WTI เพมขนเลกๆ เหนอ 8850 หลง EIA รายงานสตอกนำมนลดลงเกนคาด จบตาตะวนออกกลาง

ราคา WTI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยใกล้ระดับ 88.55 ดอลลาร์ในช่วงต้นตลาดเอเชียของวันพฤหัสบดี
EIA ระบุว่า สต็อกน้ำมันดิบลดลง 3.186 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่นับถึงวันที่ 2 ตุลาคม
กลุ่มพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียระบุว่า ได้ตอบโต้กลุ่มฮูตี

ในตลาดเอเชียตอนเช้าของวันพฤหัสบดี น้ำมันดิบเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานน้ำมันดิบของสหรัฐฯ วิ่งอยู่ที่ประมาณ 88.55 ดอลลาร์ WTI ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐฯ ในสัปดาห์ที่แล้วลดลงอย่างไม่คาดคิด นักลงทุนจะมุ่งความสนใจไปที่การโจมตีของกลุ่มฮูตีในซาอุดีอาระเบียครั้งใหม่ และกระแสการส่งออกน้ำมันจากตะวันออกกลางที่ยังคงดำเนินต่อไป

ในสัปดาห์ที่แล้ว ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐฯ ลดลงอย่างน่าประหลาดใจ ตามข้อมูลของสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงาน (EIA) ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังในสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์ที่นับถึงวันที่ 2 ตุลาคม ลดลง 3.186 ล้านบาร์เรล เทียบกับการเพิ่มขึ้น 922,000 บาร์เรลในสัปดาห์ก่อนหน้า ขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 1.9 ล้านบาร์เรล

อย่างไรก็ตาม สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) เห็นพ้องที่จะเร่งระบายสต็อกน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อพยายามรับมือกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้น ซึ่งอาจชะลอขาขึ้นของราคา WTI ได้ IEA ได้ระบายน้ำมันออกมาประมาณ 325 ล้านบาร์เรลภายใต้แผนฉุกเฉินเดือนมีนาคม เพื่อรับมือกับภาวะชะงักงันของอุปทานที่เกิดจากสงครามอิหร่าน

นอกจากนี้ ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางอาจหนุนราคาน้ำมันในระยะใกล้ กลุ่มนักรบฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดฉากโจมตีครั้งใหม่ต่อซาอุดีอาระเบีย กลุ่มพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียกล่าวว่าได้ตอบโต้กลุ่มฮูตี พร้อมเสริมว่าการโจมตีดังกล่าว "จะไม่ลอยนวล" กลุ่มพันธมิตรระบุเมื่อวันพุธว่า ได้โจมตีสถานที่ทางทหารของกลุ่มฮูตีมากกว่า 80 แห่งทั่วเขตผู้ว่าการซะอ์ดะฮ์ โฮดัยดะฮ์ อัลเญาฟ์ และมาริบ

กระแสเงิน CTA ในน้ำมันดิบ WTI ติดตามการตอบสนองในแต่ละภาวะตลาดอย่างเป็นระบบ

ตามข้อมูลของ TD Securities เครื่องมือที่ปรึกษาการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ที่ใช้กลยุทธ์ติดตามแนวโน้มยังคงถือสถานะซื้อสุทธิในน้ำมันดิบ WTI โดยมีสถานะปัจจุบันคิดเป็น "23.0%" ของขนาดสูงสุดในอดีต และมีการระบุระดับจุดกระตุ้นขาขึ้นไว้ที่ "97.70 ดอลลาร์" กรอบการวิเคราะห์ "ประมาณการสถานะ CTA (แกนขวา) ราคาน้ำมันดิบ WTI" ของธนาคารแสดงให้เห็นว่าสถานะเชิงระบบอาจพัฒนาไปอย่างไรภายใต้ภาวะตลาดที่แตกต่างกัน โดยจำแนกสถานการณ์ตามเส้นทางคาดการณ์ ได้แก่ "ประมาณการสถานะ CTA น้ำมันดิบ WTI ตลาดขาลง" "ประมาณการสถานะ CTA น้ำมันดิบ WTI ตลาดทรงตัว" "ประมาณการสถานะ CTA น้ำมันดิบ WTI ตลาดขาขึ้น" และ "ประมาณการสถานะ CTA น้ำมันดิบ WTI ตลาดขาขึ้นอย่างมาก"

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: WTI ยืนอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 20 วัน พร้อมโมเมนตัมขาลง

ในกราฟรายวัน แนวโน้มระยะสั้นของ WTI น้ำมันสหรัฐฯ เปลี่ยนเป็นขาลง เนื่องจากราคาปรับตัวกลับลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย Bollinger 20 ช่วงเวลา ส่งผลให้ราคายังคงถูกจำกัดอยู่ใต้เส้นกึ่งกลางของความผันผวนล่าสุด ขณะที่ยังยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันได้ แถบ Bollinger ด้านล่างช่วยยืนยันบริเวณอุปสงค์ที่อ่อนแอซึ่งอยู่เหนือฐานของแนวโน้มระยะยาวเล็กน้อย ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ 46.33 เคลื่อนตัวต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง และบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังลดลง มากกว่าจะเข้าสู่ภาวะขายมากเกินไปอย่างชัดเจน

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่แถบ Bollinger ตรงกลางบริเวณ $92.50 โดยมีแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าที่แถบด้านบนใกล้ $99.90 ซึ่งแรงซื้อก่อนหน้านี้อาจลดลงอีกครั้ง ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่แถบ Bollinger ด้านล่างบริเวณ $85.05 ตามด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วันที่ $84.15 ซึ่งเป็นระดับที่ต้องยืนให้ได้เพื่อป้องกันการปรับฐานลงลึกยิ่งขึ้นไปยังช่วงกลางๆ ของระดับ 80 ดอลลาร์

WTI Oil: คำถามที่พบบ่อย

น้ำมัน WTI คืออะไร?

น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่จําหน่ายในตลาดต่างประเทศ WTI ย่อมาจากเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (West Texas Intermediate) ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันสามประเภทหลัก ได้แก่ Brent และ Dubai Crude และ WTI น้ำมันดิบ WTI เรียกอีกอย่างว่าน้ำมัน "เบา" และน้ำมัน "หวาน" เนื่องจากมีน้ำหนักและปริมาณกํามะถันค่อนข้างต่ำ ตามลําดับแล้ว WTI ถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย มีแหล่งที่มาในสหรัฐอเมริกาและจัดจําหน่ายผ่านศูนย์กลาง Cushing ซึ่งถือเป็น "เส้นทางเดินน้ำมันหลักของโลก" เป็นเกณฑ์มาตรฐานสําหรับตลาดน้ำมันและราคาของน้ำมัน WTI มักถูกอ้างอิงในสื่อต่างๆ

ปัจจัยใดที่ผลักดันให้ราคาน้ำมัน WTI เคลื่อนไหว?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทั้งหมด อุปสงค์และอุปทานเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของราคาน้ำมัน WTI ด้วยเหตุนี้ การเติบโตทั่วโลกจึงเป็นตัวขับเคลื่อนอุปสงค์น้ำมันให้เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน เมื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่อ่อนแอ มีความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และการคว่ำบาตรต่างๆ ปัจจัยเหล่านี้อาจสามารถกดดันอุปทาน และส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน นอกจากนี้ การตัดสินใจของกลุ่มโอเปก ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ เป็นอีกหนึ่งตัวขับเคลื่อนราคาที่สําคัญ และมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐก็มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากเป็นน้ำมันที่มีการซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น เมื่อเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ก็อาจทําให้น้ำมันมีราคาถูกลงมากขึ้น และในทางกลับกันด้วยเช่นกัน

ข้อมูลน้ำมันดิบคงคลังส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร

รายงานน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์ที่ประกาศโดยสถานบันปิโตรเลียมของอเมริกา หรือ American Petroleum Institute (API) และสำนักงานข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานหรือ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังที่เปลี่ยนแปลงไปสะท้อนให้เห็นภาพอุปสงค์/อุปทานที่ผันผวน หากข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าน้ำมันดิบคงคลังลดลง อาจหมายความว่าอุปสงค์น้ำมันเพิ่มขึ้น และผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น การที่ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสูงขึ้นสามารถสะท้อนให้เห็นอุปทานน้ำมันที่เพิ่มขึ้น รายงานปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของ API จะประกาศทุกวันอังคารและของ EIA จะประกาศในถัดไป ตัวเลขจากรายงานเหล่านี้มักจะคล้ายกัน อาจจะมีความแตกต่างกันเพียง 1% (มีโอกาสราว ๆ 75%) ข้อมูลจาก EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐ

OPEC มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร?

OPEC (หรือองค์การบริหารน้ำมันปิโตรเลียมของประเทศกลุ่มผู้ส่งออก - Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกําหนดโควตาการผลิตน้ำมันสําหรับประเทศสมาชิก มีการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจขององค์กรนี้มักส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อโอเปกตัดสินใจลดโควตาการผลิต นั่นอาจทําให้อุปทานน้ำมันตึงตัว ผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น แต่เมื่อโอเปกเพิ่มการผลิต ก็จะมีผลตรงกันข้าม OPEC+ หมายถึงกลุ่มประเทศสมาชิกนอกจากโอเปกดั้งเดิมเพิ่มอีกสิบประเทศ โดยประเทศที่มีอิทธิพลที่สุดก็คือรัสเซีย

WTI เพิ่มขึ้นเล็กๆ เหนือ $88.50 หลัง EIA รายงานสต็อกน้ำมันลดลงเกินคาด จับตาตะวันออกกลาง