ดอลลาร์ออสเตรเลียขยับสูงขึ้นใกล้ระดับ 0.7000 ท่ามกลางตลาดหุ้นสหรัฐฯขาลง

• ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันจันทร์ AUD/USD ขยับขึ้นมาใกล้ 0.6985
• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงมาอยู่ที่ 46.3 ในเดือนตุลาคม จากเดิมที่ 48.1
• โอกาสที่ RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายนลดลงอย่างมาก หลังจากการประกาศข้อมูล CPI ล่าสุด

ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันจันทร์ คู่ AUD/USD ขยับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ 0.6985 ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลงกดดันดอลลาร์สหรัฐ (USD) เมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทรดเดอร์จะจับตารายงานการประชุมของธนาคารกลางออสเตรเลีย ซึ่งมีกำหนดประกาศในวันอังคาร

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนลดลงมาอยู่ที่ 46.3 ในเดือนตุลาคม จาก 48.1 ในเดือนกันยายน ตัวเลขดังกล่าวอ่อนแอกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 47.6 อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์เงินเฟ้อของ UoM ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งตอกย้ำความคาดหวังว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในการประชุมที่กำลังจะมาถึง

ตามข้อมูลของ CME FedWatch ขณะนี้ตลาดให้น้ำหนักเพียง 17.7% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 25 จุดพื้นฐานในเดือนนี้ ลดลงเล็กน้อยจาก 24.4% เมื่อสัปดาห์ก่อน นักลงทุนให้น้ำหนัก 84.1% ที่ธนาคารกลางจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคม

ในฝั่งดอลลาร์ออสเตรเลีย เทรดเดอร์ลดการเก็งว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายเดือนพฤศจิกายน หลังจากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ล่าสุดออกมาสอดคล้องกับการคาดการณ์ อดีตสมาชิกคณะกรรมการ RBA นาย Ian Harper กล่าวว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปีนี้ “มีความเป็นไปได้” แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

ขณะนี้ตลาดเงินกำลังเก็งว่าธนาคารกลางออสเตรเลียมีแนวโน้มที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ตามข้อมูลตลาดจาก LSEG โอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 20%

ความผันผวนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลงช่วยหนุนสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง

นักกลยุทธ์จาก OCBC ชี้ว่า “การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีและ 30 ปีที่แข็งแกร่งติดต่อกันหลายวันแสดงให้เห็นว่ามีระดับราคาที่ผู้ซื้อพร้อมเข้ามารับซื้อ” ซึ่งช่วยให้อัตราผลตอบแทนมีเสถียรภาพมากขึ้นหลังจากเกิดความผันผวนในช่วงที่ผ่านมา พวกเขาระบุว่า “ความผันผวนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งติดตามผ่านดัชนี MOVE อยู่ที่ศูนย์กลางของความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมา ก่อนที่ความผันผวนของพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสจะเข้ามาแทนที่” สะท้อนให้เห็นว่าจุดสนใจได้เปลี่ยนออกจากตราสารหนี้อายุยาวของสหรัฐฯ แล้ว ในอนาคต OCBC มองว่า “การปรับตัวลดลงล่าสุดของดัชนี MOVE หากยังคงดำเนินต่อไป จะช่วยป้องกันไม่ให้สกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง เช่น AUD และการทำ carry trade ในตลาดเกิดใหม่ เผชิญแรงเทขายที่รุนแรงยิ่งขึ้น” ซึ่งบ่งชี้ถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสกุลเงินที่มีเบต้าสูงและสถานะการทำ carry trade มากขึ้น

ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ชี้ถึงความจำเป็นในการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม ขณะที่เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง

อัลแบร์โต มูซาเลม ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ส่งสัญญาณที่ชัดเจนในเชิง hawkish เขาได้คะแนน 7.3/10 จาก FXS Speechtracker ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 7.2/10 อยู่เล็กน้อย และส่งสัญญาณถึงท่าทีที่แข็งกร้าวกว่าระดับพื้นฐานที่กำหนดไว้เล็กน้อย การเน้นย้ำว่า "จำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นอีก" เพื่อทำให้อัตราเงินเฟ้อกลับมาอยู่ที่ 2% ได้อย่างทันท่วงที ประกอบกับความคิดเห็นที่ว่าเศรษฐกิจ "แข็งแกร่งมาก" และตลาดแรงงาน "มีความสมดุลและมีเสถียรภาพ" สะท้อนถึงแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม แม้มูซาเลมจะระบุว่าเขาเข้าร่วมการประชุมด้วยมุมมองที่เปิดกว้างก็ตาม มูซาเลมมุ่งเน้นถึงแรงกดดันด้านอุปสงค์ที่ยังคงอยู่ แรงกระทบด้านอุปทาน และอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงซึ่งอยู่ในระดับสูงขึ้นในเชิงโครงสร้าง อันเป็นผลมาจากอุปสงค์เงินทุนที่แข็งแกร่งและการลงทุนด้าน AI ซึ่งชี้ให้เห็นมุมมองว่าอาจจำเป็นต้องคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงนานขึ้น เพื่อรักษาการคาดการณ์เงินเฟ้อให้ยึดเหนี่ยวอยู่กับเป้าหมายและปกป้องความได้เปรียบด้านผลตอบแทนของดอลลาร์สหรัฐ

ดัชนีความเชื่อมั่นของเฟดจาก FXS ลดลง 0.25 จุด มาอยู่ที่ 138.33 ซึ่งบ่งชี้ถึงการย่อตัวเล็กน้อยของการรับรู้ถึงความ hawkish แม้ว่าสุนทรพจน์ดังกล่าวจะยังคงอยู่ในขอบเขตของการคุมเข้มนโยบายการเงินอย่างชัดเจน เมื่อดัชนีอยู่สูงกว่าระดับเป็นกลางที่ 100 อย่างมาก เฟดจึงยังคงถูกมองว่าอยู่ในฝั่ง hawkish โดยรวม และความคิดเห็นของมูซาเลมเกี่ยวกับการพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในเชิงโครงสร้างได้ช่วยตอกย้ำจุดยืนดังกล่าว แม้การเปลี่ยนแปลงส่วนเพิ่มของดัชนีจะบ่งชี้ถึงการผ่อนคลายลงบ้างเล็กน้อย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงใต้เส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน AUD/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคาเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน และเส้น SMA กลางของ Bollinger Bands 20 วัน ส่งผลให้แนวโน้มโดยรวมยังคงถูกจำกัดหลังจากการร่วงลงครั้งล่าสุดจากบริเวณ 0.72 ดัชนี Relative Strength Index (14) ที่ระดับ 40.9 ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันด้านขาลงที่ยังคงอยู่มากกว่าภาวะถูกขายมากเกินไป ขณะที่เส้น Bollinger ด้านล่างใกล้ระดับ 0.6889 บ่งชี้ถึงแนวรับด้านความผันผวนถัดไปที่อยู่ต่ำกว่าราคาตลาด

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น Bollinger กลางบริเวณ 0.7020 ตามด้วยเส้น SMA 100 วันที่ระดับ 0.7045 โดยจำเป็นต้องทะลุกลับขึ้นไปยืนเหนือโซนดังกล่าวเพื่อคลายแนวโน้มขาลงในปัจจุบัน ขณะที่แนวต้านที่อยู่ไกลออกไปคือเส้น Bollinger ด้านบนใกล้ระดับ 0.7155 ด้านขาลง แนวรับเชิงโครงสร้างเดียวที่อยู่ใกล้คือเส้น Bollinger ด้านล่างที่ระดับ 0.6890 หากทะลุลงต่ำกว่าระดับนี้ จะเปิดทางให้ราคาปรับตัวลดลงลึกยิ่งขึ้น แต่หากยืนเหนือเส้นดังกล่าวจะบ่งชี้ถึงการไซด์เวย์ภายในแนวโน้มขาลงในปัจจุบัน

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)