ดาวโจนสฟวเจอรสรวงลง บอนดยลดทปรบตวสงขนกระตนความกงวลเฟดขนดอกเบย

หุ้นฟิวเจอร์สร่วงลง ขณะที่ราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่สูงสุดในรอบหลายทศวรรษเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ
เดิมพันเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยพุ่งขึ้นเกือบ 70% ในเดือนตุลาคม หลังเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางกล่าวถ้อยแถลงไปในทางเข้มงวดนโยบาย
เทรดเดอร์จับตาความเคลื่อนไหวในตะวันออกกลาง ควบคู่ไปกับการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับอิหร่าน และการประชุมที่กำลังจะมีขึ้นกับผู้นำด้านเทคโนโลยี AI

ในตลาดลงทุนยุโรปวันจันทร์ ดาวโจนส์ฟิวเจอร์สปรับตัวลดลง 0.35% มาเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 51,970 ขณะเดียวกัน S&P 500 ลดลง 0.47% มาเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 7,770 ส่วน Nasdaq 100 ร่วงลง 0.97% มาเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 30,590

ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง เนื่องจากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อทั่วโลก และตอกย้ำการคาดการณ์ว่าจุดยืนนโยบายการเงินจะเข้มงวดขึ้น เมื่อเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับฟิวเจอร์สหุ้นที่ร่วงลง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ก็ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษ ได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม และความวิตกกังวลเกี่ยวกับหนี้ภาครัฐที่ขยายตัวมากขึ้น นักลงทุนในตลาดกำลังหันมาให้ความสนใจกับข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญที่มีกำหนดประกาศในสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่กำลังจะประกาศ และมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ

ความเห็นล่าสุดจากผู้นำธนาคารกลางยิ่งทำให้การคาดการณ์เกี่ยวกับนโยบายการเงินที่เข้มงวดแข็งแกร่งขึ้น เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เบธ แฮมแมค ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์ เตือนว่าไม่ควรปล่อยให้สาธารณชนยอมรับว่าราคาที่อยู่ในระดับสูงเป็นเรื่องปกติ ขณะที่แอนนา พอลสัน ประธานเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียส่งสัญญาณว่าอาจยังจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นอีกเล็กน้อย จากการพัฒนาเหล่านี้ ตลาดเงินได้ปรับเพิ่มความน่าจะเป็นโดยนัยของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเฟดเดือนตุลาคมเป็น 70% จาก 57.6% เมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อน และ 17.7% เมื่อหนึ่งเดือนก่อน

ขณะเดียวกัน ตลาดการเงินกำลังติดตามพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อหาแนวโน้มทิศทางที่เป็นไปได้ เมื่อไม่นานมานี้ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง โดยยืนยันว่าเตหะรานใช้ไพ่ในมือมากเกินไป แม้เขาจะระบุว่าการหารือทางการทูตจะกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งในสัปดาห์นี้ก็ตาม ประธานาธิบดีทรัมป์ยังแสดงความเชื่อมั่นว่าความขัดแย้งในภูมิภาคจะยุติลงในเร็วๆ นี้ ขณะเดียวกันก็ยังไม่ปิดโอกาสที่จะมีปฏิบัติการทางทหารเพิ่มเติมก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมที่กำลังจะมีขึ้น

นอกเหนือจากประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์แล้ว ประธานาธิบดีทรัมป์มีกำหนดเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ดาริโอ อโมเดอี ซีอีโอของ Anthropic ในวันอาทิตย์ โดยคาดว่าจะมีการหารือเกี่ยวกับข้อเรียกร้องล่าสุดของผู้บริหารด้าน AI ที่ต้องการให้ชะลอการพัฒนาโมเดล AI แนวหน้า

จับตาข้อมูลแรงงานสหรัฐฯ ขณะที่ OCBC ชี้ความเสี่ยงจากเหตุการณ์สำคัญ

นักกลยุทธ์ของ OCBC ระบุว่ารายงานตลาดแรงงานสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้เป็น "ความเสี่ยงจากเหตุการณ์สำคัญ" โดยระบุว่าฉันทามติของ Bloomberg คาดว่า "การจ้างงานนอกภาคเกษตรจะเพิ่มขึ้น 100,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน ลดลงจาก 162,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม ขณะที่คาดว่าอัตราการว่างงานจะทรงตัวที่ 4.1%" พวกเขาเสริมว่า ตัวเลขที่เบี่ยงเบนไปจากการคาดการณ์เหล่านี้อาจส่งผลสำคัญต่อมุมมองของตลาดเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตและนโยบายของสหรัฐฯ

Dow Jones: คำถามที่พบบ่อย

ดาวโจนส์คืออะไร?

ดาวโจนส์ (DJIA) คือมาตรวัดคาเฉลี่ยของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีตลาดหุ้นที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ดาวโจนส์รวบรวมจากหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุด 30 อันดับในสหรัฐฯ และจะถ่วงน้ำหนักด้วยการเคลื่อนไหวของราคามากกว่าถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตามราคาตลาด คำนวณโดยการรวมราคาของหุ้นที่เป็นส่วนประกอบแล้วหารด้วยตัวคูณซึ่งปัจจุบันคือ 0.152 ดัชนีนี้ก่อตั้งโดย ชาร์ลส ดาว (Charles Dow) ผู้ก่อตั้ง วารสารวอลล์สตรีท (Wall Street Journal) ในช่วงหลายปีต่อมา มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าดาวโจนส์ไม่ได้เป็นตัวแทนของสินทรัพย์ในวงกว้างเพียงพอ เนื่องจากอ้างอิงการเคลื่อนของกลุ่มบริษัทเพียง 30 กลุ่มเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากดัชนีอ้างอิงข้อมูลจากบริษัทที่มีจำนวนมากกว่าอย่างเช่น S&P 500

ปัจจัยอะไรที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์?

ปัจจัยที่แตกต่างกันมากมายผลักดันการเคลื่อนไหวของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ประสิทธิภาพโดยรวมของบริษัท, รายละเอียดที่เปิดเผยในรายงานผลประกอบการของบริษัทรายไตรมาสถือเป็นมาตรวัดประสิทธิภาพหลัก ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกยังมีส่วนช่วยเช่นกัน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ระดับของอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังมีอิทธิพลต่อ DJIA เนื่องจากส่งผลต่อต้นทุนสินเชื่อ ซึ่งหลายๆ บริษัทต้องพึ่งพาอย่างมาก ดังนั้น อัตราเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญได้เช่นเดียวกับตัวชี้วัดอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)

ทฤษฎีดาวคืออะไร?

ทฤษฎีดาวเป็นวิธีการในการระบุแนวโน้มหลักของตลาดหุ้นที่พัฒนาโดย ชาร์ลส ดาว (Charles Dow) ขั้นตอนสำคัญคือการเปรียบเทียบทิศทางของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) และ ค่าเฉลี่ยการขนส่งดาวโจนส์ (DJTA) และติดตามเฉพาะแนวโน้มที่ทั้งคู่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ,uปริมาณเป็นเกณฑ์ยืนยัน ทฤษฎีนี้ใช้องค์ประกอบของการวิเคราะห์จุดสูงสุดและต่ำสุด ทฤษฎีของดาวโจนส์ (Dow) แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสะสม เมื่อนักลงทุนเริ่มซื้อขายปลกเปลี่ยน ระยะการมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อประชาชนในวงกว้างเข้ามามีส่วนร่วมลงทุน และระยะกระจายตัวเมื่อเงินเงินของนักลงทุนออกจากตลาดไป

ฉันจะลงทุนใน DJIA ได้อย่างไร

มีหลายวิธีในการลงทุนกับ DJIA หนึ่งคือการลงทุนผ่าน ETF ซึ่งอนุญาตให้นักลงทุนซื้อขาย DJIA เป็นหลักทรัพย์เดียว แทนที่จะต้องซื้อหุ้นในบริษัทที่เป็นส่วนประกอบทั้งหมด 30 แห่ง ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ กองทุน SPDR , ETF ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DIA) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ DJIA ช่วยให้นักลงทุนสามารถเก็งกำไรมูลค่าในอนาคตของดัชนีแลออปชัน แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการซื้อหรือขายดัชนีในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในอนาคต กองทุนรวมช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อหุ้นในพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายของหุ้น DJIA ซึ่งทำให้เกิดโอกาสการลงทุนในดัชนี

ดาวโจนส์ฟิวเจอร์สร่วงลง บอนด์ยีลด์ที่ปรับตัวสูงขึ้นกระตุ้นความกังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ย