ฟอเร็กซ์รายวัน: BoJ คงแผนนโยบายเดิม ทองคำร่วงลงต่ำกว่า $4,000

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม:

ตลาดมีความผันผวนเพิ่มขึ้นในช่วงต้นวันศุกร์ ขณะที่นักลงทุนประเมินการตัดสินใจล่าสุดของธนาคารกลางและการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค พร้อมจับตาการเคลื่อนไหวของฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด ต่อมาในช่วงการซื้อขาย ข้อมูลเงินเฟ้อเบื้องต้นของเยอรมนีประจำเดือนตุลาคม ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 3 ของยูโรโซน และข้อมูลดัชนีต้นทุนการจ้างงานไตรมาสที่ 3 ของสหรัฐฯ จะเป็นข้อมูลสำคัญในปฏิทินเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ผู้กำหนดนโยบายจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์

ECB คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลักเอาไว้ไม่เปลี่ยนแปลงหลังการประชุมเดือนตุลาคมเมื่อวันพฤหัสบดี ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้เป็นส่วนใหญ่ ในระหว่างการแถลงข่าว คริสตีน ลาการ์ด ประธาน ECB กล่าวว่า คณะมนตรีบริหารได้หารือกันว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั้นเหมาะสมหรือไม่ พร้อมเสริมว่า คาดว่าเงินเฟ้อทั่วไปจะยังคงอยู่ “สูงกว่าเป้าหมายอย่างมาก” ในไตรมาสต่อ ๆ ไป หลังจากร่วงลงใกล้ 1.1100 EURUSD ก็เปลี่ยนทิศทางตามท่าทีเข้มงวดนโยบายการเงินของลาการ์ด และปิดแดนบวกเหนือ 1.1150 ในวันพฤหัสบดี คู่เงินดังกล่าวยังยืนระดับไว้ได้ในช่วงเช้าของตลาดยุโรปวันศุกร์ แต่ยังพยายามฝ่าเหนือ 1.1200 เนื่องจากบรรยากาศการลงทุนที่แย่ลงจำกัดขาขึ้น

แนวโน้มยูโรขึ้นอยู่กับทิศทางของ ECB หลังเดือนธันวาคม

นักวิเคราะห์จาก Commerzbank ระบุว่า ECB “ดำเนินการหยุดชั่วคราวตามที่คาดการณ์ไว้เป็นส่วนใหญ่” ในการประชุมเมื่อวานนี้ แต่เน้นย้ำว่านโยบายยังห่างไกลจากการดำเนินไปโดยอัตโนมัติ ธนาคารระบุว่า คริสตีน ลาการ์ด ประธาน ECB “ชี้แจงอย่างชัดเจนว่า เมื่อพิจารณาจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น คณะมนตรีบริหารได้หารือกันจริงเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง” และ “ยังคงเปิดทางสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่สามในปีนี้ในเดือนธันวาคม”

สำหรับยูโร Commerzbank ให้เหตุผลว่า “คำถามที่สำคัญกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังเดือนธันวาคม” โดยทิศทางของสกุลเงินมีแนวโน้มที่จะถูกขับเคลื่อนน้อยลงจากการประชุมครั้งถัดไป และมากขึ้นจากภาพรวมเงินเฟ้อ ในมุมมองของธนาคาร “หลายสิ่งจะขึ้นอยู่กับพัฒนาการของราคาพลังงาน” ซึ่งจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับทิศทางนโยบายของ ECB

ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขยายตัวในอัตรา 3.4% ต่อปีในไตรมาสที่ 3 สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 3.2% นอกจากนี้ ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) พื้นฐาน ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดใช้อ้างอิง เพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกันยายน สอดคล้องกับประมาณการของนักวิเคราะห์

หุ้นของ Alphabet บริษัทแม่ของ Google ร่วงลงมากกว่า 10% ในวันพฤหัสบดี และแตะระดับอ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน หลังบริษัทระบุว่าสรุปข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ในการค้นหากำลังกระทบรายได้จากโฆษณา นอกจากนี้ บริษัทยังรายงานกระแสเงินสดอิสระติดลบประมาณ 9 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงเช้าของยุโรปวันศุกร์ ฟิวเจอร์สดัชนี Nasdaq ปรับตัวลดลงประมาณ 2% ในวันนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐทรงตัวใกล้ 101.80 ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นมาตรวัดอ้างอิง แทบไม่เปลี่ยนแปลงในวันนี้และอยู่ต่ำกว่า 5% หลังจากลดลงมากกว่า 1% ในวันพฤหัสบดี

ในตลาดลงทุนเอเชีย ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) ประกาศว่าคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ 1.25% หลังเสร็จสิ้นการประชุมทบทวนนโยบายการเงินเป็นเวลาสองวัน ในการแถลงข่าวหลังการประชุม คาซูโอะ อูเอดะ ผู้ว่าการ BoJ ย้ำว่าธนาคารกลางจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไป และปรับระดับความผ่อนคลายทางการเงินเพื่อตอบสนองต่อพัฒนาการของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ราคา และเงื่อนไขทางการเงิน หลังจากลดลงเข้าใกล้ 157.00 แล้ว USDJPY ก็กลับมาเป็นขาขึ้น และล่าสุดเคลื่อนไหวแทบไม่เปลี่ยนแปลงที่ 157.55

FXS Speechtracker ให้คะแนนความคิดเห็นของอูเอดะที่ 7.2/10 ซึ่งต่ำกว่าค่าฐานในอดีตที่ 7.7/10 อยู่เล็กน้อย และส่งสัญญาณถึงน้ำเสียงที่มีความมั่นใจลดลงเล็กน้อย แม้จะยอมรับอย่างชัดเจนว่าอัตราเงินเฟ้อ CPI พื้นฐานในขณะนี้โดยรวมสอดคล้องกับเป้าหมาย 2% แล้วก็ตาม ความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไป และปรับระดับความผ่อนคลายทางการเงินตามพัฒนาการของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ราคา และเงื่อนไขทางการเงิน สะท้อนถึงการปรับท่าทีไปในทางเข้มงวดนโยบายการเงินมากขึ้นเล็กน้อย โดยถูกลดทอนด้วยการเน้นย้ำซ้ำๆ ถึงเงื่อนไขทางการเงินที่ผ่อนคลายและการสนับสนุนการเติบโตจากรัฐบาล

หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นเวลาสามวันติดต่อกัน ทองคำก็อยู่ภายใต้แรงกดดันขาลงอย่างหนักในวันพฤหัสบดี และลดลงมากกว่า 1% โลหะมีค่ายังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง และล่าสุดเคลื่อนไหวใกล้ 3,980 ดอลลาร์ ลดลงประมาณ 1% ในวันนี้

การฟื้นตัวของทองคำชะลอตัวลง หลัง OCBC ชี้การเข้าซื้อใหม่มีจำกัดและมีความเสี่ยงที่จะทำจุดต่ำสุดครั้งใหม่

นักยุทธศาสตร์จาก OCBC ระบุว่า การฟื้นตัวล่าสุดของทองคำเกิดขึ้น “แม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และราคาน้ำมันจะผ่อนคลายลงบ้าง” พวกเขาชี้ว่า “ที่สำคัญกว่านั้น การที่ทองคำไม่สามารถได้รับประโยชน์จากอัตราผลตอบแทนที่ลดลง บ่งชี้ว่าแรงซื้อใหม่ยังคงมีจำกัด แม้แรงกดดันจากการชำระบัญชีก่อนหน้านี้อาจกำลังผ่อนคลายลงก็ตาม” OCBC เสริมว่า “ความอ่อนแอครั้งใหม่ของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังกดดันความเชื่อมั่น เนื่องจากทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการลดเลเวอเรจในวงกว้างอีกระลอก” ธนาคารกล่าวว่า “จากปัจจัยแวดล้อมดังกล่าว เรายังคงระมัดระวังในระยะใกล้ โดยยังไม่ตัดความเป็นไปได้ที่ราคาจะเคลื่อนไหวไซด์เวย์ต่อไป หรือทดสอบจุดต่ำสุดล่าสุดอีกครั้ง” พร้อมเน้นย้ำว่า ดัชนีต้นทุนการจ้างงานในวันศุกร์ และ “ทิศทางของหุ้น อัตราผลตอบแทน และ USD จะเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจับตา”

GBPUSD ยังคงทรงตัวและเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกใกล้ 1.3400 หลังจากเพิ่มขึ้นประมาณ 0.4% ในวันพฤหัสบดี