📰 CPI AS September Naik Menjadi 3,7% YoY, Peluang Kenaikan Suku Bunga Oktober Meningkat; S&P dan Nasdaq Catat Penurunan Harian Terbesar Dalam Berbulan

Key Snapshot

· 📊 CPI AS bulan September naik 3,7% YoY dan 0,6% MoM, didorong lonjakan harga bensin, sesuai ekspektasi. Peluang kenaikan suku bunga Fed pada Oktober meningkat.

· 📉 S&P 500 turun 1,11%, penurunan satu hari terbesar sejak 29 Juli. Nasdaq merosot 1,88%, performa terburuk sejak 23 Juli.

I. Proyeksi Pasar

Peristiwa Utama

- CPI AS September Capai 3,7% YoY, Peluang Kenaikan Suku Bunga Meningkat: CPI naik 0,6% bulanan, lebih tinggi dari 0,4% pada Agustus dan sesuai konsensus. Angka tahunan 3,7% melampaui 3,4% Agustus, dengan lonjakan harga bensin sebagai pemicu utama. → S&P 500 -1,11% di 7718,94, penurunan terbesar satu hari sejak 29 Juli; Nasdaq -1,88% di 26692,87, terburuk sejak 23 Juli; Dow Jones -0,09% di 51621,48.

Pandangan Eksklusif

Angka CPI 3,7% YoY mengonfirmasi peningkatan transmisi biaya energi ke inflasi secara luas. Presiden Fed San Francisco Daly mengisyaratkan Fed cenderung menahan suku bunga pada Oktober sambil tetap menyimpan opsi kenaikan di masa depan. Meski begitu, penurunan tajam S&P dan Nasdaq menunjukkan pasar sedang melakukan repricing untuk inflasi yang membandel dan suku bunga tinggi dalam jangka panjang. Emas turun 1,46% dan perak merosot 6,20% menembus dukungan teknis penting. Aset tanpa imbal hasil menjadi korban utama saat suku bunga naik.

II. Pergerakan Pasar Semalam

—— Saham AS: S&P 500 -1,11% di 7718,94, penurunan satu hari terbesar sejak 29 Juli; Nasdaq -1,88% di 26692,87, terburuk sejak 23 Juli; Dow Jones -0,09% di 51621,48.

—— Saham Eropa: STOXX 600 +0,43% ke 637,75. Saham ASML naik 1,2%.

—— Pasar Obligasi: Imbal hasil obligasi AS 10 tahun ditutup di 5,19%.

—— Komoditas: Kontrak WTI November +1,01% menjadi $95,09/barel; Brent +0,35% menjadi $106,06/barel. Emas COMEX -1,46% di $4121,90/oz; Perak -6,20% di $55,70/oz, menembus dukungan teknis krusial.

—— Valas: Indeks Dolar AS +0,34% ke 102,53. Euro turun 0,41% ke 1,1152 USD, menyentuh titik terendah 17 bulan. EUR/GBP mencapai titik terendah 16 bulan.

—— Kripto: Bitcoin turun di bawah $82.000, turun hampir 2% dalam 24 jam.

III. Berita Makro

1. 📊 CPI AS September Naik 3,7% YoY, Lonjakan Harga Bensin Sebagai Pemicu Utama: CPI naik 0,6% MoM dibanding 0,4% Agustus; 3,7% YoY melebihi 3,4% Agustus, sesuai ekspektasi pasar. Peluang kenaikan suku bunga Fed Oktober meningkat.

Insight: Lonjakan harga bensin mendorong CPI lebih tinggi, membuktikan dampak inflasi energi merembes ke harga umum. Pasar sedang menilai ulang skenario inflasi yang gigih dan suku bunga tinggi bertahan lama.

2. 🏛️ Daly: Kenaikan Lagi Mungkin Diperlukan, Tapi Tidak Perlu Tindakan Pada Oktober: Presiden Fed San Francisco Mary Daly menyatakan kenaikan suku bunga jangka pendek tambahan mungkin dibutuhkan untuk meredam inflasi, namun mengisyaratkan kebijakan bisa ditahan pada rapat Oktober.

Insight: Pernyataan Daly mencerminkan jeda hawkish: tahan suku bunga di Oktober namun tetap menyimpan opsi kenaikan di kemudian hari.

IV. Berita Perusahaan Global

1. 💾 ASML: Laba bersih Kuartal 3 sebesar €4,96 Miliar, melampaui ekspektasi, menaikkan pandangan tahun penuh; pesanan tercatat hingga tahun 2030: Kinerja bagus tetap tidak mampu menahan penurunan saham chip global. Berita positif laba sudah terharga, investor kini fokus pada keberlanjutan belanja modal AI.

2. 🤖 Anthropic: Pendapatan Kuartal 3 naik menjadi $16,8 Miliar, tumbuh 46% kuartalan; mencetak laba yang disesuaikan dan arus kas positif: Profitabilitas perusahaan terdepan lapisan aplikasi AI terus membaik.

3. 📺 Netflix akan memotong sekitar 6% karyawan, sekitar 1000 orang, gelombang PHK terbesar sejak 2022: Raksasa streaming terus menekan biaya seiring perlambatan pertumbuhan.

V. Data Penting Dipantau Hari Ini

· 📊 PPI AS September: Konsensus memperkirakan 5,3% YoY, data sebelumnya 5,4%.

· 📊 Penjualan Ritel AS September: Proyeksi +0,25% MoM, data sebelumnya 1,2%.

· 📊 Klaim Pengangguran Awal AS minggu berakhir 10 Oktober: Diperkirakan 200.000, sebelumnya 197.000.

· 📊 Indeks Manufaktur Empire State Fed New York dan Indeks Manufaktur Philadelphia Fed bulan Oktober.