📰 CPI tháng 9 Mỹ tăng lên 3,7% so cùng năm, xác suất tăng lãi tháng 10 gia tăng; Chỉ số S&P và Nasdaq ghi nhận mức giảm trong một ngày lớn nhất nhiều tháng

Key Snapshot

· 📊 CPI tháng 9 của Mỹ tăng 3,7% YoY và 0,6% MoM, nguyên nhân chính là giá xăng tăng vọt, khớp với dự báo. Xác suất Fed tăng lãi trong tháng 10 đã tăng lên.

· 📉 S&P 500 giảm 1,11%, mức giảm một ngày lớn nhất kể từ 29/7. Nasdaq giảm 1,88%, phiên giảm mạnh nhất kể từ 23/7.

I. Triển vọng thị trường

Sự kiện cốt lõi

- CPI tháng 9 Mỹ đạt 3,7% YoY, xác suất tăng lãi gia tăng: CPI tăng 0,6% theo tháng, cao hơn mức 0,4% của tháng 8 và khớp dự báo. Chỉ số cùng năm đạt 3,7%, cao hơn 3,4% của tháng 8, chủ yếu do giá xăng tăng vọt. → S&P 500 -1,11% tại 7718,94 điểm, mức giảm lớn nhất một ngày kể từ 29/7; Nasdaq -1,88% tại 26692,87 điểm, phiên giảm mạnh nhất kể từ 23/7; Dow Jones -0,09% tại 51621,48 điểm.

Quan điểm độc quyền

Con số CPI 3,7% YoY khẳng định việc truyền tải giá năng lượng vào lạm phát chung đang tăng nhanh. Chủ tịch Fed San Francisco Daly ám thị Fed có xu hướng giữ nguyên lãi trong tháng 10, giữ lại lựa chọn tăng lãi trong tương lai. Tuy nhiên phiên giảm mạnh của S&P và Nasdaq cho thấy thị trường đang định giá lại cho kịch bản lạm phát dai dẳng và lãi suất cao trong thời gian dài. Vàng giảm 1,46%, bạc lao dốc 6,20% phá vỡ ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng. Tài sản không sinh lãi chịu thiệt hại nặng nhất khi lãi suất đi lên.

II. Diễn biến thị trường qua đêm

—— Cổ phiếu Mỹ: S&P 500 -1,11% tại 7718,94 điểm, mức giảm một ngày lớn nhất kể từ 29/7; Nasdaq -1,88% tại 26692,87 điểm, phiên giảm mạnh nhất kể từ 23/7; Dow Jones -0,09% tại 51621,48 điểm.

—— Cổ phiếu châu Âu: Chỉ số STOXX 600 +0,43% lên 637,75 điểm. Cổ phiếu ASML tăng 1,2%.

—— Thị trường trái phiếu: Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm đóng cửa ở mức 5,19%.

—— Hàng hóa: Hợp đồng WTI tháng 11 +1,01% lên 95,09 USD/thùng; Dầu Brent +0,35% lên 106,06 USD/thùng. Vàng COMEX -1,46% tại 4121,90 USD/oz; Bạc -6,20% tại 55,70 USD/oz, phá vỡ ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng.

—— Ngoại hối: Chỉ số Dollar Mỹ +0,34% lên 102,53. Euro giảm 0,41% xuống 1,1152 USD, chạm đáy 17 tháng. Cặp EUR/GBP đạt đáy 16 tháng.

—— Tiền điện tử: Bitcoin giảm dưới 82.000 USD, giảm gần 2% trong 24 giờ.

III. Tin vĩ mô

1. 📊 CPI tháng 9 Mỹ tăng 3,7% YoY, giá xăng tăng vọt là nguyên nhân chính: CPI tăng 0,6% theo tháng cao hơn 0,4% của tháng 8; tăng 3,7% so cùng năm cao hơn 3,4% tháng 8, khớp dự báo thị trường. Xác suất Fed tăng lãi tháng 10 tăng lên.

Insight: Giá xăng tăng vọt đẩy CPI lên, khẳng định tác động lan tỏa của lạm phát năng lượng lên giá chung. Thị trường đang định giá lại cho kịch bản lạm phát dai dẳng và lãi suất cao kéo dài.

2. 🏛️ Daly: Có thể cần tăng lãi thêm, nhưng không cần hành động trong tháng 10: Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly cho biết có thể cần tăng lãi ngắn hạn thêm để kiềm chế lạm phát, nhưng gợi ý chính sách có thể tạm dừng tại cuộc họp tháng 10.

Insight: Phát ngôn của Daly thể hiện chính sách tạm dừng mang tính diều hâu: giữ nguyên lãi trong tháng 10 nhưng vẫn giữ quyền tăng lãi trong các kỳ sau.

IV. Tin doanh nghiệp toàn cầu

1. 💾 ASML: Lợi nhuận ròng quý 3 đạt 4,96 tỷ Euro, vượt dự báo, nâng dự báo cả năm; đơn hàng đã đặt đến năm 2030: Kết quả kinh doanh tốt vẫn không ngăn cổ phiếu chip toàn cầu sụt giảm. Tin tốt về lợi nhuận đã được định giá, nhà đầu tư đang tập trung vào tính bền vững của chi phí đầu tư AI.

2. 🤖 Anthropic: Doanh thu quý 3 tăng lên 16,8 tỷ USD, tăng 46% theo quý; có lợi nhuận điều chỉnh và dòng tiền dương: Khả năng sinh lời của các doanh nghiệp hàng đầu ở tầng ứng dụng AI đang cải thiện.

3. 📺 Netflix cắt khoảng 6% nhân sự, tương đương 1000 người, đợt cắt lớn nhất kể từ năm 2022: Gã khổng lồ streaming tiếp tục cắt giảm chi phí khi tốc độ tăng trưởng chậm lại.

V. Dữ liệu cần theo dõi hôm nay

· 📊 PPI tháng 9 của Mỹ: Thị trường dự báo tăng 5,3% YoY, số liệu trước đó 5,4%.

· 📊 Doanh số bán lẻ tháng 9 của Mỹ: Dự báo tăng 0,25% MoM, số liệu trước 1,2%.

· 📊 Số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần kết thúc ngày 10/10: Dự kiến 200.000 người, số liệu trước 197.000.

· 📊 Chỉ số sản xuất chế tạo New York Fed và Philadelphia Fed tháng 10.