Laporan Pagi Keuangan: Houthi Serang Fasilitas Energi Dalam Negeri Arab Saudi, Minyak Brent Mendekati $100; Dow Turun Lebih Dari 600 Poin

【Ringkasan Utama】

· ⚠️ Kelompok Houthi mengumumkan akan melancarkan operasi militer luas di wilayah terdalam Arab Saudi. Sebuah kapal tanker Iran terkena serangan rudal AS, mendorong minyak Brent mendekati ambang psikologis $100.

· 📉 Tiga indeks utama saham AS turun serempak. Dow Jones turun 1,18% ke 52786,07, S&P 500 turun 0,58%, Nasdaq turun 0,32%.

· 🇯🇵 BOJ berencana menaikkan suku bunga 25 bps minggu depan, kemungkinan mempercepat kebijakan menjadi kenaikan setiap kuartal.

【I. Proyeksi Pasar】

Peristiwa Inti:

‑ Houthi menyerang fasilitas energi terdalam Arab Saudi: Juru bicara Houthi menyatakan akan mengumumkan operasi militer luas di wilayah terdalam Arab Saudi, memperingatkan tidak ada lokasi aman di kerajaan tersebut. Zona produksi minyak, lokasi industri dan semua instalasi penting tidak lagi aman. Pada hari yang sama, Departemen Keuangan AS mengeluarkan sanksi baru terhadap Iran mencakup 36 entitas, fokus pada sektor penerbangan Iran. → Kontrak utama minyak Brent +2,46% di $99,39 per barel, mendekati $100; kontrak utama WTI +1,67% di $94,25 per barel.

Pandangan Eksklusif:

Saham AS turun secara luas dengan Dow merosot lebih dari 600 poin. Pasar sedang mencerna dampak ganda lonjakan biaya energi terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi. BOJ berencana menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin minggu depan dan mungkin mempercepat siklus menjadi setiap kuartal. Di tengah pengetatan kebijakan bank sentral serentak di seluruh dunia, aset berisiko menghadapi tekanan yang lebih berat.

【II. Pergerakan Pasar Semalam】

‑ Saham AS: Dow Jones -1,18% pada 52786,07; S&P 500 -0,58% pada 7673,52; Nasdaq -0,32% pada 26421,41. Intel naik lebih dari 9% setelah mengumumkan kenaikan harga CPU PC sebesar 10%. Saham komunikasi optik menguat tajam: Lumentum +11%, Corning +7%. Nvidia turun lebih dari 2%, Apple merosot lebih dari 1%.

‑ Saham Eropa: Indeks utama Eropa ditutup beragam arah. DAX Jerman stabil di 26007,63, CAC40 Prancis +0,14%, FTSE100 Inggris -0,1%.

‑ Pasar Obligasi: Imbal hasil obligasi AS 10 tahun sekitar 4,79%, naik 1 bps intraday; obligasi 2 tahun sekitar 4,39%, naik 2 bps intraday.

‑ Komoditas: Kontrak utama minyak Brent +2,46% di $99,39/bbl; kontrak utama WTI +1,67% di $94,25/bbl. Emas COMEX -1,17% di $4400,00/oz.

‑ Valuta Asing: Indeks Dolar AS sedikit turun 0,05% menjadi 98,87.

‑ Kripto: Bitcoin -0,52% di $78514; Ethereum di $2482.

【III. Berita Makro】

1. ⚠️ Houthi serang fasilitas energi dalam negeri Arab Saudi, minyak Brent mendekati $100. Juru bicara Houthi Yahya Saree menyatakan kelompoknya akan melancarkan aksi militer luas di wilayah terdalam Arab Saudi, membuat wilayah produksi minyak, pabrik industri dan infrastruktur utama terancam. Di waktu bersamaan, kapal tanker Iran terkena serangan rudal AS 4 mil dari Pulau Kharg. Garda Revolusi Iran memperingatkan awak kapal tanker di pelabuhan Kuwait dan Bahrain untuk segera meninggalkan kapal. Kontrak utama minyak Brent naik 2,46% ke $99,39/bbl.

Insight: Dengan memperluas sasaran serangan dari jalur pelayaran Laut Merah ke fasilitas energi pedalaman Arab Saudi, Houthi menandai eskalasi besar ketegangan Timur Tengah yang langsung mengancam kapasitas produksi pengekspor minyak terbesar dunia. Pergerakan Brent menuju $100 mencerminkan risiko pasokan geopolitik yang lebih parah.

2. 🏛️ BOJ akan menaikkan suku bunga 25 bps minggu depan, kemungkinan kenaikan setiap kuartal. Pertumbuhan upah nominal Jepang Juli mencapai level tertinggi sejak 1997, mendukung pengetatan kebijakan. Yen menguat belakangan ini, USD/JPY turun ke kisaran 154.

3. 💾 Intel naikkan harga CPU PC sebesar 10% dan berencana menghapus produk dengan margin rendah. Saham Intel melonjak lebih dari 9% setelah jam perdagangan. Produsen CPU tradisional meningkatkan profitabilitas melalui kenaikan harga dan optimalisasi portofolio produk di tengah lonjakan permintaan chip AI.

【IV. Berita Perusahaan Global】

1. 💾 Intel menaikkan harga CPU PC sebesar 10%, berencana menghapus produk margin rendah. Saham naik lebih dari 9% setelah jam pasar tutup.

2. 🤖 OpenAI merilis ChatGPT Images 2.5 dengan kecepatan pembuatan gambar meningkat hingga 50%.

3. 💾 Apple menandatangani kontrak pasokan NAND jangka panjang 3–5 tahun yang tidak biasa tanpa batas harga.

【V. Acara Penting Yang Perlu Diperhatikan】

· 📋 Program pembelian kembali obligasi jangka panjang AS yang diperluas oleh Departemen Keuangan mulai berlaku 9 September. Pasar mengamati apakah program ini dapat menahan kenaikan imbal hasil ujung panjang.

· 🗣️ Konvensi tengah masa pertama Partai Republik AS digelar di Dallas; Trump dijadwalkan menyampaikan pidato utama.