Báo cáo sáng thị trường tài chính: Lực lượng Houthi tấn công sâu cơ sở năng lượng Saudi, dầu Brent tiến gần 100 USD; Dow giảm hơn 600 điểm

【Tóm tắt chính】

· ⚠️ Lực lượng Houthi công bố sẽ triển khai các chiến dịch quân sự rộng khắp ở vùng sâu bên trong lãnh thổ Saudi, một tàu chở dầu Iran bị tên lửa Mỹ tấn công, đẩy dầu Brent tiến ngưỡng 100 USD.

· 📉 Ba chỉ số chính chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm. Dow giảm 1,18% xuống 52786,07 điểm, S&P 500 giảm 0,58%, Nasdaq giảm 0,32%.

· 🇯🇵 Ngân hàng Trung ương Nhật dự kiến tăng lãi 25 điểm cơ bản vào tuần sau, nhịp tăng có thể nhanh lên thành “mỗi quý một lần”.

【I. Triển vọng thị trường】

Sự kiện chính:

‑ Houthi tấn công sâu cơ sở năng lượng Saudi: Người phát ngôn Houthi cho biết sắp công bố chiến dịch quân sự rộng lớn tại vùng sâu nội địa Saudi, cảnh báo Saudi “không còn nơi nào an toàn”. Các vùng sản xuất dầu, khu công nghiệp và mọi cơ sở quan trọng đều không còn an toàn. Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ công bố gói trừng phạt mới đối với Iran với 36 đối tượng, tập trung vào ngành hàng không Iran. → Dầu Brent hợp đồng chính +2,46% ở 99,39 USD/thùng, tiến sát ngưỡng 100 USD; dầu WTI hợp đồng chính +1,67% ở 94,25 USD/thùng.

Quan điểm độc quyền:

Chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm, Dow mất hơn 600 điểm. Thị trường đang đồng thời phản ứng cú sốc kép từ chi phí năng lượng tăng vọt lên lạm phát và tăng trưởng kinh tế. Ngân hàng Nhật dự kiến tăng lãi 25 điểm cơ bản tuần sau, nhịp tăng có thể nhanh lên mỗi quý một lần. Trong bối cảnh các ngân hàng trung ương toàn cầu cùng thắt chặt chính sách, tài sản rủi ro chịu áp lực lớn hơn.

【II. Diễn biến thị trường qua đêm】

‑ Chứng khoán Mỹ: Dow -1,18% ở 52786,07 điểm; S&P 500 -0,58% ở 7673,52 điểm; Nasdaq -0,32% ở 26421,41 điểm. Intel tăng hơn 9% sau khi công bố tăng giá CPU máy tính cá nhân thêm 10%; nhóm truyền thông quang tăng mạnh: Lumentum +11%, Corning +7%; Nvidia giảm hơn 2%, Apple giảm hơn 1%.

‑ Chứng khoán châu Âu: Ba chỉ số chính châu Âu đóng cửa trái chiều. DAX Đức đi ngang ở 26007,63 điểm, CAC40 Pháp +0,14%, FTSE100 Anh -0,1%.

‑ Thị trường trái phiếu: Lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm quanh 4,79%, tăng 1 điểm cơ bản trong ngày; trái phiếu 2 năm quanh 4,39%, tăng 2 điểm cơ bản.

‑ Hàng hóa: Dầu Brent hợp đồng chính +2,46% ở 99,39 USD/thùng; dầu WTI hợp đồng chính +1,67% ở 94,25 USD/thùng. Vàng COMEX -1,17% ở 4400,00 USD/ounce.

‑ Ngoại hối: Chỉ số Đô la Mỹ giảm nhẹ 0,05% xuống 98,87.

‑ Tiền điện tử: Bitcoin -0,52% ở 78514 USD; Ethereum ở 2482 USD.

【III. Tin vĩ mô】

1. ⚠️ Houthi tấn công sâu cơ sở năng lượng Saudi, dầu Brent tiến gần 100 USD. Người phát ngôn Houthi Yahya Saree cho biết sắp công bố chiến dịch quân sự rộng khắp ở vùng sâu nội địa Saudi, các vùng sản xuất dầu, cơ sở công nghiệp và công trình quan trọng không còn an toàn. Cùng ngày, một tàu chở dầu Iran bị tên lửa Mỹ tấn công cách đảo Kharg 4 dặm. Vệ binh Cách mạng Iran cảnh báo thủy thủ trên tàu dầu tại cảng Kuwait và Bahrain phải rời tàu ngay lập tức. Dầu Brent hợp đồng chính tăng 2,46% lên 99,39 USD/thùng.

Nhận định: Việc Houthi mở rộng mục tiêu tấn công từ tuyến đường biển Biển Đỏ sang cơ sở năng lượng nội địa Saudi là bước leo thang lớn trong xung đột Trung Đông, trực tiếp đe dọa năng lực sản xuất của nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới. Dầu Brent tiến về 100 USD phản ánh rủi ro cung cấp địa chính trị nghiêm trọng hơn.

2. 🏛️ Ngân hàng Nhật tăng lãi 25 điểm cơ bản tuần sau, có thể tăng mỗi quý. Tốc độ tăng lương danh nghĩa Nhật tháng 7 đạt mức cao nhất từ năm 1997, tạo cơ sở cho việc tăng lãi. Đồng Yen tăng mạnh gần đây, cặp USD/JPY đã giảm xuống vùng 154.

3. 💾 Intel tăng giá CPU thêm 10% và dự kiến loại bỏ sản phẩm biên lợi nhuận thấp. Cổ phiếu Intel tăng hơn 9% sau giờ giao dịch. Nhà sản xuất CPU truyền thống đang cải thiện lợi nhuận bằng cách tăng giá và tối ưu danh mục sản phẩm trong bối cảnh nhu cầu chip AI tăng vọt.

【IV. Tin doanh nghiệp toàn cầu】

1. 💾 Intel tăng giá CPU máy tính cá nhân 10%, dự kiến loại bỏ sản phẩm biên lợi nhuận thấp. Cổ phiếu tăng hơn 9% sau giờ giao dịch.

2. 🤖 OpenAI ra mắt ChatGPT Images 2.5, tốc độ tạo hình tăng tối đa 50%.

3. 💾 Apple ký hợp đồng cung cấp NAND dài hạn bất thường trong 3–5 năm, không có trần giá.

【V. Sự kiện quan trọng cần theo dõi】

· 📋 Chương trình mua lại trái phiếu dài hạn mở rộng của Bộ Tài chính Mỹ có hiệu lực từ ngày 9/9. Thị trường quan sát xem chương trình có kìm hãm đà tăng lợi suất dài hạn hay không.

· 🗣️ Đại hội giữa nhiệm kỳ đầu tiên của Đảng Cộng hòa Mỹ diễn ra tại Dallas; Trump dự kiến phát biểu chính.