📰 Ringkasan Pagi: Laba Kuartal yang Kuat Dorong Reli AI, Nasdaq Naik 1,05%; Pesawat Tempur Israel Mendekati Perbatasan Iran, AS Perluas Sanksi

Key Snapshot

· 📈 Laporan kuartal yang melampaui ekspektasi membangkitkan kembali minat perdagangan saham AI. Nasdaq naik 1,05%, sesi kedua berturut-turut naik di atas 1%; S&P 500 naik 0,58% untuk tiga kenaikan beruntun, menyentuh puncak satu minggu; Dow naik 0,69% ke level tertinggi dalam lebih dari sebulan.

I. Proyeksi Pasar

Peristiwa Utama:

Laba kuartal yang solid mendorong sentimen AI. Meta dan Tesla mencatatkan hasil di atas perkiraan, mendukung pemulihan saham teknologi. → Nasdaq +1,05% di 26702,86; S&P 500 +0,58% di 7757,17, tiga hari berturut-turut menguat ke puncak mingguan; Dow +0,69% di 52856,09, rekor tertinggi lebih dari sebulan.

Deterrensi militer meningkat. Puluhan pesawat tempur Israel mendekati perbatasan Iran. AS menambah daftar sanksi dan dilaporkan berencana mengevakuasi sebagian staf kedutaan di Timur Tengah. Trump mengambil langkah menahan harga minyak menjelang pemilu paruh waktu, AS akan melepas sepertiga cadangan minyak pemanas. → WTI turun 0,68% ke $97,15/barel; Brent naik 0,03 ke $108,82/barel.

Pandangan Eksklusif

Laporan laba yang kuat membangkitkan kembali antusiasme terhadap perdagangan AI. Meta menaikkan batas bawah belanja modal infrastruktur AI, sementara margin kotor Tesla pulih. Hal ini menunjukkan belanja infrastruktur AI dan profitabilitas kendaraan listrik mulai menunjukkan hasil. Pelepasan cadangan minyak pemanas oleh Trump merupakan langkah politik menjelang pemilu, namun volumenya relatif kecil dibanding kekurangan diesel global.

II. Pergerakan Pasar Semalam

— Saham AS: S&P 500 +0,58% di 7757,17; Dow Jones +0,69% di 52856,09; Nasdaq +1,05% di 26702,86.

— Saham Eropa: STOXX Europe 600 +0,92% di 644,49.

— Obligasi: Imbal hasil Treasury AS 10 tahun +1,68 bps ke 5,1253%; imbal hasil 2 tahun +2,77 bps ke 4,8038%.

— Komoditas: Minyak WTI kontrak Desember -0,68% di $97,15/barel; Minyak Brent +0,03 di $108,82/barel. Emas spot +0,38% di $4140,82/oz; Perak +0,07% di $57,9753/oz.

— Valas: Indeks Dolar AS +0,08% di 101,780.

— Kripto: Bitcoin naik lebih dari 2% ke $84781; Ethereum menguat di atas 1,7% ke $2496.

III. Berita Makro

1. ⚠️ Ketegangan militer meningkat: Pesawat tempur Israel dekati perbatasan Iran, AS perluas sanksi. Puluhan pesawat tempur Israel terbang mendekati wilayah Iran, AS mengeluarkan sanksi tambahan dan bersiap mengevakuasi sebagian staf kedutaan di Timur Tengah.

Insight: Penerbangan mendekati perbatasan dan rencana evakuasi staf kedutaan menjadi sinyal peringatan sebelum konflik meletus. Risiko geopolitik belum benar-benar mereda meskipun sebelumnya ada kabar negosiasi.

2. 🛢️ Trump coba tekan harga minyak sebelum pemilu paruh waktu: AS akan melepas sepertiga cadangan minyak pemanas. Dalam kunjungannya ke Timur Tengah, Macron mengamankan pasokan diesel, Prancis mendapat tambahan hampir 300.000 ton per bulan. Arab Saudi berkomitmen memasok sesuai kebutuhan selama diperlukan.

Insight: Pelepasan cadangan minyak pemanas bersifat politis menjelang pemilu, jumlahnya tidak cukup untuk menutupi kekurangan diesel dunia. Perjanjian pasokan bilateral Arab Saudi-Prancis menunjukkan negara-negara membangun jaring keamanan energi terpisah di luar pasar terbuka.

IV. Berita Perusahaan Global

1. 🚗 Pendapatan Q3 Tesla tertekan divisi penyimpanan energi, namun arus kas bebas membaik, EPS melampaui perkiraan dan margin kotor pulih. Manajemen menargetkan produksi 5 juta unit kendaraan per tahun pada 2030, hampir seluruh pesanan Megapack hingga 2027 sudah terjual.

2. 💾 Meta melampaui ekspektasi pendapatan Q3 dan panduan Q4, menaikkan batas belanja modal AI serta mengusulkan penerbitan saham tanpa hak suara. Perusahaan menyatakan Muse menarik jutaan pengguna, volume transaksi belanja minggu pertama melebihi batas sistem, efisiensi biaya diprediksi meningkat sepuluh kali lipat tahun depan.

3. 🤖 Anthropic meluncurkan agen AI Claude Duet yang beroperasi 24 jam, bersaing dengan Meta dan OpenAI. Persaingan di segmen agen AI otonom semakin cepat.

V. Acara Penting Hari Ini

· 📊 Klaim Pengangguran Awal AS pekan berakhir 17 Oktober: uji ketahanan pasar tenaga kerja.

· 📊 P&G dan Western Digital rilis laporan laba. Sebagai raksasa penyimpanan data, hasil Western Digital akan menunjukkan kekuatan permintaan penyimpanan untuk sektor AI.