📰 Bản tin sáng: Kết quả kinh doanh tốt thúc đẩy giao dịch AI, Nasdaq tăng 1,05%; Máy bay chiến đấu Israel tiến sát biên giới Iran, Mỹ mở rộng lệnh trừng phạt

Key Snapshot

· 📈 Báo cáo quý vượt kỳ vọng khơi lại đà giao dịch cổ phiếu AI. Nasdaq tăng 1,05%, phiên thứ hai trong tuần đóng cửa tăng trên 1%; S&P 500 tăng 0,58%, ba phiên tăng liên tiếp chạm đỉnh một tuần; Dow tăng 0,69%, đạt mức cao nhất hơn một tháng.

I. Triển vọng thị trường

Sự kiện cốt lõi:

Kết quả quý mạnh thúc đẩy tâm lý AI. Meta và Tesla công bố lợi nhuận vượt dự báo, giúp cổ phiếu công nghệ hồi phục. → Nasdaq +1,05% tại 26702,86 điểm, phiên thứ hai tăng trên 1% trong tuần; S&P 500 +0,58% tại 7757,17 điểm, chuỗi ba phiên tăng liên tiếp lên đỉnh tuần; Dow +0,69% tại 52856,09 điểm, mức cao nhất hơn một tháng.

Căng thẳng quân sự gia tăng. Hàng chục máy bay chiến đấu Israel tiến sát biên giới Iran. Mỹ ban hành thêm lệnh trừng phạt và được cho là dự định sơ tán một phần nhân sự đại sứ quán tại Trung Đông. Trump có động thái kìm giá dầu trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ, Mỹ định cho mượn một phần ba dự trữ dầu sưởi. → Dầu WTI giảm 0,68% xuống 97,15 USD/thùng; dầu Brent tăng 0,03 USD lên 108,82 USD/thùng.

Nhận định độc quyền

Kết quả kinh doanh quý tốt khơi lại sự quan tâm giao dịch nhóm AI. Meta nâng ngưỡng dưới chi vốn đầu tư hạ tầng AI, tỷ suất lợi nhuận gộp của Tesla hồi phục, cho thấy cả đầu tư hạ tầng AI và khả năng sinh lời xe điện đều đang phát huy hiệu quả. Việc giải phóng dự trữ dầu sưởi của Trump mang tính chính trị trước bầu cử, quy mô còn nhỏ so với mức thiếu hụt dầu diesel toàn cầu.

II. Diễn biến thị trường qua đêm

— Cổ phiếu Mỹ: S&P 500 +0,58% tại 7757,17 điểm; Dow Jones +0,69% tại 52856,09 điểm; Nasdaq +1,05% tại 26702,86 điểm.

— Cổ phiếu châu Âu: STOXX Europe 600 +0,92% tại 644,49 điểm.

— Thị trường trái phiếu: Lợi suất TPCP Mỹ 10 năm +1,68 điểm cơ bản lên 5,1253%; lợi suất 2 năm +2,77 điểm cơ bản lên 4,8038%.

— Hàng hóa: Dầu WTI kỳ hạn tháng 12 -0,68% tại 97,15 USD/thùng; Dầu Brent +0,03 tại 108,82 USD/thùng. Vàng giao ngay +0,38% tại 4140,82 USD/oz; Bạc +0,07% tại 57,9753 USD/oz.

— Ngoại hối: Chỉ số USD +0,08% tại 101,780.

— Tiền mã hóa: Bitcoin tăng hơn 2% lên 84781 USD; Ethereum tăng hơn 1,7% lên 2496 USD.

III. Tin vĩ mô

1. ⚠️ Căng thẳng quân sự gia tăng: Máy bay chiến đấu Israel tiến sát biên giới Iran, Mỹ mở rộng trừng phạt. Hàng chục máy bay chiến đấu Israel bay sát lãnh thổ Iran, Mỹ ban hành thêm biện pháp trừng phạt và được cho là chuẩn bị sơ tán một phần nhân sự đại sứ quán ở Trung Đông.

Insight: Hoạt động bay sát biên giới và kế hoạch sơ tán nhân sự đại sứ quán là tín hiệu cảnh báo xung đột sắp xảy ra. Rủi ro địa chính trị chưa được tháo gỡ thực chất dù từng có tin đàm phán.

2. 🛢️ Trump có động thái kìm giá dầu trước bầu cử giữa nhiệm kỳ: Mỹ định cho mượn một phần ba dự trữ dầu sưởi. Trong chuyến thăm Trung Đông, Macron đảm bảo nguồn cung dầu diesel, Pháp được bổ sung gần 300.000 tấn mỗi tháng. Saudi cam kết cung cấp đủ dầu theo yêu cầu.

Insight: Việc giải phóng dầu sưởi mang mục đích chính trị trước bầu cử, quy mô chưa đủ để giải quyết tình trạng thiếu hụt dầu diesel toàn cầu. Các thỏa thuận cung cấp song phương giữa Saudi và Pháp cho thấy các quốc gia đang xây dựng mạng an ninh năng lượng riêng bên ngoài thị trường tự do.

IV. Tin doanh nghiệp toàn cầu

1. 🚗 Doanh thu quý 3 Tesla bị kéo giảm bởi mảng lưu trữ năng lượng, nhưng dòng tiền tự do cải thiện, EPS vượt dự báo và tỷ suất lợi nhuận gộp hồi phục. Ban lãnh đạo đặt mục tiêu sản xuất 5 triệu xe mỗi năm vào năm 2030, gần như toàn bộ đơn hàng Megapack đến năm 2027 đã bán hết.

2. 💾 Meta vượt kỳ vọng về doanh thu quý 3 và hướng dẫn quý 4, nâng ngưỡng chi vốn AI, đồng thời đề xuất phát hành cổ phiếu không có quyền biểu quyết. Công ty cho biết sản phẩm Muse thu hút hàng triệu người dùng, khối lượng giao dịch mua sắm tuần đầu đạt giới hạn hệ thống, hiệu quả chi phí dự kiến tăng gấp 10 lần vào năm sau.

3. 🤖 Anthropic ra mắt tác nhân AI hoạt động suốt ngày đêm Claude Duet, cạnh tranh trực tiếp với Meta và OpenAI. Cuộc đua phát triển tác nhân AI tự chủ đang diễn ra nhanh hơn.

V. Sự kiện cần theo dõi hôm nay

· 📊 Dữ liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ cho tuần kết thúc ngày 17/10: kiểm tra độ bền của thị trường lao động.

· 📊 P&G và Western Digital công bố báo cáo lợi nhuận. Là ông lớn lưu trữ dữ liệu, kết quả của Western Digital sẽ phản ánh mức độ nhu cầu lưu trữ cho AI.