ทองคำแตะระดับสูงสุดในรอบสามเดือนเหนือ $4,600 ขณะที่ความเสี่ยงในตะวันออกกลางหนุนการปรับตัวขึ้น

• ทองคำพุ่งเหนือ $4,600 มุ่งหน้าสู่การปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งรายสัปดาห์
• ข้อมูลภาคบริการสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งไม่สามารถหยุดโมเมนตัมของทองคำได้
• โอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยฟื้นตัว แต่การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐหนุนทองคำ

ราคาทองคำแตะระดับสูงสุดในรอบสามเดือน และมีแนวโน้มปิดสัปดาห์ด้วยการปรับตัวขึ้นมากกว่า 5.6% แม้ว่ากิจกรรมทางธุรกิจในภาคบริการของสหรัฐฯ จะอยู่ในระดับแข็งแกร่งก็ตาม พัฒนาการล่าสุดในตะวันออกกลางและดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงช่วยหนุนโลหะสีเหลือง ซึ่งทะลุระดับ $4,600 แล้ว XAU/USD เคลื่อนไหวอยู่ที่ $4,622 เพิ่มขึ้นกว่า 2.3%

XAU/USD แตะระดับสูงสุดในรอบสามเดือน แม้ข้อมูลภาคบริการสหรัฐฯ จะแข็งแกร่ง

ดัชนี PMI ภาคบริการของ S&P Global สหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคมสูงกว่าประมาณการที่ 54 โดยแตะระดับ 56.8 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2024 และเพิ่มขึ้นอย่างมากจากตัวเลข 54.6 ในเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ข่าวดีทั้งหมด เนื่องจากดัชนี PMI ภาคการผลิตชะลอตัวจาก 53.9 ลงมาอยู่ที่ 53.2 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบห้าเดือน

Chris Williamson หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจของ S&P Global Market Intelligence กล่าวในแถลงการณ์ว่า "ภาคธุรกิจสหรัฐฯ กำลังเฟื่องฟู โดยบริษัทต่าง ๆ รายงานการเติบโตของผลผลิตที่รวดเร็วที่สุดในรอบกว่า 4 ปีจนถึงขณะนี้ในไตรมาสที่สาม เนื่องจากการขยายตัวมีโมเมนตัมเพิ่มขึ้นอีกครั้งในเดือนสิงหาคม"

นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสนใจกับข้อมูลดังกล่าว และยังคงย่อยข้อมูลแผนการซื้อคืนพันธบัตรของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ Scott Bessent รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่า "การมุ่งเน้นมากขึ้นไปที่การรวมฐานะการคลัง" จะเป็นกลยุทธ์ถัดไปของรัฐบาล

Bessent กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลอาจขยายการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลต่อไป หนึ่งวันหลังจากกระทรวงฯ เปิดเผยแผนเพิ่มการซื้อคืนหลักทรัพย์ที่มีอายุคงเหลือยาวเป็นสองเท่า

ในขณะเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน 6 สกุล เคลื่อนไหวค่อนข้างทรงตัวใกล้ 98.82 แต่ไม่สามารถจำกัดการปรับตัวขึ้นของโลหะที่ไม่มีผลตอบแทนได้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ กลับมาปรับตัวขึ้นอีกครั้ง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 0.8% สู่ระดับ 4.75%

ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นว่า ธนาคารกลางโปแลนด์ชะลอการซื้อทองคำลงเหลือ 7.8 เมตริกตันในเดือนกรกฎาคม

ตลาดเงินได้สะท้อนโอกาส 60% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน ลดลงจาก 68% ในวันก่อนหน้า ขณะที่โอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานยังคงอยู่ใกล้ 40% ตามข้อมูลของ Prime Terminal

แนวโน้มทางเทคนิค XAU/USD: ผู้ซื้อทองคำจับตา $4,700 ขณะที่การปรับตัวขึ้นยังคงดำเนินต่อไป

แนวโน้มของทองคำเปลี่ยนเป็นขาขึ้น เนื่องจากผู้ซื้อกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วันที่ $4,514 ได้ ส่งผลให้การปรับตัวขึ้นเหนือ $4,600 รุนแรงขึ้น โมเมนตัมยังคงเป็นขาขึ้น ดังที่สะท้อนโดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ซึ่งหมายความว่าทองคำอาจปรับตัวขึ้นต่อได้ในระยะใกล้

แนวต้านแรกของ XAU/USD อยู่ที่ระดับจิตวิทยา $4,650 ก่อนถึง $4,700 หลังจากทะลุผ่านสองระดับดังกล่าวได้ เป้าหมายถัดไปจะอยู่ที่ระดับสูงสุดของวันที่ 8 พฤษภาคมที่ $4,749 ตามด้วย $4,800

หากทองคำร่วงลงต่ำกว่า $4,600 แนวรับแรกคือเส้น SMA 200 วันที่ $4,514 ก่อนถึง $4,500 ต่ำกว่าแนวรับถัดไปคือเส้น SMA 100 วันที่ $4,379 ก่อนถึง $4,300 ต่ำกว่าบริเวณนี้ แนวรับถัดไปคือเส้น SMA 50 วันที่ $4,164