VG Markets ดาวน์โหลด

ฟอเร็กซ์รายวัน: ความตึงเครียดในตะวันออกกลางทำให้นักลงทุนยังคงวิตกกังวล

FXStreet · 2026-09-07T08:02:45Z
ฟอเร็กซ์รายวัน: ความตึงเครียดในตะวันออกกลางทำให้นักลงทุนยังคงวิตกกังวล

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน:

ในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์ ตลาดการเงินยังคงมีท่าทีระมัดระวัง ขณะที่นักลงทุนประเมินความคืบหน้าล่าสุดในตะวันออกกลาง ตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ จะปิดทำการในวันจันทร์ เนื่องในวันหยุดวันแรงงาน ปฏิทินเศรษฐกิจยุโรปจะมีการทบทวนข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานและการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที่ 2 รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน Sentix ประจำเดือนกันยายน

ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ 7 วันล่าสุด ดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์์นิวซีแลนด์

USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF
USD -0.32% 0.03% -2.77% -0.56% -0.86% 0.80% 0.24%
EUR 0.32% 0.36% -2.44% -0.24% -0.54% 1.08% 0.58%
GBP -0.03% -0.36% -2.88% -0.59% -0.90% 0.72% 0.13%
JPY 2.77% 2.44% 2.88% 2.21% 1.96% 3.55% 2.99%
CAD 0.56% 0.24% 0.59% -2.21% -0.31% 1.33% 0.73%
AUD 0.86% 0.54% 0.90% -1.96% 0.31% 1.63% 1.04%
NZD -0.80% -1.08% -0.72% -3.55% -1.33% -1.63% -0.58%
CHF -0.24% -0.58% -0.13% -2.99% -0.73% -1.04% 0.58%

แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).

ข้อมูลจากสหรัฐฯ ที่เปิดเผยเมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นว่า การจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เพิ่มขึ้น 162K ในเดือนสิงหาคม ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นต่อจาก 21K ในเดือนกรกฎาคม และสูงกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่ 56K อย่างมาก นอกจากนี้ อัตราการว่างงานยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 4.1% ในช่วงเวลาดังกล่าว แม้ว่าอัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานจะเพิ่มขึ้นเป็น 61.6% จาก 61.4% หลังข้อมูลตลาดแรงงานออกมาแข็งแกร่ง ดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินคู่แข่ง ขณะที่ความน่าจะเป็นที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในการประชุมนโยบายที่กำลังจะมีขึ้น ตามข้อมูลของ CME FedWatch Tool เพิ่มขึ้นเป็น 60% จากประมาณ 50% ก่อนการเปิดเผยข้อมูล ในช่วงเช้าของตลาดยุโรปวันจันทร์ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐทรงตัวเหนือระดับ 99.00 เล็กน้อย

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ขณะที่ความสัมพันธ์แบบผกผันกับตลาดหุ้นเพิ่มขึ้น

นักวิเคราะห์จาก ING ระบุว่า เมื่อพิจารณาจาก "ราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูงและตัวเลข NFP เดือนสิงหาคมที่สูงกว่าการคาดการณ์ของตลาด" แล้ว ดอลลาร์ "ควรจะทำผลงานได้ดีกว่านี้มาก" พวกเขาเสนอว่า ผลการดำเนินงานที่ซบเซาของสกุลเงินดังกล่าว "น่าจะเป็นผลมาจากบรรยากาศการลงทุนที่ยังคงเอื้ออำนวย โดยตลาดหุ้นทั่วโลก รวมถึงตลาดเกิดใหม่ ยังคงทำผลงานได้ดี" ING ระบุว่า ในบรรดาความสัมพันธ์ต่างๆ ที่พวกเขาติดตามอยู่ "ความสัมพันธ์แบบผกผันระหว่างตลาดหุ้นทั่วโลกกับดอลลาร์ดูเหมือนจะแข็งแกร่งที่สุดในขณะนี้ ซึ่งสูงกว่าความเชื่อมโยงระหว่างดอลลาร์กับราคาน้ำมันอย่างมาก"

ในช่วงสุดสัปดาห์ กองทัพสหรัฐฯ โจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน 3 ลำที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน โดยมีรายงานว่าสามารถทำให้เรือ 2 ลำใช้งานไม่ได้ และทำลายอีก 1 ลำในอ่าวโอมาน เพื่อตอบโต้ อิหร่านได้โจมตีเรือที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐฯ 3 ลำ นอกเหนือจากเรือบรรทุกน้ำมัน 3 ลำที่พยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ขณะเดียวกัน เตหะรานกล่าวว่าจะประกาศเขตจำกัดใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ และเปิดเผยเส้นทางเดินเรือใหม่ที่ตกลงร่วมกับโอมาน "ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า" หลังจากเพิ่มขึ้นประมาณ 8% ในสัปดาห์ก่อนหน้า ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ และล่าสุดเพิ่มขึ้นเกือบ 1% เคลื่อนไหวในวันนี้ที่ระดับ 90.00 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซกระตุ้นความวิตกเกี่ยวกับความมั่นคงด้านพลังงาน

Jim Reid และทีมงานของ Deutsche Bank ระบุว่า ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เห็น “การยกระดับความขัดแย้งแบบต่างฝ่ายต่างตอบโต้ โดยพุ่งเป้าไปที่การขนส่งเชิงพาณิชย์ในและรอบอ่าวเปอร์เซีย” พร้อมมีรายงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรือบรรทุกน้ำมันหลายครั้ง โดยอ้างอิงข้อมูลจาก Reuters และสำนักข่าวชั้นนำอื่นๆ พวกเขาชี้ว่า “เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรือบรรทุกน้ำมันหลายครั้งและการโจมตีทางทะเลได้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของอุปทานพลังงานที่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ” ขณะที่ทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหากันเรื่องความรับผิดชอบต่อเหตุขัดข้องดังกล่าว

ทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวลงประมาณ 1% ในวันศุกร์ และยุติการปรับตัวขึ้นติดต่อกันสองวัน ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังอยู่ในระดับสูง XAU/USD ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันในวันจันทร์ และล่าสุดปรับตัวลงประมาณ 0.7% ในวันนี้ ใกล้ระดับ $4,400

หลังจากการเคลื่อนไหวผันผวนในวันศุกร์ EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวค่อนข้างเงียบในช่วงเช้าของตลาดยุโรป และแกว่งตัวในกรอบแคบๆ เหนือระดับ 1.1600

AUDUSD สะสมโมเมนตัมขาขึ้นในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ และเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเหนือ 0.7200

USD/JPY ปรับตัวลงเล็กน้อย และเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 155.50 หลังร่วงลงประมาณ 2.5% ในสัปดาห์ก่อนหน้า

GBP/USD ทรงตัวเหนือระดับ 1.3500 ในช่วงเช้าของตลาดยุโรปในวันจันทร์

Risk sentiment: คำถามที่พบบ่อย

ในโลกของศัพท์ทางการเงิน มักจะมีคําที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสองคํา "risk-on" และ "risk off" สองคำนี้หมายถึงระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนเต็มใจที่จะยอมรับในช่วงเวลาที่อ้างอิง ในตลาดลงทุนที่ "เปิดรับความเสี่ยง" คือสิ่งที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับอนาคต และเต็มใจที่จะซื้อสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น ในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" นักลงทุนเริ่ม 'ลงทุนอย่างปลอดภัย' เพราะพวกเขากังวลเกี่ยวกับอนาคต ดังนั้นจึงซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า ซึ่งมีความแน่นอนมากขึ้นในการให้ผลตอบแทนแม้ว่าจะค่อนทำกำไรได้น้อยก็ตาม

โดยปกติในช่วงที่ตลาดลงทุน "มีความเสี่ยง" ตลาดหุ้นจะเพิ่มขึ้นสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่เข้าพอร์ต ทองคําก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้เช่นกันเนื่องจากได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตที่มีมากขึ้น สกุลเงินของประเทศที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์จํานวนมากจะแข็งแกร่งขึ้นเเพราะความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น สกุลเงินดิจิทัลก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" พันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลชื่อดัง ทองคําได้รับความนิยม และสกุลเงินที่ถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย เช่น เยนญี่ปุ่น ฟรังก์สวิส และดอลลาร์สหรัฐ ล้วนได้รับประโยชน์

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ดอลลาร์แคนาดา (CAD) ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) และสกุลเงินรองลงมา เช่น รูเบิล (RUB) และแรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) ล้วนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในตลาดที่ "เปิดรับความเสี่ยง" นี่เป็นเพราะเศรษฐกิจของสกุลเงินเหล่านี้พึ่งพาการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์อย่างมากเพื่อการเติบโต และสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะขึ้นราคาในช่วงที่ตลาดกล้าเปิดรับความเสี่ยง เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าจะมีความต้องการวัตถุดิบมากขึ้นในอนาคตเพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น

สกุลเงินหลักที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงที่ "ปิดรับความเสี่ยง" ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เยนญี่ปุ่น (JPY) และฟรังก์สวิส (CHF) ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินสํารองของโลกและเพราะในช่วงวิกฤต นักลงทุนจะซื้อหนี้ของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งถูกมองว่าปลอดภัยเพราะเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสหรัฐอเมริกาไม่น่าจะผิดนัดชําระหนี้ เงินเยนจะแข็งค่าขึ้นเพราะมีความต้องการพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นมากขึ้น สาเหตุนั้นเป็นเพราะนักลงทุนในประเทศที่ถือหุ้นด้วยสัดส่วนที่สูงไม่น่าจะทิ้งพันธบัตรเหล่านี้แม้อยู่ในภาวะวิกฤต ฟรังก์สวิสแข็งค่าขึ้นเพราะกฎหมายการธนาคารของสวิสที่เข้มงวดช่วยให้นักลงทุนได้รับการคุ้มครองเงินทุนมากขึ้น