ฟอเร็กซ์รายวัน: ดอลลาร์ร่วงหลังเฟดคงดอกเบี้ยแต่เสียงแตก น้ำมันพุ่งจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้สำหรับวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม:

ในช่วงเซสชั่นอเมริกาวันพุธ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ร่วงลงอย่างรวดเร็ว หลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) คงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) รักษากรอบเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยเฟดฟันด์ไว้ที่ 3.50%–3.75% ด้วยคะแนนเสียงแบ่งเป็น 9–3 ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์ เบธ แฮมแมค, ประธานเฟดสาขามินนิอาโปลิส นีล คัชคารี และประธานเฟดสาขาดัลลัส ลอรี โลแกน สนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิส เฟดระบุว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงขยายตัวอย่างมั่นคง ในขณะที่เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงบางส่วนเนื่องจากวิกฤตด้านอุปทานที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ร่วงลงประมาณ 0.5% และเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับ 100.90 แม้จะมีคะแนนเสียงโหวตคัดค้านที่เข้มงวด การตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ทำให้เกิดความสงสัยว่ามีผู้กำหนดนโยบายเพียงพอที่จะสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนหรือไม่ ปฏิกิริยาในทันทีนี้ยังผลักดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลงและกระตุ้นให้เกิดการเทขายดอลลาร์สหรัฐเป็นวงกว้าง

EUR/USD ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.7% และเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับ 1.1470 แตะระดับสูงสุดในรอบมากกว่าหนึ่งสัปดาห์ เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ในวันพฤหัสบดี นักลงทุนจะติดตามตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เบื้องต้นไตรมาสสองจากสเปน เยอรมนี อิตาลี และยูโรโซนโดยรวม เยอรมนียังจะประกาศข้อมูลเงินเฟ้อเบื้องต้นของเดือนกรกฎาคม ขณะที่ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและตัวเลขการว่างงานของยูโรโซนจะให้สัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มภูมิภาค

GBP/USD ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.5% และเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับ 1.3360 ก่อนการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษในวันพฤหัสบดี คาดว่า BoE จะคงอัตราดอกเบี้ยธนาคารไว้ที่ 3.75% ความสนใจจะมุ่งไปที่คะแนนเสียงว่าจะโหวตต่างกันหรือไม่ รายงานนโยบายการเงิน และถ้อยแถลงของผู้ว่าการแอนดรูว์ เบลลีย์ เพื่อหาสัญญาณว่าผู้กำหนดนโยบายยังเปิดรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหรือไม่

USD/JPY ร่วงลงประมาณ 0.2% และเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับ 163.50 เนื่องจากการลดลงของดอลลาร์สหรัฐช่วยให้เงินเยนญี่ปุ่นฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม คู่สกุลเงินนี้ยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษเนื่องจากความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่น ปฏิทินเศรษฐกิจของญี่ปุ่นในวันพฤหัสบดีจะประกอบด้วยข้อมูลเงินเฟ้อ โตเกียว การว่างงาน และยอดค้าปลีก

AUD/USD ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันใกล้ระดับ 0.6945 ร่วงลงประมาณ 0.4% แม้ว่าดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลง ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงได้รับผลกระทบหลังจากเงินเฟ้อเดือนมิถุนายน วิ่งต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาดอย่างมาก ลดความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางออสเตรเลียจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง ออสเตรเลียจะประกาศข้อมูลใบอนุญาตก่อสร้างเดือนมิถุนายนในวันพฤหัสบดี หลังจากตัวชี้วัดลดลง 1.1% ในเดือนพฤษภาคม

ราคาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) พุ่งขึ้นมากกว่า 7% และซื้อขายอยู่ใกล้ 85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้น สหรัฐฯ และซาอุดีอาระเบียได้โจมตีเป้าหมายกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในอิรัก หลังจากเกิดการโจมตีสถานีพลังงานของซาอุดีอาระเบีย ขณะที่อิหร่านโจมตีทหารสหรัฐฯ ในจอร์แดน การยกระดับความตึงเครียดครั้งใหม่นี้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอุปทานในภูมิภาคหยุดชะงัก และลดความคาดหวังในการแก้ไขปัญหาทางการทูตอย่างรวดเร็ว

ราคาทองคำปรับตัวขึ้นประมาณ 0.7% และซื้อขายอยู่ใกล้ 4,056 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ โลหะมีค่ารายนี้ได้รับประโยชน์จากการลดลงอย่างรวดเร็วของดอลลาร์สหรัฐ และความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น ท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลาง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลงหลังการตัดสินใจของเฟดยังช่วยสนับสนุนโลหะที่ไม่มีผลตอบแทนนี้ด้วย

ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดีนี้ จะมีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ GDP ไตรมาสที่สอง และมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายส่วนบุคคล (Personal Consumption Expenditures หรือ PCE) ที่เฟดเลือกใช้ คาดว่าอัตราการเติบโตของ GDP ต่อปีจะคงอยู่ที่ 2.1% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อ Core PCE คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ 3.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนมิถุนายน จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 187,000 ราย เป็น 200,000 ราย ขณะที่รายได้ส่วนบุคคลและการใช้จ่ายส่วนบุคคลคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% ทั้งคู่