สรุปข่าวเช้า: แนวโน้มการเจรจาสหรัฐ‑อิหร่านมืดมน ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวลดลงสองวันติดต่อกัน ดัชนีดาวโจนส์แตะจุดต่ำสุดรอบสองสัปดาห์

สรุปประเด็นหลัก

⚠️ เจ้าหน้าที่ระดับสูงอิหร่านระบุว่าแนวโน้มข้อตกลงระยะยาวมืดมน เนื่องจากการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านประสบความล่าช้า

📉 ดัชนีหุ้นหลักสามตัวของสหรัฐปิดลบสองวันติดต่อกัน หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี Magnificent Seven ปิดลบทั้งหมด ดัชนีดาวโจนส์ลดลง 0.51% แตะจุดต่ำสุดรอบสองสัปดาห์

🛢️ น้ำมันดิบเบรนต์เพิ่มขึ้น 2.65% ที่ 90.87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล น้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.55% ที่ 84.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล พรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง

I. ภาพรวมตลาด

เหตุการณ์สำคัญ

‑ ⚠️ การเจรจาสหรัฐ‑อิหร่านใกล้จะล่มสลาย: เจ้าหน้าที่ระดับสูงอิหร่านให้ข้อมูลกับรอยเตอร์ว่า ความติดขัดของการเจรจาเพื่อยุติสงครามอย่างถาวร จะผลักให้อิหร่านใช้ท่าทีทางทหาร “โจมตีอย่างครอบคลุม” ในขณะเดียวกันฝั่งวอชิงตันปฏิเสธความเป็นไปได้ในการต่ออายุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราว หน้าต่างการทูตของทั้งสองฝ่ายกำลังปิดลง → น้ำมันดิบ WTI +2.55% ที่ 84.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล น้ำมันดิบเบรนต์ +2.65% ที่ 90.87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

‑ 📉 หุ้นสหรัฐลดลงสองวันติดต่อกัน: ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรงขึ้น รวมถึงผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวที่สูงขึ้น กดดันดัชนีหลักทั้งหมดให้ปรับตัวลดลง หุ้นกลุ่ม Magnificent Seven ปิดลบทั้งหมด

มุมมองพิเศษ

การที่อิหร่านเตรียมใช้ท่าทีโจมตี และสหรัฐปฏิเสธการต่ออายุหยุดยิง แสดงว่าหน้าต่างในการแก้วิกฤตช่องแคบฮอร์มูซกำลังแคบลง ตลาดกำลังลบความคาดหวังเกี่ยวกับข้อตกลงเจรจา และปรับตัวรับสถานการณ์ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้น ทำให้น้ำมันดิบกลับไปอยู่เหนือระดับ 90 ดอลลาร์ หุ้นสหรัฐลดลงสองวันติดต่อกัน พร้อมกับผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 30 ปีแตะที่ 5.314% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดรอบเกือบ 20 ปี การเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนระยะยาวกำลังสร้างแรงกดดันแบบระบบต่อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง

II. การเคลื่อนไหวตลาดเมื่อคืน

‑‑ หุ้นสหรัฐ: Dow Jones ‑0.51% ที่ 53459.78 (จุดต่ำสุดสองสัปดาห์); S&P 500 ‑0.52% ที่ 7745.06; Nasdaq ‑0.31% ที่ 26644.91 หุ้นกลุ่ม Magnificent Seven ปิดลบทั้งหมด

‑‑ หุ้นยุโรป: STOXX 600 ‑0.22% ที่ 656.41

‑‑ พันธบัตร: ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี เพิ่ม 3.2 bps ที่ 4.728%; อายุ 30 ปี เพิ่ม 4.8 bps ที่ 5.314% ระดับสูงสุดรอบเกือบ 20 ปี

‑‑ สินค้าโภคภัณฑ์: น้ำมันดิบ WTI เดือนกันยายน +2.55% ที่ 84.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล; น้ำมันดิบเบรนต์ +2.65% ที่ 90.87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทองคำ COMEX +0.85% ที่ 4417.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เงิน +1.74% ที่ 66.121 ดอลลาร์ต่อออนซ์

‑‑ อัตราแลกเปลี่ยน: EUR/USD +0.08% ที่ 1.1578 แตะจุดสูงสุดสองเดือน; USD/JPY ‑0.11% ที่ 159.49; USD/CHF +0.34% ที่ 0.81085

‑‑ คริปโต: Bitcoin ทะลุ 64000 ดอลลาร์ ที่ 64433.73; Ethereum เพิ่มขึ้นมากกว่า 1.7% ที่ 1908.82

III. ข่าวเศรษฐกิจมหภาค

1. ⚠️ อิหร่านคุกคามการโจมตีอย่างครอบคลุม สหรัฐปฏิเสธการต่ออายุข้อตกลงหยุดยิง

เจ้าหน้าที่ระดับสูงอิหร่านระบุว่าความติดขัดของการเจรจาสันติภาพ จะทำให้อิหร่านใช้ท่าทีทางทหาร “โจมตีอย่างครอบคลุม” ฝั่งสหรัฐปฏิเสธการต่ออายุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราว ทำให้พื้นที่ทางการทูตแคบลง

มุมมอง: การเจรจาหยุดยิงเข้าสู่ช่วงเวลานับถอยหลัง คำพูดที่เข้มงวดจากทั้งสองฝ่าย ทำให้ความเสี่ยงของความขัดแย้งทางทหารที่ขยายวงสูงขึ้น และทำให้แนวโน้มการเดินเรือตามปกติผ่านช่องแคบฮอร์มูซมืดมนมากขึ้น

2. 📉 เจ้าหนี้ใหญ่ 3 ประเทศ คือจีน ญี่ปุ่น และอังกฤษ ลดการถือครองพันธบัตรสหรัฐในเดือนมิถุนายน

ปริมาณการถือครองของจีนลดลงถึงระดับต่ำสุดตั้งแต่ปี 2008 เจ้าหนี้ต่างประเทศรายใหญ่ขายพันธบัตรในเดือนมิถุนายน สะท้อนการประเมินใหม่สินทรัพย์ที่ใช้ดอลลาร์เป็นสกุลเงิน ภายใต้ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์

3. 🇨🇦 ดัชนี CPI แคนาดาเดือนกรกฎาคม เพิ่มขึ้น 0.5% เทียบเดือนก่อน ขับเคลื่อนโดยราคาน้ำมันเบนซินที่สูงขึ้น

ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นกำลังส่งผลต่อข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของเศรษฐกิจหลักทั่วโลก

4. 🇯🇵 GDP ญี่ปุ่นไตรมาสที่ 2 ขยายตัว 1.1% ต่อปี ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 2% มาก

ความขัดแย้งในตะวันออกกลางกดดันการใช้จ่ายลงทุน ทำให้แนวโน้มการฟื้นตัวเศรษฐกิจอ่อนแอลง และเพิ่มข้อจำกัดต่อช่วงเวลาการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น

IV. ข่าวบริษัท

1. 💾 วงเงินค้ำประกันสำหรับศูนย์ข้อมูล OpenAI ที่ได้รับการสนับสนุนจาก NVIDIA ถูกตัดครึ่งหนึ่งเหลือ 105 พันล้านดอลลาร์

ขนาดวงเงินค้ำประกันของ NVIDIA สำหรับโครงการสร้างศูนย์ข้อมูล OpenAI ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับแผนเดิม สิ่งนี้สะท้อนความระมัดระวังของตลาดต่อการลงทุนมากเกินไปในโครงสร้างพื้นฐาน AI

2. 📈 รายได้ประจำปีของ Anthropic ในเดือนกรกฎาคมสูงถึง 65 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นมากกว่า 7 เท่าเมื่อเทียบกับปลายปีที่แล้ว

การคาดการณ์ภายในบริษัทว่ารายได้จะถึง 2000 พันล้านดอลลาร์ในปี 2028 อัตราการเติบโตรายได้ของชั้นแอปพลิเคชัน AI สูงกว่าคาดการณ์ของตลาดก่อนหน้านี้อย่างมาก

V. ประเด็นเฝ้าดูวันนี้

ไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญออกเผยแพร่ ตลาดจะเฝ้าดูความเสี่ยงความขัดแย้งทางทหารระหว่างสหรัฐ‑อิหร่านที่รุนแรงขึ้น ปฏิกิริยาราคาสินทรัพย์หลังผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปีอยู่เหนือ 5.3% และแรงกดดันการประเมินมูลค่าหุ้นบริษัทใหญ่ด้าน AI ในภาวะดอกเบี้ยระยะยาวที่สูง