เงินเยนญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นจากสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BOJ

• ในตลาดลงทุนเอเชียวันพฤหัสบดี  USDJPY ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 158.15
• ความเห็นจากผู้ว่าการ BoJ และรมว.คลังสหรัฐฯ ตอกย้ำโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BoJ ในเดือนนี้
• ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ เดือนสิงหาคมจะเป็นไฮไลท์ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ 

ในตลาดลงทุนเอเชียวันพฤหัสบดี คู่ USDJPY ดึงดูดแรงขายให้ปรับตัวลงมาใกล้ 158.15 เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) หลังผู้กำหนดนโยบายญี่ปุ่นส่งสัญญาณว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวสูงขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ ตลาดจะให้ความสนใจรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนสิงหาคมในวันศุกร์ 

นายคาซูโอะ อูเอดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) กล่าวเมื่อวันอังคารว่า ธนาคารกลางจะหารือเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย รวมถึงในการประชุมเดือนกันยายน โดยมุ่งเน้นไปที่ว่า ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อกำลังเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่ ซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่ามีโอกาสสูงที่ BoJ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน นายสก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่า เขาได้พบกับอูเอดะและเรียกร้องให้ดำเนินมาตรการทางการเงินที่ “เด็ดขาด” เพื่อรับมือกับเงินเยนที่อ่อนค่า 

ขณะนี้ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยข้ามคืนได้สะท้อนการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในการประชุมเดือนกันยายนอย่างเต็มที่และมากกว่านั้น การกำหนดราคาสะท้อนว่า มีความเป็นไปได้เพียงเล็กน้อยมากที่ BoJ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐาน 

เทรดเดอร์รอข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) และอัตราการว่างงานที่ตลาดคาดการณ์อย่างมาก รายงานนี้อาจให้เบาะแสบางอย่างเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ 

นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 58,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม ขณะที่คาดว่าอัตราการว่างงานจะทรงตัวที่ 4.1% ในช่วงเวลาเดียวกัน หากรายงานแสดงผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งกว่าคาดการณ์ อาจช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับเงินเยนในระยะใกล้  

เส้นทางการคุมเข้มนโยบายการเงินของ BoJ เปิดทางให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่กว่าปกติ

นักกลยุทธ์จาก Scotiabank ระบุว่า ความเห็นล่าสุดของ BoJ ได้เปลี่ยนแปลงการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับจังหวะและขนาดของการคุมเข้มนโยบายในอนาคตอย่างละเอียดอ่อน โดยชี้ให้เห็นว่าความเห็นดังกล่าว "บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการคุมเข้มนโยบายเป็นขั้นๆ มากกว่าการปรับ 25bpt ที่ธนาคารกลางมักดำเนินการ" ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ "BoJ คาดการณ์ได้น้อยยิ่งกว่าเดิม เนื่องจาก BoJ กำลังคุมเข้มนโยบายหลังจากออกจากอัตราดอกเบี้ยติดลบและขีดจำกัดล่างที่ศูนย์ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเอื้อให้มีการปรับ 10-15bpt มากกว่า" แนวทางที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ตอกย้ำถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับนโยบายเป็นขั้นๆ ในขนาดที่ไม่เป็นไปตามธรรมเนียม ขณะที่ญี่ปุ่นยังคงเดินหน้าสู่การปรับนโยบายให้กลับสู่ภาวะปกติ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: USD/JPY ยังคงติดการปรับตัวขึ้นใต้เส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน USD/JPY ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น เนื่องจากราคาสปอตเคลื่อนไหวอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน และเส้นกลางของ Bollinger Bands 20 ช่วง ราคาอยู่เหนือแถบ Bollinger ด้านล่างที่ 157.98 เพียงเล็กน้อย บ่งชี้ว่าคู่เงินกำลังทดสอบขอบล่างของกรอบราคาในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) อยู่ที่ประมาณ 38.9 ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่ซบเซาหลังจากออกจากภาวะถูกขายมากเกินไป

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้นกลางของ Bollinger 20 ช่วงบริเวณ 159.18 ตามด้วยเส้น SMA 100 วันที่ 159.99 และแถบ Bollinger ด้านบนใกล้ 160.38 ซึ่งรวมกันเป็นแนวต้านหนาแน่นสำหรับความพยายามฟื้นตัวใดๆ ส่วนด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่แถบ Bollinger ด้านล่างที่ 157.98 การทะลุระดับนี้ลงไปอย่างชัดเจนจะเปิดทางให้ราคาปรับตัวอ่อนแอลงต่อไป ขณะที่การยืนเหนือระดับดังกล่าวอาจทำให้ USD/JPY เคลื่อนไหวไซด์เวย์ โดยยังคงถูกจำกัดอยู่ใต้กลุ่มแนวต้าน 159.00–160.00

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม.)