Bản tin sáng: Xung đột Mỹ-Iran leo thang sau đợt không kích mới, trong khi dữ liệu PPI Mỹ hạ nhiệt mạnh làm giảm áp lực thắt chặt Fed.

Tóm tắt chính

⚠️ Mỹ tiến hành tấn công mới vào hệ thống phòng thủ bờ biển và căn cứ tên lửa Iran. Iran cảnh báo đang đối mặt “cuộc chiến tồn vong” và đe dọa gián đoạn xuất khẩu năng lượng khu vực.

📊 PPI tháng 6 Mỹ giảm 0,3% theo tháng, mức giảm mạnh nhất 14 tháng do chi phí năng lượng sụt giảm.

📈 S&P 500 tăng phiên thứ hai liên tiếp 0,38%, tiến gần mức cao một tháng với nhóm công nghệ dẫn đà tăng.

I. Triển vọng thị trường

Yếu tố chính

Sau khi khôi phục phong tỏa hàng hải, Mỹ tiếp tục tấn công quân sự vào Iran làm gia tăng rủi ro địa chính. Giá dầu tăng nhẹ nhưng chưa bứt phá do thị trường chờ bằng chứng gián đoạn cung thực tế.

Dữ liệu PPI tiếp tục hạ nhiệt sau CPI mềm, củng cố xu hướng giảm lạm phát. Lợi suất trái phiếu và đô la Mỹ suy yếu mạnh khi thị trường loại bỏ gần hết rủi ro tăng lãi suất tháng 7.

Nhận định chuyên gia

CPI và PPI cùng hạ nhiệt giúp Fed giữ nguyên lãi suất tháng 7, nhưng nền tảng giảm lạm phát không vững chắc. Giá dầu hồi phục và căng thẳng Trung Đông có thể làm lạm phát quay lại, thị trường đang đánh giá thấp rủi ro địa chính trong ngắn hạn.

II. Diễn biến thị trường qua đêm

— Cổ phiếu Mỹ: Dow +0,29%, S&P 500 +0,38%, Nasdaq +0,62%. Nhóm công nghệ dẫn dắt đà tăng chung.

— Cổ phiếu châu Âu: STOXX 600 +0,1%. Chỉ số khu vực biến động trái chiều do tâm lý rủi ro không đồng nhất.

— Trái phiếu: Lợi suất 10 năm Mỹ giảm 4 bps xuống 4,545% nhờ dữ liệu lạm phát mềm.

— Hàng hóa: Dầu WTI +0,33%, Dầu Brent +0,26%. Vàng bạc điều chỉnh giảm dù đô la suy yếu.

— Ngoại hối: Chỉ số DXY giảm 0,55% xuống đáy giữa tháng 6. Euro và Bảng Anh tăng mạnh, JPY giữ giá.

— Tiền điện tử: Bitcoin vượt 65.000 USD, Ethereum tăng trên 2%.

III. Tin vĩ mô

⚠️ Mỹ tấn công Iran, Tehran cảnh báo chiến tranh tồn vong

Mỹ mở đợt không kích mới vào cơ sở quốc phòng Iran sau khi phong tỏa hàng hải. Iran khẳng định sẽ chống đỡ và có thể gián đoạn chuỗi cung năng lượng toàn cầu, làm gia tăng bất ổn địa chính.

🏛️ Walsh giữ lập trường mơ hồ về lãi suất

Walsh khẳng định chính sách Fed không chỉ có tăng lãi suất, cố tình không đưa ra tín hiệu rõ ràng. Thị trường tiếp tục định giá Fed giữ nguyên lãi suất tháng 7.

📊 Sách Beige: Kinh tế cải thiện, lạm phát hạ nhiệt

Hoạt động kinh tế Mỹ tiếp tục tốt lên, lạm phát giảm bớt và áp lực lương không gia tăng, giúp kìm hãm lạm phát dịch vụ.

📉 PPI giảm mạnh nhất 14 tháng

Giá năng lượng sụt giảm kéo PPI hạ nhiệt, củng cố xu hướng giảm lạm phát. Tuy nhiên, giá dầu hồi phục cho thấy xu hướng này có thể không bền vững.

🇨🇦 Ngân hàng Canada giữ nguyên lãi suất

Ngân hàng trung ương Canada giữ lãi suất 2,25%, kỳ vọng kinh tế cải thiện nửa cuối năm, với biến động giá dầu là rủi ro chính.

📉 SpaceX phá giá IPO

Cổ phiếu SpaceX giảm 2,7% xuống dưới mức giá phát hành IPO, cho thấy tâm lý thị trường với các đợt chào bán lớn đang hạ nhiệt.

IV. Tin doanh nghiệp toàn cầu

📉 SpaceX phá vỡ giá IPO: Thị trường điều chỉnh định giá các doanh nghiệp IPO quy mô lớn, tâm lý đầu tư thận trọng hơn.

💾 ASML còn dư địa tăng giá thiết bị: Năng lực sản xuất EUV gần hết đặt hàng đến cuối 2027, phản ánh nhu cầu chip AI vẫn mạnh.

🚀 Anthropic đẩy nhanh tiến độ IPO: Dự kiến niêm yết tháng 10, sẽ là công ty AI ứng dụng đầu tiên lên sàn trước OpenAI.

V. Điểm theo dõi hôm nay

· Cuộc họp lãi suất Ngân hàng Hàn Quốc: Theo dõi đánh giá ổn định tài chính trong bối cảnh biến động cổ phiếu bán dẫn.

· Phát biểu quan chức Fed: Bình luận của Logan và Jefferson sẽ xác nhận kỳ vọng giữ nguyên lãi suất tháng 7.

· Dữ liệu bán lẻ và đơn thất nghiệp Mỹ: Đo lường độ bền chi tiêu tiêu dùng và thị trường lao động.

· Dữ liệu GDP tháng 5 Anh: Kiểm tra động lực phục hồi kinh tế Anh.