Dầu thô kéo dài đà tăng khi Lầu Năm Góc bổ sung thêm một nhóm tàu sân bay

• Giá dầu WTI tiếp tục tăng lên mức trên 92,50$ sau khi Lầu Năm Góc bổ sung thêm một nhóm tác chiến tàu sân bay.
• Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc tạm ngưng xuất khẩu nhiên liệu trong kỳ nghỉ lễ kéo dài đến ngày 7 tháng 10.
• Lượng tồn kho sản phẩm chưng cất của Mỹ thấp hơn 14% so với mức trung bình 5 năm, trong khi tồn kho dầu thô cao hơn 2%.

Thông tin về việc Lầu Năm Góc điều động nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới Trung Đông đã tạo thêm động lực đẩy giá dầu thô tăng mạnh trong ngày thứ Năm. Giá dầu thô giao dịch quanh mức 92,00$ mức cao nhất kể từ thứ Ba sau đợt tăng giá đầu tiên xuất phát từ tin tức các nhà máy lọc dầu Trung Quốc ngừng bán nhiên liệu ra nước ngoài. Tuy nhiên, cả hai yếu tố này đều không làm giảm nguồn cung dầu thô thực tế trên thị trường trong tháng 10.

Việc triển khai tàu sân bay thứ ba đồng nghĩa với việc một trong hai tàu sân bay hiện có sẽ không trở về nước

Các quan chức Mỹ cho biết trong một báo cáo hôm thứ Năm rằng Lầu Năm Góc đang điều động nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba cùng nhiều tàu của Thủy quân Lục chiến tới Trung Đông. Đợt triển khai này bao gồm tới 10.000 binh sĩ, tất cả dự kiến ​​sẽ có mặt tại khu vực vào cuối tháng 11. Tổng thống Trump từng chia sẻ với một tạp chí rằng ông có thể sẽ ra lệnh tấn công Iran sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3 tháng 11, chỉ vài ngày sau khi bác bỏ đề xuất ngừng bắn 7 ngày của Iran vào ngày 26 tháng 9.

Nhóm tác chiến do tàu sân bay Theodore Roosevelt dẫn đầu (tạo thành nhóm thứ ba) đã rời San Diego vào ngày 27 tháng 9; như vậy, giá dầu thô đã tăng dựa trên thông tin về một con tàu thực tế đã lênh đênh trên biển suốt bốn ngày. Tàu này ban đầu được cho là sẽ thay thế tàu George Washington, nhưng một quan chức Mỹ hôm thứ Năm cho biết tàu Washington giờ đây sẽ tiếp tục ở lại cùng với tàu George H.W. Bush.

Lần gần nhất Mỹ duy trì ba tàu sân bay trong khu vực là vào tháng 4 số lượng lớn nhất kể từ cuộc xâm lược Iraq năm 2003. Hôm thứ Tư, Iran cho biết họ đã nhận được phản hồi từ Mỹ về đề xuất ngừng bắn mới nhất, và Qatar vẫn đang đóng vai trò trung gian chuyển tải thông điệp giữa hai bên. Do lực lượng tăng cường sẽ đến sau cuộc bầu cử trong khi một thỏa thuận có thể đạt được trước đó, nên phần tăng giá do tin tức này mang lại chính là yếu tố dễ bị xóa bỏ nhất trong đợt tăng giá hôm thứ Năm. Bắc Kinh ổn định nguồn cung nhiên liệu, bắt đầu từ chính nguồn cung của Trung Quốc

Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã tạm dừng xuất khẩu nhiên liệu đi mọi nơi, ngoại trừ Hồng Kông và Ma Cao, cho đến khi có chỉ đạo mới từ Bắc Kinh; thông tin này được các nguồn thạo tin chia sẻ vào thứ Năm. Một nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu nhà nước đã hủy một số lô hàng xăng và nhiên liệu máy bay dự kiến ​​xuất đi trong tháng 10 vào hôm thứ Tư; phần lớn trong số đó là các hợp đồng mới được ký kết trong vòng hai tuần trước đó.

Động thái tạm dừng này diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Trump đề nghị Chủ tịch Tập Cận Bình tại Washington hỗ trợ ổn định nguồn cung nhiên liệu toàn cầu. Bắc Kinh bắt đầu hạn chế xuất khẩu nhiên liệu từ tháng 3 sau khi cuộc chiến nổ ra và đã nới lỏng các biện pháp hạn chế này vào tháng 7. Trung Quốc đang trong kỳ nghỉ lễ kéo dài một tuần kết thúc vào ngày 7 tháng 10 và không có phê duyệt xuất khẩu nào được cấp; việc liệu hoạt động xuất khẩu có được nối lại hay không sẽ phụ thuộc vào lượng nhiên liệu dự trữ trong nước và sản lượng của các nhà máy lọc dầu.

Trung Quốc sở hữu công suất lọc dầu lớn nhất thế giới nhưng thường xuất khẩu ít nhiên liệu hơn so với Ấn Độ hoặc Hàn Quốc. Lý do khiến các nguồn tin trong ngành đưa ra cho việc tạm dừng này quan trọng hơn bản thân các lô hàng, và lý do đó chính là sự sụt giảm trong kho dự trữ nhiên liệu của Trung Quốc. Việc khôi phục kho dự trữ đòi hỏi phải có dầu thô, trong khi tại châu Á, giá dầu diesel hiện cao hơn khoảng 75$/thùng so với giá dầu thô dùng để sản xuất ra nó.

Mỹ đang có lượng dầu thô nhiều hơn mức bình thường nhưng lại thiếu hụt 14% lượng dầu diesel

Xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đã tăng trong tháng 9, đạt mức cao nhất kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 28 tháng 2. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA), kho dự trữ dầu thô của Mỹ đang cao hơn 2% so với mức trung bình 5 năm. Ngược lại, kho dự trữ các sản phẩm chưng cất bao gồm dầu diesel và nhiên liệu sưởi ấm lại thấp hơn 14% so với mức trung bình, sau khi giảm 2,3 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 25 tháng 9. Các nhà máy lọc dầu của Mỹ đang thiếu hụt nhiên liệu thành phẩm để bán hơn là thiếu dầu thô để đưa vào quy trình sản xuất.

Một công ty tư vấn ước tính rằng lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel của Mỹ có thể khiến công suất vận hành của các nhà máy lọc dầu nước này giảm tới 12% do kho chứa sẽ đầy chỉ trong vòng một tháng. Một thùng dầu thô không được nhà máy lọc dầu Mỹ xử lý sẽ phải tìm người mua khác ở nước ngoài nơi mà chi phí vận chuyển cao và tình trạng khan hiếm tàu ​​chở dầu vốn đã kìm hãm xuất khẩu của Mỹ. Vào ngày 24 tháng 9, những đồn đoán về lệnh cấm đã khiến giá dầu thô Mỹ nới rộng khoảng cách thấp hơn so với giá dầu chuẩn quốc tế, đạt mức chênh lệch lớn nhất kể từ đầu tháng 5. Giá dầu diesel trung bình tại Mỹ đã vượt mốc 6,50$/gallon lần đầu tiên vào tháng 9, và chính quyền muốn mức giá này giảm xuống trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3 tháng 11. Hôm thứ Tư, Tổng thống Trump cho biết ông vẫn đang thảo luận về việc cấm xuất khẩu dầu diesel của Mỹ, đồng thời Nhà Trắng đã đề nghị Liên minh Châu Âu giải phóng kho dự trữ dầu diesel khẩn cấp để hạ giá dầu trên thị trường thế giới.

Các mức và xu hướng

Kháng cự: Mức cao nhất trong phiên ngay trên 92,50$ là nơi đợt tăng sau báo cáo dừng lại. Cả thứ Sáu và thứ Ba đều bán tháo từ vùng 93,00$-93,50$, và mức tăng đột biến lên 95,00$ vào thứ Hai đã không chạm tới mức cao ngày 24 tháng 9 gần 96,00$.

Hỗ trợ: Đợt tăng sau báo cáo bắt đầu ngay trên 90,50$, đỉnh của vùng 90,00$-90,50$ đã được giữ vững vào ngày 25 tháng 9 và 28 tháng 9 trước khi bị phá vỡ vào thứ Ba. Bên dưới đó, thứ Năm là phiên thứ ba liên tiếp tạo đáy ngay dưới 88,00$.

Xu hướng: Nghiêng về vị thế mua chừng nào 90,50$ còn được giữ vững, với 93,50$ là mục tiêu đầu tiên và mức cao đột biến 95,00$ của thứ Hai là mục tiêu thứ hai. Chỉ báo Stochastic Relative Strength Index (Stoch RSI) trên biểu đồ ngày đang gần 18, ở đáy biên độ và vẫn chưa quay đầu tăng. Vị thế mua sẽ sai nếu đóng cửa ngày dưới 90,00$.

Biểu đồ hàng ngày của WTI