📰 Ringkasan Pagi: Nasdaq Naik 1,11% Pimpin Kenaikan, WTI Kembali di Atas $103

Key Snapshot

· 📈 Nasdaq naik 1,11% ke 26430,89, menjadi pendorong utama. S&P 500 naik 0,41% ke 7690,73 sementara Dow Jones sedikit turun 0,07%.

· 🛢️ Minyak WTI naik 2,22% menjadi $103,66 per barel. Imbal hasil obligasi Treasury AS 10 tahun naik 4,2 bps ke 5,14%.

I. Proyeksi Pasar

Peristiwa Utama:

Nasdaq pimpin reli, sentimen saham teknologi pulih. Nasdaq naik 1,11% ke 26430,89, S&P 500 +0,41% di 7690,73 dan Dow Jones melemah tipis 0,07% ke 51966,03. → Saham teknologi mendapat dukungan pembelian setelah serangkaian penurunan, meskipun STOXX 600 Eropa turun 0,9% ke 639,1.

Imbal hasil obligasi AS terus naik, harga minyak tetap tinggi. Imbal hasil Treasury AS 10 tahun naik 4,2 bps ke 5,14%, imbal hasil 30 tahun naik 4 bps ke 5,477%. WTI naik 2,22% menjadi $103,66/barel. → Indeks kepercayaan pembangun rumah AS anjlok ke level terendah hampir 14,5 tahun, karena ketegangan Timur Tengah menaikkan suku bunga hipotek dan harga material konstruksi berbasis energi.

Pandangan Eksklusif

Kenaikan Nasdaq lebih dari 1% dalam sehari bersamaan dengan indeks kepercayaan pembangun rumah terendah 14,5 tahun menggambarkan divergensi ekonomi saat ini. Sektor teknologi yang digerakkan AI dan sektor ekonomi riil sensitif suku bunga bergerak ke arah berlawanan. Imbal hasil obligasi 10 tahun bertahan di atas 5,14%, kenaikan imbal hasil jangka panjang secara sistematis menekan industri sensitif suku bunga seperti properti. Pemberlakuan jam malam di berbagai wilayah Prancis dan peringkat dukungan Trump mencapai titik terendah sepanjang sejarah menunjukkan risiko politik meningkat secara bersamaan di Eropa dan AS.

II. Pergerakan Pasar Semalam

— Saham AS: Dow Jones -0,07% di 51966,03; S&P 500 +0,41% di 7690,73; Nasdaq +1,11% di 26430,89.

— Saham Eropa: STOXX Europe 600 -0,9% di 639,1.

— Obligasi: Imbal hasil Treasury AS 10 tahun +4,2 bps ke 5,14%; imbal hasil 30 tahun +4 bps ke 5,477%.

— Komoditas: Minyak WTI kontrak November +2,22% di $103,66/barel; Minyak Brent -0,28% di $109,55/barel. Emas COMEX -0,49% di $4139/oz; Perak -0,04% di $56,974/oz.

— Valas: EUR/USD -0,26% ke 1,1210; USD/JPY +0,31% ke 158,48; AUD/USD +0,49%.

— Kripto: Bitcoin +0,24% di $81960; Ethereum +0,23% di $2401.

III. Berita Makro

1. ⚠️ Jam malam diberlakukan di sebagian wilayah Prancis, protes anti-pemerintah berubah menjadi kerusuhan: Otoritas Prancis menerapkan jam malam di sebagian Paris, Lille, Nice dan kota-kota lain. Protes nasional akhir pekan berubah menjadi kerusuhan dan perampokan, membuat pemerintah menghadapi tekanan akibat keamanan yang tidak memadai.

Insight: Kerusuhan sosial di Prancis merupakan gejala terbaru meningkatnya risiko politik Eropa. Biaya energi tinggi dan pertumbuhan ekonomi lemah dapat membuat ketidakstabilan sosial menyebar lebih luas.

2. 📉 Tingkat dukungan Trump turun ke rekor terendah, harga bensin tinggi menjadi penyebab utama: Survei Reuters/Ipsos menunjukkan pemilih AS khawatir harga bensin mahal dan siap menghukum Partai Republik dalam pemilihan kongres tanggal 3 November.

Insight: Harga minyak yang tinggi berubah menjadi tekanan politik. Hasil pemilihan paruh waktu 3 November akan secara langsung menentukan arah kebijakan Trump terhadap Iran.

3. 📊 Indeks kepercayaan pembangun rumah AS Oktober anjlok ke titik terendah hampir 14,5 tahun: Ketegangan Timur Tengah mendorong suku bunga hipotek dan harga material konstruksi terkait energi naik, pasar perumahan terus tertekan.

4. 💰 Goldman Sachs: Bank sentral melakukan pembelian bersih emas sebanyak 79 ton pada Agustus, jauh di atas rata-rata 17 ton sebelum tahun 2022. Kebutuhan pembelian emas struktural bank sentral menjadi penyangga utama harga emas.

IV. Berita Perusahaan Global

1. 💾 Nvidia mengumumkan terobosan besar: menggunakan lebih dari 8.000 GPU untuk memangkas 90% qubit fisik yang dibutuhkan simulasi komputasi kuantum toleran kesalahan. Penggabungan komputasi kuantum dan daya komputasi AI membuka perbatasan teknologi baru.

V. Acara Penting Hari Ini

· 🤖 Konferensi Nvidia GTC digelar di Berlin: Ajang penting untuk memantau peta jalan infrastruktur AI Eropa.

· 📊 GM, GE Aerospace dan RTX merilis laporan laba sebelum pasar dibuka: Pengujian tren keuntungan sektor manufaktur dan dirgantara.

· 📺 Netflix rilis laporan laba setelah pasar tutup: Pasar fokus pada pertumbuhan pelanggan berlangganan dan bisnis iklan setelah memangkas 6% tenaga kerja.