📰 Bản tin sáng: Nasdaq tăng 1,11% dẫn thị trường, WTI quay lại trên 103 USD

Key Snapshot

· 📈 Nasdaq tăng 1,11% lên 26430,89 điểm, dẫn đà tăng. S&P 500 tăng 0,41% lên 7690,73 điểm, Dow Jones giảm nhẹ 0,07%.

· 🛢️ Dầu WTI tăng 2,22% lên 103,66 USD/thùng; Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 4,2 điểm cơ bản lên 5,14%.

I. Triển vọng thị trường

Sự kiện cốt lõi:

Nasdaq dẫn đà tăng, tâm lý cổ phiếu công nghệ cải thiện. Nasdaq tăng 1,11% lên 26430,89 điểm, S&P 500 tăng 0,41% lên 7690,73 điểm, Dow Jones giảm nhẹ 0,07% xuống 51966,03 điểm. → Cổ phiếu công nghệ nhận dòng mua sau đợt giảm liên tiếp, dù chỉ số STOXX 600 châu Âu giảm 0,9% xuống 639,1 điểm.

Lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục tăng, dầu duy trì mức cao. Lợi suất TPCP Mỹ 10 năm tăng 4,2 điểm cơ bản lên 5,14%, lợi suất 30 năm tăng 4 điểm cơ bản lên 5,477%. Dầu WTI tăng 2,22% lên 103,66 USD/thùng. → Chỉ số tự tin nhà xây nhà ở Mỹ sụt mạnh xuống mức thấp nhất gần 14,5 năm, do căng thẳng Trung Đông đẩy lãi suất thế chấp và giá vật liệu xây dựng liên quan năng lượng tăng cao.

Nhận định độc quyền

Việc Nasdaq tăng hơn 1% trong ngày cùng lúc với chỉ số tự tin nhà xây nhà ở chạm đáy gần 14,5 năm chính là minh họa cho sự phân kỳ kinh tế hiện nay. Ngành công nghệ được thúc đẩy bởi AI và các lĩnh vực thực tế nhạy cảm với lãi suất đang đi theo hai hướng ngược nhau. Lợi suất TPCP 10 năm đứng trên 5,14%, đà tăng liên tục của lợi suất dài hạn đang gây áp lực hệ thống lên các ngành nhạy cảm với lãi suất như bất động sản. Lệnh giới nghiêm tại nhiều khu vực Pháp và tỷ lệ ủng hộ của Trump chạm mức thấp lịch sử cho thấy rủi ro chính trị đang gia tăng đồng thời ở châu Âu và Mỹ.

II. Diễn biến thị trường qua đêm

— Cổ phiếu Mỹ: Dow Jones -0,07% tại 51966,03 điểm; S&P 500 +0,41% tại 7690,73 điểm; Nasdaq +1,11% tại 26430,89 điểm.

— Cổ phiếu châu Âu: STOXX Europe 600 -0,9% tại 639,1 điểm.

— Thị trường trái phiếu: Lợi suất TPCP Mỹ 10 năm +4,2 điểm cơ bản lên 5,14%; lợi suất 30 năm +4 điểm cơ bản lên 5,477%.

— Hàng hóa: Dầu WTI kỳ hạn tháng 11 +2,22% tại 103,66 USD/thùng; Dầu Brent -0,28% tại 109,55 USD/thùng. Vàng COMEX -0,49% tại 4139 USD/oz; Bạc -0,04% tại 56,974 USD/oz.

— Ngoại hối: Euro -0,26% xuống 1,1210 USD; USD/JPY +0,31% lên 158,48; AUD +0,49%.

— Tiền mã hóa: Bitcoin +0,24% tại 81960 USD; Ethereum +0,23% tại 2401 USD.

III. Tin vĩ mô

1. ⚠️ Pháp áp lệnh giới nghiêm tại nhiều nơi, biểu tình chống chính phủ biến thành bạo loạn: Chính quyền Pháp ban hành lệnh giới nghiêm tại một phần Paris, Lille, Nice và nhiều thành phố khác. Các cuộc biểu tình toàn quốc vào cuối tuần đã biến thành bạo loạn và cướp bóc, chính quyền chịu áp lực vì biện pháp an ninh chưa đủ.

Insight: Bất ổn xã hội ở Pháp là biểu hiện mới nhất của rủi ro chính trị gia tăng ở châu Âu. Với bối cảnh chi phí năng lượng cao và kinh tế yếu, vấn đề ổn định xã hội có thể lan rộng hơn.

2. 📉 Tỷ lệ ủng hộ của Trump chạm mức thấp lịch sử, giá xăng cao là nguyên nhân chính: Khảo sát Reuters/Ipsos cho thấy cử tri Mỹ lo ngại giá xăng tăng và có xu hướng trừng phạt đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 3/11.

Insight: Giá dầu cao đang chuyển thành áp lực chính trị. Kết quả bầu cử trung kỳ ngày 3/11 sẽ tác động trực tiếp đến chính sách của Trump đối với Iran.

3. 📊 Chỉ số tự tin nhà xây nhà ở Mỹ tháng 10 sụt mạnh xuống mức thấp gần 14,5 năm: Căng thẳng Trung Đông đẩy lãi suất thế chấp và giá vật liệu xây dựng liên quan năng lượng tăng, thị trường nhà ở tiếp tục chịu áp lực.

4. 💰 Goldman Sachs: Các ngân hàng trung ương mua ròng 79 tấn vàng vào tháng 8, cao hơn nhiều so với mức trung bình 17 tấn giai đoạn trước năm 2022. Nhu cầu mua vàng cơ cấu của ngân hàng trung ương là yếu tố hỗ trợ cốt lõi cho giá vàng.

IV. Tin doanh nghiệp toàn cầu

1. 💾 Nvidia công bố đột phá lớn: Sử dụng hơn 8.000 GPU, giảm 90% số bit vật lý cần thiết cho mô phỏng tính toán lượng tử chịu lỗi. Sự kết hợp giữa tính toán lượng tử và sức mạnh tính AI đang mở ra biên giới công nghệ mới.

V. Sự kiện cần theo dõi hôm nay

· 🤖 Hội nghị Nvidia GTC diễn ra tại Berlin: Cửa sổ quan trọng để theo dõi kế hoạch hạ tầng AI của châu Âu.

· 📊 GM, GE Aerospace và RTX công bố báo cáo lợi nhuận trước giờ giao dịch: Kiểm tra xu hướng lợi nhuận ngành sản xuất và hàng không vũ trụ.

· 📺 Netflix công bố báo cáo sau giờ giao dịch: Thị trường tập trung vào tăng trưởng thuê bao và kinh doanh quảng cáo sau khi cắt giảm 6% nhân sự.