ดาวโจนส์ฟิวเจอร์สปรับตัวขึ้น ขาขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีและความคาดหวังใน AI ส่งผลให้ตลาดรีบาวด์

• ดาวโจนส์ฟิวเจอร์สปรับตัวขึ้นตามตลาดวอลล์สตรีท ได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นใน AI ที่ฟื้นตัวและหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ที่พุ่งสูงขึ้น
• ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ Microsoft และ Amazon ช่วยเสริมความมั่นใจในรายจ่ายของ hyperscaler ที่ต่อเนื่องและความต้องการ AI ที่แข็งแกร่ง
• ความเชื่อมั่นในตลาดเพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ลดลง ราคาน้ำมันที่ต่ำลง และความคืบหน้าทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ

ในช่วงเซสชันยุโรปวันศุกร์ Dow Jones ฟิวเจอร์สพุ่งขึ้น 0.59% เคลื่อนไหวที่ประมาณ 52,680 ขณะเดียวกัน S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.44% เคลื่อนไหวใกล้ 7,500 และNasdaq 100 เพิ่มขึ้น 1.10% เคลื่อนไหวใกล้ 28,540 ตามลำดับ

หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นตามตลาดวอลล์สตรีทเมื่อคืนที่ผ่านมา ได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นใน AI ที่ฟื้นตัวและการพุ่งขึ้นของหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก ผลประกอบการไตรมาสที่แข็งแกร่งจาก Microsoft และ Amazon ช่วยเสริมความมั่นใจของนักลงทุนในรายจ่ายของ hyperscaler ที่ต่อเนื่องและความต้องการ AI ที่แข็งแกร่ง Amazon พุ่งขึ้นมากกว่า 9% ในช่วงการซื้อขายขยายเวลาหลังรายงานผลประกอบการที่ดี ขณะที่ Microsoft คงที่หลังจากรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งของตนเอง

โมเมนตัมนี้ต่อยอดจากช่วงเซสชันวันพฤหัสบดีที่ Nasdaq Composite ซึ่งเน้นเทคโนโลยีพุ่งขึ้น 2.78% ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.66% และ Dow Jones เพิ่มขึ้น 1.19% โดยกลุ่มเทคโนโลยี สินค้าอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมเป็นผู้นำการฟื้นตัวของตลาดโดยรวม

ความเชื่อมั่นในตลาดดีขึ้นเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีลดลงต่ำกว่า 4.65% ในเวลาที่เขียนบทความ ขณะที่ราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ ความคืบหน้าทางการทูตในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ รวมถึงข้อตกลงสันติภาพครั้งประวัติศาสตร์ในกาซาที่ประกาศโดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ช่วยลดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และทำให้ตลาดพลังงานสงบลง อย่างไรก็ตาม เครื่องมือ CME FedWatch ชี้ว่าตลาดกำลังประเมินโอกาสมากกว่า 65% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

เฟดย้ำเป้าหมาย 2% ขณะที่เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งหนุนแรงซื้อดอลลาร์

วอร์ช (Warsh) แสดงท่าทีที่เข้มงวดมากขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีต โดยคะแนน FXS Speechtracker ปรับขึ้นเป็น 7/10 จากฐาน 6/10 เน้นย้ำความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ในการต่อสู้กับเงินเฟ้อ การเน้นย้ำซ้ำๆ ว่า "มีเป้าหมายเดียวและคือ 2%" พร้อมกับคำกล่าวว่าเงินเฟ้อ "ไม่สามารถรักษาให้หายได้ใน 9 สัปดาห์" และคณะกรรมการ "จะไม่ลังเลที่จะดำเนินการ" สะท้อนถึงการปฏิเสธอย่างชัดเจนต่อการยอมรับเป้าหมายเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและความเต็มใจที่จะรักษานโยบายที่เข้มงวดต่อไปเป็นระยะเวลานาน แม้ว่าวอร์ชจะเน้นย้ำถึงการอภิปรายที่เป็นมิตรและมีข้อมูลสนับสนุน รวมถึงเศรษฐกิจที่แสดงให้เห็นถึง "ความแข็งแกร่งที่น่าประทับใจ" แต่ข้อความถึงตลาดคือข้อมูลเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายล่าสุดไม่ใช่เหตุผลที่จะเปลี่ยนทิศทางนโยบายก่อนเวลา

ดัชนีความเชื่อมั่นเฟดของ FXS (FXS Fed Sentiment Index) พุ่งขึ้น 18.94 จุดเป็น 147.58 ยืนยันว่าการสื่อสารโดยรวมอยู่ในโซนเข้มงวดอย่างชัดเจนตาม FXS Speechtracker ด้วยดัชนีที่สูงกว่าระดับกลาง 100 อย่างมาก ตลาดน่าจะตีความว่านี่เป็นอคติที่แข็งแกร่งต่อการรักษาหรือตรึงนโยบายที่เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สนับสนุนดอลลาร์เมื่อเทียบกับคู่สกุลเงินอื่นที่มีอัตราผลตอบแทนต่ำกว่า