แถลงข่าว BoE: ผู้ว่าการ Bailey กล่าวถึงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยหลังการคงนโยบายในเดือนกรกฎาคม

อลัน เบลีย์ ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) อธิบายการตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารไว้ที่ 3.75% ด้วยคะแนนเสียง 6-3 หลังการประชุมนโยบายการเงินในเดือนกรกฎาคม และตอบคำถามจากสื่อมวลชน

เบลีย์ของ BoE ชี้ความเสี่ยงการเข้มงวดแบบมีเงื่อนไข แต่สนับสนุนเส้นโค้งอัตราดอกเบี้ยของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน

คะแนน 6.2/10 จาก FXS Speechtracker ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยประวัติศาสตร์ที่ 5.6/10 ชี้ให้เห็นโทนเสียงที่มีนัยสำคัญมากขึ้นเล็กน้อยและระมัดระวังในเชิงเหยี่ยว แม้ว่าเบลีย์จะเน้นย้ำถึงกิจกรรมในสหราชอาณาจักรที่ซบเซา ตลาดแรงงานที่อ่อนแอ และความต้องการที่อ่อนแอซึ่งจำกัดการส่งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้น การเน้นที่กำลังการผลิตสำรองที่จำกัดการเติบโตของค่าจ้างและการขาดผลกระทบรอบที่สองที่ชัดเจนได้รับการถ่วงดุลด้วยคำเตือนว่าเงินเฟ้อทางอ้อมอาจเพิ่มขึ้น 0.5 จุดเปอร์เซ็นต์ในครึ่งหลังของปี 2026 และความคาดหวังเงินเฟ้อของครัวเรือนที่สูงยังคงเป็นความกังวล

คำแถลงแบบมีเงื่อนไขของเบลีย์ที่ว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อร่วมกับผลกระทบรอบที่สองน่าจะต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แนะนำความเสี่ยงขาขึ้นสำหรับปอนด์ แต่ถูกจัดกรอบภายใต้การประเมินโดยรวมที่ระมัดระวังเกี่ยวกับพลวัตของเงินเฟ้อ โดยการรับรองการตั้งราคาตลาดปัจจุบันของสหราชอาณาจักรว่า "สอดคล้องอย่างสมบูรณ์" กับแนวโน้มเศรษฐกิจและสังเกตว่าเส้นอัตราดอกเบี้ยอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ในขณะที่เน้นว่าพรีเมียมความเสี่ยงมากกว่าความคาดหวังของธนาคารกลางเป็นตัวกำหนดการตั้งราคาอัตราดอกเบี้ยธนาคาร และสถานการณ์กลางควรได้รับความน่าจะเป็นที่ต่ำกว่าปกติ สุนทรพจน์นี้สนับสนุนมุมมองของนโยบายที่มั่นคงพร้อมกับแนวโน้มเหยี่ยวเล็กน้อยหากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ทวีความรุนแรงขึ้น

ไฮไลท์การแถลงข่าวของ BoE

"กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรซบเซา ตลาดแรงงานอ่อนแอ"

"ยังไม่มีหลักฐานของผลกระทบรอบที่สอง แต่ไม่สามารถวางใจได้มากนัก"

"เราพร้อมที่จะปรับท่าทีตามหลักฐานที่เปลี่ยนแปลง"

"คาดว่าเงินเฟ้อทางอ้อมจะเพิ่มขึ้น 0.5 จุดเปอร์เซ็นต์ในครึ่งหลังของปี 2026"

"แม้ว่าความคาดหวังเงินเฟ้อของครัวเรือนจะลดลง แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง"

"ความต้องการที่อ่อนแรงจำกัดการส่งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นไปยังราคา"

"กำลังการผลิตสำรองในตลาดแรงงานน่าจะลดความสามารถของแรงงานในการขอขึ้นค่าจ้าง"

"ขาดหลักฐานจนถึงขณะนี้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีผลกระทบรอบที่สองในอนาคต"

"การประเมินโดยรวมของผลกระทบรอบที่สองยังคงระมัดระวัง"

"หากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงอยู่และเราได้รับผลกระทบรอบที่สอง น่าจะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย"

"ราคาตลาดปัจจุบันสะท้อนพรีเมียมความเสี่ยงมากกว่าความคาดหวังส่วนกลางสำหรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร"

"เส้นโค้งอัตราดอกเบี้ยดูเหมือนอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม"

"เส้นโค้งตลาดของสหราชอาณาจักรสอดคล้องอย่างสมบูรณ์กับการอ่านเศรษฐกิจของเรา"

"ควรให้ความน่าจะเป็นต่ำกว่าปกติต่อสถานการณ์กลางของ BoE"

"สถานการณ์ในอ่าวยังคงไม่แน่นอนเหมือนเมื่อไม่กี่เดือนก่อน"

"น่าชื่นใจที่ CPI ต่ำกว่าที่เราคาดไว้"

"คนที่มีเหตุผลสามารถเห็นต่างกันได้ว่าจะดำเนินการเร็วแค่ไหน ผมคิดว่าเราสามารถรอดูได้"

"จะสายเกินไปหากรอให้ผลกระทบรอบที่สองทั้งหมดปรากฏออกมา ไม่สามารถบอกได้ว่าเราจะดำเนินการเมื่อใด"

---

ส่วนนี้เผยแพร่เวลา 11:00 GMT เพื่อรายงานสรุปนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) และปฏิกิริยาตลาดเบื้องต้น

ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าคงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารไว้ที่ 3.75% หลังการประชุมนโยบายในเดือนกรกฎาคม ตามที่คาดการณ์กันอย่างกว้างขวาง

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) ลงม

BoE คงอัตราดอกเบี้ย แต่ความเสี่ยงจากสงครามและเงินเฟ้อหนุน GBP

คะแนน 6.4/10 จาก FXS Speechtracker ชี้ให้เห็นการคงอัตราดอกเบี้ยแบบ hawkish ในระดับปานกลาง ขณะที่ BoE คงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารไว้ที่ 3.75% ท่ามกลางความเสี่ยงเงินเฟ้อขาขึ้นที่เกี่ยวข้องกับสงครามอิหร่าน ความต้องการที่เกี่ยวข้องกับ AI และเอลนีโญ การแบ่งคะแนนเสียง 6-3 โดย Greene, Pill และ Mann สนับสนุนการปรับขึ้น 25 จุดฐาน และคำเตือนชัดเจนว่าการดำเนินนโยบายอาจต้องตอบสนองก่อนที่ความเสี่ยงความยืดเยื้อจะเกิดขึ้นเต็มที่ เป็นเหตุผลที่ค้านการผ่อนคลายในระยะสั้นและควรสนับสนุนปอนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ CPI คาดว่าจะอยู่ที่ 3.2% ในไตรมาส 4 ปี 2026 และจะต่ำกว่าเป้าหมายในปี 2028 เท่านั้น

ในขณะเดียวกัน การเน้นย้ำของเสียงข้างมากเกี่ยวกับสภาพการเงินที่เข้มงวดขึ้น การชะลอตัวของการเติบโต GDP และการเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงาน แสดงให้เห็นท่าทีที่ระมัดระวังและขึ้นอยู่กับข้อมูล ซึ่งช่วยลดทิศทาง hawkish โดยรวม คำกล่าวโดยรวมมีแนวโน้ม hawkish เมื่อเทียบกับฐานการคงอัตราดอกเบี้ยอย่างง่าย โดยเน้นที่สถานการณ์เงินเฟ้อขาขึ้นและการปรับขึ้นในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งสนับสนุนปอนด์ในช่วงที่ราคาปรับตัวลง ในขณะที่ทำให้นโยบายอัตราดอกเบี้ยไวต่อการพัฒนาในสงครามอิหร่านและช็อกอุปทานทั่วโลก

ไฮไลท์คำแถลงนโยบายของ BoE

"สมาชิก MPC Greene, Pill และ Mann ลงคะแนนเสียงสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25 จุดเปอร์เซ็นต์"

"ผลกระทบจากช็อกพลังงานต่อสหราชอาณาจักรยังไม่แน่นอน คณะกรรมการพร้อมดำเนินการตามความจำเป็น"

"CPI อาจแตะ 3.2% ในไตรมาส 4 ปี 2026 (บันทึกการประชุมเดือนมิถุนายน: เล็กน้อยเหนือ 3.25% ในไตรมาส 4 ปี 2026)"

"เงินเฟ้อลดลงเร็วกว่าที่คาด แต่จะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในปีนี้ BoE จะรับประกันว่าการเพิ่มขึ้นเป็นเพียงชั่วคราว"

"การคาดการณ์ของ BoE แสดงให้เห็นว่า CPI จะต่ำกว่าเป้าหมาย 2% ในไตรมาส 1 ปี 2028 (ไม่มีการคาดการณ์ส่วนกลางในเดือนเมษายน)"

"ท่าทีของนโยบายจะขึ้นอยู่กับขนาดและผลกระทบของสงครามอิหร่านและการแพร่กระจายผ่านเศรษฐกิจ"

"จนถึงขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณชัดเจนของผลกระทบรอบที่สอง แต่ต้องระมัดระวัง มีสัญญาณชัดเจนของการลดเงินเฟ้อในข้อมูลล่าสุด"

"ความเสี่ยงต่อการคาดการณ์เงินเฟ้อมีแนวโน้มขาขึ้น แต่ยังมีโอกาสที่แนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญขึ้นอยู่กับสงครามอิหร่าน"

"ความต้องการชิ้นส่วน AI ที่แข็งแกร่งและเอลนีโญเป็นปัจจัยเสี่ยงขาขึ้นต่อเงินเฟ้อ รวมถึงสงครามอิหร่านด้วย"

"นโยบายอาจจำเป็นต้องตอบสนองก่อนที่ความเสี่ยงเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจน"

"สมาชิกที่สนับสนุนการตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยเชื่อว่าสภาพการเงินที่เข้มงวดขึ้นช่วยให้มีเวลามากขึ้นในการสังเกตหลักฐานเกี่ยวกับความเสี่ยงเงินเฟ้อ"

"สมาชิกที่สนับสนุนการตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยรับรู้ถึงความจำเป็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากมีสัญญาณของผลกระทบรอบที่สองที่สำคัญ แต่กลยุทธ์อาจเปลี่ยนแปลงได้หากความเสี่ยงลดลงอย่างยั่งยืน"

"สมาชิกที่ต้องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยกลัวผลกระทบรอบที่สองที่สำคัญ การบริหารความเสี่ยงจึงเหมาะสม"

"การคาดการณ์กลางของ BoE แสดงให้เห็น CPI ในไตรมาส 1 ปี 2027 ที่ 3.2%, 1.7% ในไตรมาส 1 ปี 2028, 1.9% ในไตรมาส 1 ปี 2029"

"การคาดการณ์กลางของ BoE อิงตามความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับราคาพลังงานและอัตราดอกเบี้ย ซึ่งแสดงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไตรมาสละ 0.25% ในไตรมาส 4 และอีกครั้งในปี 2027"

"BoE คาดการณ์การเติบโต GDP พื้นฐานในไตรมาส 2 ที่ +0.1% (มิถุนายน: ประมาณ +0.2%) คาดว่าจะชะลอตัวลงเหลือประมาณ 0% ในไตรมาส 3; การเติบโต GDP หัวข้อในไตรมาส 2 คาดที่ 0.3%"

"BoE คาดการณ์อัตราการว่างงานเฉลี่ยที่ 5.0% ในปี 2026, 5.3% ในปี 2027, 5.2% ในปี 2028"

"BoE คาดการณ์การเติบโต GDP ในปี 2026 ที่ +1.1%, 2027 +1.1%, 2028 +1.7% ภายใต้การคาดการณ์กลาง"

"BoE ประเมินการเติบโตค่าจ้างประจำของภาคเอกชนแบบรายปีในไตรมาส 4 ปี 2026 ที่ 3.0%, ไตรมาส 4 ปี 2027 ที่ 3.1%, ไตรมาส 4 ปี 2028 ที่ 3.1%"

"BoE มอง CPI ในไตรมาส 3 ปี 2027 ในสถานการณ์มุมมองลบที่ 4.1%, 2.4% ในสถานการณ์ที่อ่อนโยนกว่า"

"การเพิ่มขึ้นโดยประมาณของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปีอยู่ที่ 20-30 จุดฐาน เทียบกับการประเมิน 15-20 จุดฐานเมื่อปีที่แล้ว"

ปฏิกิริยาตลาดต่อการประกาศนโยบายของ BoE

GBP/USD ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากจุดสูงสุดของช่วงการซื้อขายในทันทีหลังการตัดสินใจนโยบายของ BoE ขณะรายงาน คู่สกุลเงินนี้ซื้อขายที่ 1.3390 เพิ่มขึ้น 0.17% ในวันนั้น

---

ส่วนนี้ด้านล่างเผยแพร่เป็นตัวอย่างล่วงหน้าของการประกาศนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษในเวลา 09:00 GMT

• ธนาคารกลางอังกฤษคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.75% เป็นการประชุมครั้งที่ห้าติดต่อกันในวัน ‘Super Thursday’
• ทุกสายตาจับจ้องไปที่รายงานนโยบายการเงินของ BoE การลงคะแนนเสียงของ MPC และคำพูดของผู้ว่าการเบลีย์
• ทิศทางถัดไปของปอนด์สเตอร์ลิงขึ้นอยู่กับความเสี่ยงเหตุการณ์ของ BoE

ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีแนวโน้มที่จะคงอัตราดอกเบี้ยหลักที่ 3.75% เป็นการประชุมครั้งที่ห้าติดต่อกันในวันพฤหัสบดี แม้ราคาน้ำมันจะพุ่งขึ้นอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมและมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำในสหราชอาณาจักร (UK)

โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่คาดการณ์อย่างกว้างขวาง ผู้กำหนดนโยบายคณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) คาดว่าจะลงคะแนนเสียง 7-2 ให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่การประชุมนโยบายการเงินเดือนกรกฎาคม เหมือนกับที่เห็นในเดือนมิถุนายน

เนื่องจากเป็นวัน “Super Thursday” รายงานนโยบายการเงิน (MPR) และบันทึกการประชุมที่จะเผยแพร่พร้อมกับแถลงการณ์นโยบายเวลา 11:00 GMT จะถูกตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณนโยบายใหม่ ๆ การแถลงข่าวของผู้ว่าการ BoE แอนดรูว์ เบลีย์ จะตามมาในเวลา 11:30 GMT

ทิศทางถัดไปของปอนด์สเตอร์ลิง (GBP) น่าจะถูกขับเคลื่อนโดยการประกาศนโยบายของธนาคารกลางสหราชอาณาจักร

ธนาคารกลางอังกฤษจะเปิดโอกาสให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้หรือไม่?

ในเดือนมิถุนายน BoE ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยหลังจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ซึ่งผู้ว่าการแอนดรูว์ เบลีย์กล่าวว่าเขารู้สึก “มีความหวังมาก” แต่ก็ไม่สามารถหยุดเงินเฟ้อของอังกฤษไม่ให้เพิ่มขึ้นต่อไปได้

ต่อมา ข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ONS) แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภครายปี (CPI) ของสหราชอาณาจักรลดลงเหลือ 2.6% ในเดือนมิถุนายน จาก 2.8% ในเดือนพฤษภาคม และต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 2.7% การชะลอตัวของเงินเฟ้อส่วนใหญ่เกิดจากการลดความตึงเครียดชั่วคราวในสงครามอิหร่าน ซึ่งทำให้ราคาน้ำมันลดลงตลอดเดือนมิถุนายน

ในขณะเดียวกัน ตลาดแรงงานของสหราชอาณาจักรส่งสัญญาณผสม โดยอัตราการว่างงานยังคงอยู่ที่ 4.9% ในช่วงสามเดือนถึงเดือนพฤษภาคม เทียบกับการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 5% และรายได้เฉลี่ยรวมโบนัสแบบรายปีชะลอตัวลงเหลือ 4.3% เทียบกับการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 4.5%

การผสมผสานนี้อาจช่วยลดแรงกดดันต่อ BoE ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนข้างหน้า

อย่างไรก็ตาม การกลับมาของความขัดแย้งในอ่าวในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมได้จุดประกายความกังวลเรื่องเงินเฟ้อทั่วโลกอีกครั้ง เนื่องจากราคาน้ำมันเบรนท์พุ่งกลับขึ้นไปที่ระดับ 100 ดอลลาร์

ท่ามกลางความเป็นไปได้ที่เงินเฟ้อจะยังคงสูงกว่ากลางเป้าหมายของธนาคารกลางที่ 2.0% สัญญาณของเศรษฐกิจที่เย็นตัวลงและเส้นทางการคลังที่ยากลำบากสำหรับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษ แอนดี้ เบอร์แฮม BoE คาดว่าจะยึดมั่นในถ้อยคำรอดูสถานการณ์ในการประกาศนโยบายสัปดาห์นี้

ผลสำรวจล่าสุดของรอยเตอร์แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (58 จาก 70) คาดว่าอัตราดอกเบี้ยธนาคารจะอยู่ที่ 3.75% ตลอดปี 2026 ขณะเดียวกัน “เส้นโค้งสวอปบ่งชี้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75 จุดฐาน (bps) เป็น 4.50% ในสิบสองเดือนข้างหน้า” ตามที่นักวิเคราะห์ของ BBH กล่าว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างความคาดหวังของนักเศรษฐศาสตร์และราคาตลาดปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์เงินเฟ้อและการเติบโตที่อัปเดตในรายงานนโยบายการเงินของ BoE อาจบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความเสี่ยงเงินเฟ้อยังคงสูง

การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ BoE จะส่งผลต่อ GBP/USD อย่างไร?

ปอนด์สเตอร์ลิงยังคงเผชิญแรงกดดันใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 4 สัปดาห์ที่ประมาณ 1.3300 เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ท่ามกลางความหวังอย่างระมัดระวังหลังการหยุดชะงักล่าสุดของการโจมตีระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน

หาก BoE ยังคงถ้อยคำระมัดระวังและผู้ว่าการเบลีย์ไม่แสดงสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในขณะที่การลงคะแนนเสียงของ MPC เป็นไปตามคาด ปอนด์สเตอร์ลิงอาจเผชิญแรงขายใหม่ ในสถานการณ์นั้น GBP/USD อาจปรับตัวลดลงไปยังบริเวณ 1.3250

ในทางกลับกัน หาก BoE เน้นย้ำความเสี่ยงเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อ ปรับคาดการณ์เงินเฟ้อขึ้น และส่งสัญญาณว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยยังคงเป็นไปได้ในช่วงปลายปีนี้ สเตอร์ลิงอาจฟื้นตัวขึ้นใหม่ การลงคะแนนเสียงที่แสดงให้เห็นว่ามากกว่าสองผู้กำหนดนโยบายสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อาจฟื้นความคาดหวังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ และอาจดัน GBP/USD ขึ้นไปยังระดับจิตวิทยาที่ 1.3500

ดวานี เมตา นักวิเคราะห์ผู้นำเซสชันเอเชียที่ FXStreet ให้ภาพรวมทางเทคนิคสั้น ๆ สำหรับ GBP/USD: 

"คู่สกุลเงินนี้ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น เนื่องจากราคายังคงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วัน, 21 วัน, 100 วัน และ 200 วัน ซึ่งอยู่ในช่วงประมาณ 1.3360 ถึง 1.3400 ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันที่ประมาณ 43 บ่งชี้โมเมนตัมขาลงที่อ่อน แต่ไม่รุนแรง ซึ่งบ่งชี้ว่า GBP/USD ยังคงเป็นการเทรดแบบ ‘ขายเมื่อราคาปรับตัวขึ้น’ บนกราฟรายวัน"

ในฝั่งขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ SMA 50 วันใกล้ 1.3362 ตามด้วย SMA 21 วันที่ 1.3373 โดยแนวต้านขาลงที่กว้างขึ้นได้รับการสนับสนุนใกล้ 1.3400 ซึ่งเป็นจุดที่เส้น SMA 100 วันและ 200 วันมาบรรจบกัน ในทางกลับกัน แนวรับแรกอาจอยู่ที่ระดับจิตวิทยา 1.3250 ซึ่งหากหลุดลงไป อาจเริ่มแนวโน้มขาลงใหม่ไปยังจุดต่ำสุดของวันที่ 24 มิถุนายนที่ 1.3140" ดวานีกล่าวเสริม