Bản tin sáng: Lực lượng Houthi mở mặt trận xung đột mới, tàu chở dầu Saudi phải đổi tuyến tại Biển Đỏ.

Tóm tắt chính

🛢️ Hai tàu chở dầu thô Saudi đổi tuyến di chuyển tại Biển Đỏ sau cảnh báo từ Houthi, làm gián đoạn hai tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng toàn cầu. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết chi phí chiến sự Trung Đông đã lên 37,5 tỷ USD.

📈 Nhóm cổ phiếu động lực chip có phiên tăng tốt nhất 5 năm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,29%, thị trường lấy lại niềm tin vào chủ đề đầu tư AI.

💴 Tỷ giá USD/JPY phá vỡ ngưỡng 163, chạm mức thấp nhất từ tháng 12/1986, rủi ro can thiệp của chính phủ Nhật gia tăng mạnh.

I. Triển vọng thị trường

Yếu tố chính

Đe dọa từ Houthi khiến các tàu chở dầu Saudi hướng châu Á phải quay đầu, biến rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng từ dự đoán thành hiện thực. Mỹ không kích miền tây và nam Iran qua đêm, đẩy giá dầu WTI tăng 2,02% và dầu Brent vượt mốc 91 USD/thùng.

Nhóm chip công nghệ phục hồi vượt trội, thu hồi một phần mức thua lỗ tuần trước. Tâm lý rủi ro cải thiện giúp dòng vốn quay lại cổ phiếu tăng trưởng AI.

Nhận định chuyên gia

Việc tàu dầu đổi tuyến tại Biển Đỏ là bước chuyển quan trọng của thị trường năng lượng, làm tăng chi phí hành trình và bảo hiểm, hoàn toàn phản ánh trong giá dầu Brent trên 91 USD. Mặc dù chip phục hồi mạnh, lợi suất trái phiếu 10 năm Mỹ tăng cao vẫn khiến định giá AI phụ thuộc vào kết quả kinh doanh bền vững.

II. Diễn biến thị trường qua đêm

— Cổ phiếu Mỹ: Dow +0,74%, S&P 500 +0,89%, Nasdaq +1,29%. Chỉ số SOX tăng gần 3%, Nvidia và AMD cùng tăng gần 4%.

— Cổ phiếu châu Âu: STOXX 600 +0,6%, chấm dứt chuỗi giảm hai phiên. Các chỉ số chính khu vực đồng loạt tăng.

— Trái phiếu: Lợi suất 10 năm Mỹ +3,41 bps lên 4,632%, chạm đỉnh hai tháng tại 4,64%.

— Hàng hóa: Dầu WTI +2,02%, Dầu Brent +2,00%. Vàng tăng 1,76%, bạc tăng 4,21% nhờ nhu cầu trú ẩn.

— Ngoại hối: Chỉ số DXY tăng nhẹ. Bảng Anh giảm 4 ngày liên tiếp, USD/JPY phá đáy 40 năm.

— Tiền điện tử: Bitcoin vượt 66.000 USD, Ethereum tăng hơn 1,4%.

III. Tin vĩ mô

🛢️ Đổi tuyến tàu dầu xác nhận gián đoạn cung thực tế

Việc thay đổi lộ trình vận chuyển cho thấy rủi ro chuỗi cung ứng năng lượng không còn là giả thuyết. Chi phí chiến sự leo thang cho thấy Mỹ sẽ tiếp tục can dự, giữ phụ trợ địa chính ở mức cao.

💴 Yen rớt đáy 40 năm, áp lực can thiệp gia tăng

Chênh lệch lãi suất Mỹ-Nhật và giá dầu tăng làm xấu cân đối thương mại Nhật. Cảnh báo bằng lời chưa hiệu quả, hiệu quả can thiệp đơn phương còn đáng ngờ.

📊 Tâm lý đầu tư Đức vượt dự báo

Niềm tin kinh tế cải thiện bất chấp bất ổn Trung Đông, cho thấy thị trường đang tách biệt cơ bản kinh tế châu Âu và rủi ro địa chính toàn cầu.

📈 TSMC dự kiến tăng giá chip tối đa 10% năm 2027

Chi phí nguyên vật liệu, thiết bị và nhà máy nước ngoài tăng thúc đẩy điều chỉnh giá. Việc tăng giá củng cố xu hướng “lạm phát AI”, gia tăng áp lực chi phí cho ngành hạ nguồn.

🛢️ IEA xác nhận trữ lượng dự phòng năng lượng dồi dào

Các quốc gia thành viên vẫn giữ hơn 1 tỷ thùng dầu dự phòng. Dù nguồn đệm còn nhiều, hiệu quả triển khai trong giai đoạn khủng hoảng vẫn chưa chắc chắn.

IV. Tin doanh nghiệp toàn cầu

🤖 Google ra mắt dòng AI giá rẻ nhưng trì hoãn mô hình cao cấp: Chiến lược phủ thị trường giá thấp giúp mở rộng thị phần nhưng vẫn để Google kém cạnh OpenAI và Anthropic ở phân khúc AI hiệu năng cao.

💾 Nvidia mở rộng cạnh tranh toàn stack AI: Chip Vera Rubin sản xuất hàng loạt với hơn 300 đối tác. Cuộc đua với AMD lan rộng từ GPU sang hạ tầng CPU và máy chủ toàn diện.

V. Điểm theo dõi hôm nay

· CPI tháng 6 Anh: Dữ liệu lạm phát đầu tiên sau khi thủ tướng mới nhậm chức, định hướng chính sách ngân hàng trung ương.

· Báo cáo tài chính Big Tech: Google, Tesla, IBM và Texas Instruments kiểm tra độ bền lợi nhuận các ngành AI, xe điện và bán dẫn.

· Ra mắt sản phẩm Samsung Galaxy: Chỉ báo xu hướng nhu cầu điện tử tiêu dùng toàn cầu.

· Dữ liệu tồn kho dầu EIA Mỹ: Đánh giá cân đối cung cầu trong bối cảnh giá dầu tăng vọt và trữ lượng SPR thấp nhiều thập kỷ.