Tóm tắt chính

⚠️ Hezbollah từ chối thỏa thuận ngừng bắn Li-băng-Is-ra-en, cản trở tiến trình hòa bình Mỹ-Iran; dầu WTI giảm 3,1% xuống 93,04 USD/thùng.

📊 Dự báo kinh doanh AI của Broadcom kém dự kiến khiến nhóm công nghệ bị bán tháo, vốn chuyển sang ngành y tế và tài chính, đẩy Dow tăng 1,73% lập đỉnh mới.

📈 Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp Mỹ tuần trước tăng lên 225.000 người – mức cao nhất 4 tháng, dù thị trường lao động vẫn ổn định tổng thể.

🛢️ Xuất khẩu dầu thô Iran tháng 5 tụt xuống 209.000 thùng/ngày, mức thấp nhất 6 năm do hiệu quả chính sách phong tỏa của Mỹ.

I. Triển vọng thị trường

Sự kiện trọng tâm

Hezbollah từ chối ngừng bắn Li-băng-Is-ra-en, làm tổn thương đàm phán Mỹ-Iran. Dự báo kinh doanh AI Broadcom thấp hơn dự kiến thị trường gây áp lực bán cổ phiếu chip và công nghệ. Xuất khẩu dầu Iran tháng 5 chỉ còn 209.000 thùng/ngày (tháng 4 là 1,34 triệu thùng), mức thấp nhất sáu năm do phong tỏa Mỹ. Đơn thất nghiệp tuần Mỹ tăng lên 225.000.

Phản ứng thị trường

Cổ phiếu Mỹ phân hóa theo luân chuyển vốn ngành: Dow tăng 1,73% lập đỉnh mới, S&P +0,41%, Nasdaq -0,09%. Dầu WTI sụt 3,10% xuống 93,04 USD/thùng. Chỉ số USD giảm nhẹ về 99,405, USD/JPY giữ tại 160,01 sát ngưỡng can thiệp. Bitcoin mất hơn 2,5% xuống 63.261 USD.

Nhận định độc quyền

Kết quả yếu của Broadcom phản ánh dư cung & cạnh tranh gay gắt trong ngành AI, chứ không phải nhu cầu thu hẹp. Đỉnh mới của Dow khẳng định tâm lý thị trường chung vẫn tích cực. Dầu giảm mạnh giữa căng thẳng địa chính cho thấy thị trường ưu tiên định giá nỗi lo sụt giảm nhu cầu hơn rủi ro gián đoạn cung dầu.

II. Diễn biến thị trường qua đêm

Tóm tắt

Dự báo tiêu cực từ Broadcom gây luân chuyển vốn ngành, Dow lập đỉnh mới trong khi giá dầu tiếp giảm.

Cổ phiếu Mỹ

• Dow Jones: +1,73% (+874,86 điểm) lên 51.561,93
• S&P 500: +0,41% (+30,63 điểm) lên 7.584,31
• Nasdaq: -0,09% (-23,02 điểm) lên 26.830,96
• 💡 Tin tiêu cực của Broadcom ép giá nhóm chip-công nghệ, vốn đổ vào cổ phiếu phòng thủ y tế-tài chính đẩy Dow tăng vọt, Nasdaq thu hẹp thua lỗ đến phiên đóng cửa.

Cổ phiếu châu Âu

• STOXX 600: +0,50% lên 624,45; CAC40 Pháp +1,15% dẫn đầu tăng giá khu vực
• 💡 Chứng khoán châu Âu phục hồi nhờ cam kết giới hạn thuế quan của Mỹ với EU và Nhật.

Thị trường trái phiếu

• Lợi suất TPH Mỹ 10 năm: -2 bps xuống 4,471%
• Lợi suất TPH Mỹ 30 năm: -1,5 bps xuống 4,975%
• 💡 Số liệu thất nghiệp tăng nhẹ kéo lợi suất trái phiếu giảm, nhà đầu tư thận trọng chờ dữ liệu việc làm phi nông nghiệp.

Hàng hóa

• Dầu WTI tháng 7: -3,10% lên 93,04 USD/thùng
• Dầu Brent tháng 8: -2,84% lên 95,03 USD/thùng
• Vàng giao ngay: +0,91% lên 4.475,02 USD/oz
• 💡 Căng thẳng địa chính không hỗ trợ giá dầu do nỗi lo nhu cầu chiếm ưu thế; vàng hưởng lợi từ dữ liệu thất nghiệp kém hơn dự kiến.

Ngoại hối

• Chỉ số USD: -0,044% xuống 99,405; EUR/USD +0,12% lên 1,1609; USD/JPY:160,01
• 💡 USD giảm nhẹ trước số liệu việc làm quan trọng, thị trường chờ xem NHNN Nhật có can thiệp tại ngưỡng 160 hay không.

Tiền điện tử

• Bitcoin: -2,5% về 63.261 USD; Ethereum: -3,8% về 1.760 USD
• 💡 Tâm lý tránh rủi ro + kỳ vọng lãi suất cao làm giá mã hóa sụt giảm, Ethereum yếu hơn thị trường chung.

III. Tin vĩ mô

⚠️ Hezbollah từ chối ngừng bắn, nỗ lực hòa bình Mỹ-Iran gặp trở ngại

Nhận định: Căng thẳng đồng thời ở biên Israel-Li-băng và tuyến Iran làm chậm đàm phán; yếu tố hỗ trợ dầu chuyển từ tiến trình đàm phán sang gián đoạn cung thực tế.

📊 Đơn xin thất nghiệp tăng lên 225.000 người (cao 4 tháng), biến động ngày lễ gây nhiễu số liệu

Nhận định: Dữ liệu một tuần ít có ý nghĩa chính sách; số liệu phi nông nghiệp thứ Sáu sẽ định hướng kỳ vọng tăng lãi Fed.

🛢️ Xuất khẩu dầu Iran tháng 5 tụt đáy 6 năm tại 209k thùng/ngày do trừng phạt Mỹ

Nhận định: Sụt giảm đột biến từ gần 1,9 triệu thùng xuống 209k tạo áp lực kinh tế nặng nề, thúc đẩy Iran muốn ký thỏa thuận sớm.

🇺🇸 Đại diện Thương mại Mỹ xác định trần thuế 15% dành cho EU, Nhật

Nhận định: Trần thuế ổn định quan hệ thương mại xuyên Đại Tây Dương, trong khi thuế mới lao động cưỡng bức vẫn là biến số rủi ro tăng thuế.

IV. Tin doanh nghiệp

🚀 SpaceX định giá IPO 135 USD, định giá khoảng 750 tỷ USD

— Định giá hợp lý ưu tiên niêm yết thành công, diễn biến ngày đầu lên sàn phản ánh chấp nhận thị trường với kinh tế vũ trụ.

🤖 Anthropic: Chi phí tính toán đắt đỏ là lý do chính IPO, kêu gọi chậm nghiên cứu AI toàn cầu

— Lý do IPO bất thường cho thấy áp lực sinh lời đang lan rộng toàn ngành AI tạo sinh.

💡 Ciena vượt dự báo lợi nhuận & nâng dự báo năm nhưng cổ phiếu giảm hơn 10%

— Kỳ vọng thị trường hạ tầng AI quá cao khiến kết quả chỉ vượt nhẹ không đủ nâng giá cổ phiếu.

🏭 Chủ tịch TSMC: Thiếu chip kéo dài nhiều năm, chưa xác định đỉnh chi vốn đầu tư

— Nhận định từ quản lý cấp cao củng cố triển vọng tăng dài hạn cho ngành phần cứng AI.

V. Điểm chú ý hôm nay

📊 Dữ liệu việc làm phi nông nghiệp Mỹ tháng 5: Chỉ số then chốt điều chỉnh kỳ vọng tăng lãi sau ADP tốt và đơn thất nghiệp leo thang.

📈 GDP quý 1 cuối cùng Eurozone: Ảnh hưởng biên độ điều chỉnh lãi của ECB tháng 6.

🕊️ Đàm phán Mỹ-Iran dự kiến 5/6: Việc Hezbollah từ chối ngừng bắn làm mờ triển vọng đàm phán.

🗣️ Hoàng Nhân Huân gặp Chủ tịch LG, chờ tin hợp tác chip AI và robot mới.