Tóm tắt nhanh

🕊️ Tổng thống Trump đồng ý kéo dài thời gian chờ phản hồi chính thức từ Iran, Iran lập khu vực quản lý di chuyển tàu thuyền tại eo Hormuz.

🛢️ Dầu WTI giảm mạnh 5.66% xuống 98.26 USD/thùng, dầu Brent giảm 5.63% xuống 105.02 USD/thùng.

📈 Chỉ số S&P 500 tăng 1.08% dừng đà giảm 3 phiên liên tiếp, chỉ số bán dẫn Philadelphia tăng vọt 4.5%.

📊 Nvidia công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng cùng gói mua lại cổ phiếu trị giá 80 tỷ USD, tuy nhiên giá cổ phiếu giảm khoảng 1.5% sau giờ giao dịch chính.

1. Triển vọng thị trường

Sự kiện trọng tâm

Trump cho biết sẵn sàng chờ thêm nhiều ngày để nhận được câu trả lời chính thức từ phía Iran, đồng thời nhấn mạnh kiên quyết không để Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Lực lượng quân sự Iran cảnh báo bất kỳ hành động tấn công quân sự mới nào sẽ gây ra xung đột quy mô lớn trên toàn khu vực.

Iran chính thức đưa vào vận hành cơ chế quản lý luồng tàu thuyền tại eo biển Hormuz, yêu cầu toàn bộ tàu qua lại phải xin giấy phép hoạt động từ cơ quan hàng hải mới thành lập.

Biên bản họp chính sách tiền tệ Fed cho thấy tâm lý lo ngại lạm phát của các quan chức gia tăng rõ rệt trong cuộc họp tháng 4, phe diều hâu ngày càng mạnh và nhiều quan chức sẵn sàng xem xét việc tăng lãi suất.

Phản ứng thị trường

Tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị khiến giá dầu thô lao dốc mạnh, giá WTI phá vỡ mốc 100 USD/thùng. Các chỉ số cổ phiếu Mỹ phục hồi đồng loạt, chấm dứt xu hướng giảm gần đây.

Lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm gần 10 điểm cơ bản xuống mức 4.567%. Vàng giao ngay tăng 1.35% còn chỉ số đô la Mỹ suy yếu nhẹ.

2. Diễn biến thị trường qua đêm

Tóm tắt chính

Căng thẳng Mỹ-Iran hạ nhiệt kéo giá dầu giảm mạnh, tài sản rủi ro phục hồi rộng rãi và cổ phiếu Mỹ đảo chiều kết thúc 3 ngày giảm liên tiếp.

Cổ phiếu Mỹ

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 645.47 điểm tương đương 1.31%, đóng cửa tại mức 50009.35 Chỉ số S&P 500 tăng 79.36 điểm tương đương 1.08%, đóng cửa tại mức 7432.97 Chỉ số Nasdaq tăng 399.65 điểm tương đương 1.55%, đóng cửa tại mức 26270.36

💡 Chỉ số S&P 500 thành công kết thúc chuỗi giảm 3 phiên liên tiếp. Ngành bán dẫn phục hồi mạnh mẽ cùng các cổ phiếu tài chính lớn tăng trưởng tốt. Nvidia công bố kết quả kinh doanh xuất sắc nhưng chịu áp lực chốt lời sau giờ giao dịch, thể hiện tâm lý đầu tư vào chủ đề AI đã bão hòa ngắn hạn.

Cổ phiếu Châu Âu

Chỉ số tổng hợp STOXX 600 toàn châu Âu tăng 1.5% đóng cửa tại mức 620.29. Chỉ số DAX Đức và CAC 40 Pháp lần lượt tăng 1.4% và 1.7%.

💡 Thị trường châu Âu có mức tăng tốt hơn thị trường Mỹ. Vì khu vực này phụ thuộc nặng vào năng lượng nhập khẩu, việc giá dầu giảm tạo tác động tích cực rõ rệt đến triển vọng kinh tế châu Âu.

Thị trường trái phiếu

Lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch tại mức 4.567%, giảm khoảng 10 điểm cơ bản trong phiên.

💡 Giá dầu giảm hiệu quả làm dịu lo ngại lạm phát thị trường, kéo lãi suất trái phiếu trung và ngắn hạn hạ nhiệt. Lãi suất dài hạn vẫn giữ vững trên mốc 5% do áp lực thâm hụt ngân sách kéo dài.

Thị trường hàng hóa

Hợp đồng dầu WTI tháng 6 giảm 5.66% giao dịch tại 98.26 USD/thùng Hợp đồng dầu Brent tháng 7 giảm 5.63% giao dịch tại 105.02 USD/thùng Vàng giao ngay tăng 1.35% lên 4543.20 USD/ounce, bạc giao ngay tăng 2.92% lên 75.8819 USD/ounce

💡 Giá dầu thô ghi nhận mức giảm lớn nhất trong nhiều phiên gần đây. Tâm lý lạm phát hạ nhiệt cùng lãi suất trái phiếu giảm giúp giá kim loại quý phục hồi ổn định.

Thị trường ngoại hối

Chỉ số đô la Mỹ giảm 0.21% xuống mức 99.10. Tỷ giá EUR/USD tăng 0.20% lên 1.1627, GBP/USD tăng 0.28% lên 1.3431.

💡 Tâm lý rủi ro toàn cầu cải thiện cùng lãi suất trái phiếu Mỹ giảm tạo áp lực lên đô la Mỹ, các đồng tiền phi đô la phục hồi điều chỉnh nhẹ.

Thị trường tiền điện tử

Bitcoin dao động quanh mốc 77.000 USD tại mức 77384.85 USD, Ethereum giao dịch tại 2106.33 USD.

💡 Tâm lý rủi ro chung phục hồi nhưng các đồng tiền điện tử chính vẫn dao động trong biên độ hẹp, dòng vốn ngắn hạn tái đổ về các cổ phiếu công nghệ truyền thống.

3. Tin tức vĩ mô

🕊️ Trump hoãn tiến hành tấn công chờ phản hồi từ Iran, Iran chính thức ban hành quy tắc kiểm soát luồng tàu tại eo Hormuz Iran thể hiện thái độ thiện chí trong đàm phán hòa bình nhưng vẫn giữ sự đề phòng cao độ với ý đồ chiến lược của Mỹ, đồng thời đưa ra cảnh báo rõ ràng chống lại các cuộc xung đột quân sự tiếp theo.

🏛️ Biên bản họp Fed tháng 4 cho thấy phe diều hâu ngày càng mạnh Ngày càng nhiều nhà hoạch định chính sách thừa nhận sự cần thiết của việc thắt chặt chính sách nếu lạm phát duy trì trên mục tiêu 2%. Cuộc họp diễn ra trước khi công bố dữ liệu lạm phát cao gần đây, do đó kỳ vọng diều hâu trên thị trường sẽ tiếp tục được đẩy mạnh.

🇪🇺 Nguồn tin thị trường xác nhận việc tăng lãi suất ECB tháng 6 gần như chắc chắn Áp lực lạm phát tại châu Âu vẫn tồn tại nhưng hiệu ứng lan tỏa thứ cấp còn hạn chế, tạo không gian để ngân hàng trung ương châu Âu tạm dừng tăng lãi suất thêm trong tháng 7. Kinh tế châu Âu chịu sức ép yếu hơn nhiều so với Mỹ trong bối cảnh chi phí năng lượng cao.

🇪🇺 EU đạt đồng thuận sơ bộ về thương mại với Hoa Kỳ Thỏa thuận mới giúp tránh việc tăng thuế quan bổ sung, tuy nhiên các khác biệt cốt lõi về rào cản phi thuế quan vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn, cuộc bỏ phiếu thể chế liên quan dự kiến diễn ra giữa tháng 6.

🇯🇵 Cuộc đấu giá trái phiếu dài hạn Nhật Bản thu hút nhu cầu mua mạnh Lãi suất trái phiếu giảm mạnh nhờ lực mua chủ động, nhưng các nhà phân tích thị trường đánh giá đây chỉ là phục hồi kỹ thuật ngắn hạn, nhiều yếu tố tiêu cực hạn chế xu hướng trái phiếu Nhật vẫn chưa được giải quyết.

4. Tin tức doanh nghiệp toàn cầu

🚀 Nvidia công bố dự báo kinh doanh quý cao và triển khai kế hoạch mua lại quy mô lớn Công ty đặt mục tiêu doanh thu quý hai tại mức 91 tỷ USD, cao hơn nhiều so với kỳ vọng chung thị trường, đồng thời công bố gói mua lại cổ phiếu trị giá 80 tỷ USD cùng chính sách nâng cổ tức.

🇰🇷 Samsung đạt thỏa thuận đàm phán lương với nhân viên nội bộ Doanh nghiệp điều chỉnh tiêu chuẩn lương chung và xây dựng quy tắc thưởng theo hiệu suất cho bộ phận bán dẫn, hiệu quả giảm thiểu rủi ro đình công nhà máy và ổn định kỳ vọng nguồn cung chip nhớ toàn cầu.

💡 Giám đốc điều hành ASML cảnh báo tình trạng thiếu hụt chip toàn cầu sẽ kéo dài dài hạn Nhu cầu mạnh từ ngành AI giữ tình trạng khan hiếm năng lực sản xuất và thiết bị bán dẫn kéo dài. Doanh nghiệp đề nghị xây dựng quy chuẩn ngành thống nhất để chuẩn hóa bố cục kinh doanh xuất khẩu liên quan.

📱 Meta điều chỉnh cơ cấu tổ chức toàn cầu và tối ưu quy mô nhân sự Công ty tiến hành cắt giảm nhân sự vừa phải trên phạm vi toàn cầu và chuyển nguồn nhân lực cốt lõi sang dòng kinh doanh AI, đánh dấu sự chuyển dịch chiến lược toàn diện từ bố cục metaverse sang tập trung phát triển AI.

🚀 SpaceX chính thức nộp hồ sơ niêm yết IPO Công ty xác nhận doanh thu ổn định từ mảng kinh doanh Starlink và làm rõ kế hoạch triển khai vệ tinh tính toán quỹ đạo trung hạn. Cơ chế khuyến khích nội bộ gắn chặt với mục tiêu chiến lược khám phá không gian dài hạn.

5. Điểm cần theo dõi trong ngày

📊 Công bố dữ liệu PMI tháng 5 tại Mỹ, khu vực Euro, Anh và Nhật Bản, theo dõi thay đổi tâm lý hoạt động kinh doanh toàn cầu sau khi giá dầu điều chỉnh giảm

📋 Dữ liệu số người xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tại Mỹ, nắm bắt độ bền mới nhất của thị trường lao động nội địa

🏠 Dữ liệu số lượng khởi công xây nhà và giấy phép xây dựng tháng 4 Mỹ, nắm bắt xu hướng thị trường bất động sản trong môi trường lãi suất cao 🗣️ Bài phát biểu công khai của chủ tịch ngân hàng Fed khu Richmond Barkin, thu thập xu hướng chính sách mới nhất từ các quan chức Fed