Tóm tắt Thị Trường Buổi Sáng: Iran có thể giám sát tàu vào eo biển Hormuz; Cổ phiếu Mỹ giảm mạnh về cuối phiên giao dịch

Ringkasan Chính

🕊️ Nguồn tin cho biết Iran có thể giám sát các tàu đi vào eo biển Hormuz, phía Mỹ chưa có phản hồi ngay lập tức. Dầu thô có xu hướng giảm nhẹ.

📊 Kết quả lợi nhuận tốt của các tập đoàn y tế và giải trí truyền thống đẩy chỉ số Dow tăng, trong khi cổ phiếu công nghệ gây áp lực lên Nasdaq khiến chỉ số này giảm 0,83%. Ba chỉ số chính cùng sụt giảm mạnh trong những phút cuối phiên.

🚀 Sự kiện hết hạn khóa cổ phiếu lớn nhất lịch sử thị trường chứng khoán Mỹ diễn ra hôm nay. Khoảng 116 tỷ USD cổ phiếu SpaceX được phép giao dịch tự do. Cổ phiếu này đã giảm hơn 13% vào phiên thứ Tư.

I. Triển vọng Thị Trường

Sự kiện Nổi bật:

‑ Iran có thể giám sát tàu vào eo biển Hormuz. Nguồn tin cho biết Iran có quyền giám sát tàu thuyền đi vào tuyến đường nước này, đây là một trong những nhượng bộ lớn nhất từng dành cho Iran. Chính quyền Mỹ chưa đưa ra bình luận tức thời. Iran cũng đe dọa sẽ tấn công các quốc gia Vùng Vịnh nếu tiếp tục chịu đòn tấn công quân sự từ Mỹ.

→ Dầu WTI giảm 0,72% xuống 75,22 USD/thùng; Dầu Brent tăng nhẹ 0,11% lên 79,45 USD/thùng.

‑ Cổ phiếu Mỹ giảm mạnh cuối phiên. Kết quả kinh doanh khả quan của ngành y tế và giải trí đã nâng chỉ số Dow ở đầu phiên, nhưng áp lực từ nhóm cổ phiếu công nghệ kéo Nasdaq đi xuống. Ba chỉ số chính đều quay đầu giảm mạnh tại những phút giao dịch cuối cùng.

→ Dow Jones +0,49% đạt 54349,06 điểm; S&P 500 ‑0,17% đạt 7723,52 điểm; Nasdaq ‑0,83% đạt 26363,44 điểm.

Nhận định Độc quyền:

Đàm phán về quyền giám sát giao thông tại eo biển Hormuz là bước đột phá ngoại giao quan trọng nhất kể từ khi xung đột bùng nổ. Nếu Mỹ chấp nhận Iran giám sát tàu vào eo biển, Mỹ sẽ phải đưa ra nhượng bộ lớn về quyền kiểm soát tuyến năng lượng trọng điểm. SpaceX đối mặt đợt mở khóa cổ phiếu trị giá 116 tỷ USD hôm nay. Mức giảm hơn 13% phiên thứ Tư cho thấy thị trường đã định giá trước rủi ro gia tăng nguồn cung. Hiện vẫn chưa xác định được lượng cổ phiếu vừa mở khóa có chuyển thành áp lực bán lớn hay không.

II. Diễn biến Thị Trường Qua Đêm

— Cổ phiếu Mỹ: Dow Jones +0,49% đạt 54349,06 điểm; S&P 500 ‑0,17% đạt 7723,52 điểm; Nasdaq ‑0,83% đạt 26363,44 điểm. Các chỉ số đều sụt giảm rõ rệt về cuối phiên.

— Cổ phiếu Châu Âu: STOXX Europe 600 +0,04% đạt 657,14 điểm, sau khi lập kỷ lục đóng cửa cao nhất phiên trước. DAX ‑0,29%; CAC 40 +0,03%; FTSE 100 +0,08%.

— Thị trường Trái phiếu: Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 1,23 điểm cơ sở xuống 4,615%. Lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm 0,66 điểm cơ sở xuống 4,187%, mức thấp nhất kể từ ngày 20 tháng 7.

— Hàng hóa: Dầu WTI tháng Chín ‑0,72% tại 75,22 USD/thùng. Dầu Brent +0,11% tại 79,45 USD/thùng. Vàng giao ngay +4,11% tại 4245,39 USD/ounce. Bạc +4,12% tại 62,0075 USD/ounce.

— Thị trường Ngoại hối: Chỉ số Đô la Mỹ ‑0,16% tại 99,70. EUR‑USD +0,19% tại 1,1551. USD‑JPY ‑0,10% tại 157,74.

— Tài sản Mã hóa: Bitcoin chạm ngưỡng 65.000 USD, tăng 0,67% lên 64702,79 USD. Ethereum tăng hơn 1,7% đạt 1909 USD.

III. Tin Vĩ Mô

1. 🕊️ Nguồn tin: Iran có thể giám sát tàu thuyền đi vào eo biển Hormuz

Nguồn tin cho biết Iran có quyền giám sát các tàu vào eo biển, có thể xem là một trong những nhượng bộ lớn nhất dành cho Iran đến nay. Quan chức Mỹ chưa có phản hồi ngay lập tức. Iran cảnh báo sẽ tấn công các quốc gia Vùng Vịnh nếu tiếp tục bị tấn công quân sự bởi Mỹ.

Nhận định: Các cuộc đàm phán về quyền kiểm soát eo biển Hormuz là dấu hiệu hạ nhiệt địa chính rõ rệt nhất. Nếu Mỹ chấp nhận Iran giám sát tàu vào eo biển, kỳ vọng giao thông hàng hải trở lại bình thường sẽ càng tăng. Tuy nhiên lời đe dọa đối với các nước Vùng Vịnh cho thấy đàm phán có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.

2. ⚠️ Xung đột Biển Đen leo thang; chi phí vận hành tàu chở dầu mỗi ngày vượt 300.000 USD

Nguồn cung ngũ cốc và dầu tại Biển Đen liên tục bị gián đoạn, làm chi phí vận chuyển tăng vọt. Chi phí hoạt động hàng ngày của tàu chở dầu tăng từ hơn 200.000 USD một tuần trước lên trên 300.000 USD, tương đương mức tăng khoảng 50%. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) cảnh báo kinh tế toàn cầu đứng trước nguy cơ bùng phát lạm phát lương thực mới.

Nhận định: Mặc dù eo biển Hormuz có tín hiệu hạ nhiệt, căng thẳng tại Biển Đen đang gia tăng. Chi phí vận chuyển tăng cao cho thấy áp lực chuỗi cung ứng chỉ chuyển dịch chứ không biến mất, rủi ro lạm phát lương thực toàn cầu đang tích tụ.

3. 🏛️ Thành viên Hội đồng Quản trị Fed Cook sẵn sàng nâng lãi suất nếu lạm phát vẫn “quá cao”

Bà Cook nêu rõ sẽ ủng hộ việc nâng lãi suất chính sách ngắn hạn nếu lạm phát của Mỹ vẫn ở mức quá cao.

Nhận định: Cook là quan chức Fed thứ ba trong những tuần gần đây thể hiện lập trường diều hâu. Giá dầu giảm đã làm giảm bớt áp lực lạm phát ngắn hạn, song giọng điệu cứng rắn vẫn tiếp tục gia tăng trước cuộc họp FOMC tháng Chín.

IV. Tin Doanh Nghiệp Toàn Cầu

1. 🚀 Sự kiện mở khóa cổ phiếu lịch sử của SpaceX diễn ra; khoảng 116 tỷ USD cổ phiếu được giao dịch, cổ phiếu giảm hơn 13% phiên thứ Tư

Khoảng 911,5 triệu cổ phiếu của người nội bộ được mở khóa hôm nay, đây là đợt hết hạn khóa cổ phiếu lớn nhất lịch sử thị trường Mỹ. Dữ liệu S3 Partners cho thấy khoảng 30% cổ phiếu lưu hành tự do đang bị bán khống. SpaceX công bố báo cáo tài chính sau IPO đầu tiên vào ngày 4 tháng 8: doanh thu quý 2 đạt 7,814 tỷ USD (tăng 92% cùng kỳ), lỗ ròng thu hẹp xuống 541 triệu USD. Chi tiêu vốn cho mảng AI ở mức khoảng 15,8 tỷ USD, dự kiến mức chi tiêu tương tự cho quý 3‑4, gây lo ngại thị trường về lộ trình tạo lợi nhuận. Cổ phiếu đã giảm gần 50% so với đỉnh tháng 6. Khối lượng bán thực tế từ cổ phiếu mới mở khóa sẽ quyết định xu hướng giá ngắn hạn.

2. 💾 Doanh thu mảng AI của Microsoft phụ thuộc nhiều vào OpenAI, tỷ lệ phụ thuộc có thể lên đến 70%

Sự tập trung cao độ trong hoạt động kinh doanh AI của Microsoft đang thu hút sự chú ý thị trường. Việc phụ thuộc quá nhiều vào một nhà cung cấp mô hình tạo ra rủi ro tiềm ẩn cho sự bền vững của doanh thu.

3. 🤖 Meta ra mắt tác nhân lập trình AI đầu tiên, cạnh tranh trực tiếp với Anthropic và OpenAI

Meta đẩy nhanh đầu tư vào lớp ứng dụng AI. Tác nhân lập trình là lĩnh vực cạnh tranh then chốt trong quá trình thương mại hóa AI.

V. Sự Kiện Quan Trọng Cần Theo Dõi

📊 Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ: số liệu trước 187 nghìn, dự báo 202 nghìn. Theo dõi xem thị trường lao động có duy trì xu hướng hạ nhiệt ôn hòa hay không.

🇪🇺 Doanh số bán lẻ Khu vực Euro tháng 6: kiểm tra xem sự phục hồi tiêu dùng có đồng bộ với cải thiện chỉ số PMI dịch vụ hay không.

🗣️ Phát biểu: Chủ tịch Fed San Francisco Daly (08:35 giờ UTC); Chủ tịch Fed St Louis Musalem (05:30 giờ UTC ngày hôm sau). Chú ý các tín hiệu lập trường diều hâu khác.

🚀 Đợt mở khóa cổ phiếu SpaceX: 116 tỷ USD cổ phiếu được mở khóa hôm nay. Khối lượng bán thực tế sẽ quyết định biến động giá cổ phiếu ngắn hạn.