Tóm tắt Thị Trường Buổi Sáng: Trump khẳng định Mỹ và Iran đang đàm phán trong khi Iran phủ nhận tiếp xúc; Cổ phiếu Mỹ tăng ba phiên liên tiếp mở đầu tháng Tám

Ringkasan Chính

🕊️ Trump cho biết Mỹ và Iran đang tiến hành đàm phán, gọi đây là “cơ hội cuối cùng” của Iran để đạt thỏa thuận, nhưng Iran phủ nhận mọi tiếp xúc. Dầu thô giảm mạnh hơn 5%.

💴 Mỹ thực hiện biện pháp hiếm gặp: bán Euro mua Yên để can thiệp phối hợp. Nhà phân tích đánh giá động thái nhằm tránh gửi tín hiệu làm suy yếu Đô la Mỹ. Yên duy trì mức cao trong ba tháng.

📊 Hy vọng đàm phán Mỹ-Iran hồi phục giúp thị trường cổ phiếu Mỹ mở đầu tháng Tám tăng trưởng, các chỉ số chính tăng ba phiên liên tiếp. Giá trị vốn hóa Amazon lần đầu vượt 3 nghìn tỷ USD.

I. Triển vọng Thị Trường

Sự kiện Nổi bật:

- Tín hiệu mâu thuẫn về đàm phán Mỹ-Iran: Trump xác nhận hai bên đang đàm phán và cảnh báo đây là cơ hội cuối cùng của Iran để ký thỏa thuận. Iran phủ nhận có bất kỳ cuộc đàm phán đang diễn ra hay dự kiến tổ chức.

→ Dầu WTI giảm 5,11% xuống 80,34 USD/thùng; Dầu Brent giảm 4,73% xuống 83,77 USD/thùng.

- Mỹ có hành động can thiệp hiếm gặp: bán Euro mua Yên. Theo Financial Times, Bộ Tài chính Mỹ thực hiện bán Euro để mua Yên trong đợt can thiệp phối hợp, thay vì bán Đô la.

→ USD/JPY tăng 0,26% lên 157,16, giữ mức cao ba tháng. Chỉ số Đô la suy yếu, các chỉ số cổ phiếu chính Mỹ tăng ba phiên liên tiếp.

Nhận định Độc quyền:

Sự mâu thuẫn giữa phát ngôn của Trump và Iran là yếu tố chính gây biến động giá dầu, dù thị trường đang định giá khả năng đàm phán. Dầu giảm hơn 5% trong một phiên cho thấy phí bảo hiểm địa chính đang được rút dần. Việc Mỹ chọn bán Euro thay vì bán Đô la khẳng định mục tiêu chính sách: hỗ trợ Yên mà không làm suy yếu chỉ số Đô la, đồng nghĩa Đô la có hỗ trợ tại mức hiện tại. Vốn hóa Amazon vượt 3 nghìn tỷ USD xác nhận thị trường công nhận triển vọng lợi nhuận từ dịch vụ đám mây AI đang cải thiện.

II. Diễn biến Thị Trường Qua Đêm

— Cổ phiếu Mỹ: Dow Jones +1,32% đạt 53178,41; S&P 500 +1,48% đạt 7600,50; Nasdaq +2,13% đạt 25913,90. Ba chỉ số chính tăng ba phiên liên tiếp, mở đầu tháng Tám tích cực.

— Cổ phiếu Châu Âu: STOXX Europe 600 +0,5% đạt 652,09, dao động quanh mức kỷ lục. DAX +1,45%, CAC 40 +1,22%, FTSE 100 giảm nhẹ 0,1%.

— Thị trường Trái phiếu: Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 6,13 điểm cơ sở xuống 4,684%. Lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm 3,51 điểm cơ sở xuống 4,256%.

— Hàng hóa: Dầu WTI tháng Chín -5,11% tại 80,34 USD/thùng. Dầu Brent -4,73% tại 83,77 USD/thùng. Vàng COMEX -0,38% tại 4033,7 USD/ounce. Bạc +0,13% tại 57,667 USD/ounce.

— Thị trường Ngoại hối: USD/JPY +0,26% tại 157,16, giữ đỉnh ba tháng.

— Tài sản Mã hóa: Bitcoin dao động quanh 63.000 USD, có lúc vượt 64.000 USD. Ethereum -1,26% tại 1858,47 USD.

III. Tin Vĩ Mô

1. 🕊️ Trump khẳng định Mỹ-Iran đàm phán, Iran phủ nhận

Trump xác nhận hai bên đang đàm phán và cảnh báo Iran chỉ còn cơ hội cuối cùng đạt thỏa thuận. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran phủ nhận mọi cuộc đối thoại đang diễn ra hay dự kiến.

Nhận định: Sự khác biệt trong thông tin tạo biến động giá dầu, thị trường đã định giá kỳ vọng đàm phán khi dầu tiến gần 80 USD. Nếu Iran tiếp tục phủ nhận, kỳ vọng đàm phán có thể tan biến và dầu có nguy cơ hồi phục.

2. 💴 Mỹ can thiệp phối hợp theo cách hiếm gặp: bán Euro mua Yên

Theo FT, Bộ Tài chính Mỹ chọn bán Euro để mua Yên thay vì bán Đô la. Nhà phân tích cho rằng chính sách này tránh tạo tín hiệu tiêu cực cho Đô la Mỹ.

Nhận định: Chiến lược này cho thấy Mỹ có hai mục tiêu: ổn định Yên đồng thời bảo vệ chỉ số Đô la, có thể hạn chế không gian tăng thêm của Yên.

3. 📊 Chỉ số PMI Sản xuất Mỹ tháng Bảy tăng lên mức cao hơn 4 năm

Đơn hàng mới tăng mạnh thúc đẩy tuyển dụng, nhưng căng thẳng Trung Đông làm gián đoạn chuỗi cung ứng và đẩy chi phí đầu vào lên cao.

Nhận định: Sự mở rộng sản xuất đi kèm với xáo trộn chuỗi cung ứng. Dữ liệu PMI tốt bị bù đắp bởi chi phí đầu vào gia tăng, giữ áp lực lạm phát trong ngành sản xuất.

4. 📊 Citi dự báo vàng hồi phục lên 4.500 USD trong Q4, đạt 5.000 USD nửa đầu năm 2027

Bộ nghiên cứu Citi nhận định vàng có thể đi ngang hoặc giảm trong ngắn hạn trước đợt tăng giá.

Nhận định: Quan điểm lạc quan dựa trên xu hướng mua vàng của ngân hàng trung ương, rủi ro địa chính và xu hướng suy yếu dài hạn của Đô la. Đợt điều chỉnh ngắn hạn được xem là cơ hội mua.

IV. Tin Doanh Nghiệp Toàn Cầu

1. ☁️ Giá trị vốn hóa Amazon lần đầu vượt 3 nghìn tỷ USD

Cổ phiếu tăng vọt sau báo cáo lợi nhuận tốt. Nhu cầu AI thúc đẩy AWS phát triển, Amazon trở thành công ty niêm yết thứ tư của Mỹ (sau Apple, Microsoft, Nvidia) đạt vốn hóa trên 3 nghìn tỷ USD.

2. 🏭 Tỷ lệ sử dụng năng lực sản xuất Xưởng đúc chip Samsung dự kiến đạt 100% trong năm, tiến gần thời điểm chuyển sang có lãi

Nhu cầu chip AI và chip logic liên quan HBM thúc đẩy cải thiện nhanh chóng bộ phận đúc chip của Samsung.

V. Sự Kiện Quan Trọng Cần Theo Dõi

📊 Dữ liệu vị trí tuyển dụng JOLTS Mỹ tháng Sáu: Đánh giá xem thị trường lao động có tiếp tục hạ nhiệt hay không.

📊 Cán cân thương mại Mỹ tháng Sáu: Dữ liệu thương mại sẽ định hình kỳ vọng chính sách tỷ giá trong bối cảnh Mỹ và Nhật phối hợp can thiệp ngoại hối.

📊 Đơn hàng nhà máy và đơn hàng hàng bền Mỹ tháng Sáu: Kiểm tra tính bền vững của đà tăng sản xuất.

📊 Báo cáo kết quả kinh doanh đầu tiên sau IPO của SpaceX, báo cáo AMD: Kết quả SpaceX phản ánh khả năng sinh lời trong ngành vũ trụ thương mại và tính toán AI. Báo cáo AMD cho thấy sự thay đổi trong cạnh tranh chip AI.