Ringkasan Pasar Pagi: Kemajuan Besar Pembicaraan Gencatan Senjata AS‑Iran; Brent Anjlok Lebih 6% Intraday; Laporan Keuangan Nvidia & Data PCE Rilis Malam Ini

【Ringkasan Utama】

· 🕊️ AS dan Iran sepakat navigasi bebas di Selat Hormuz, ketentuan gencatan senjata dilaporkan selesai. Minyak Brent turun lebih dari 6% intraday ke $80.69/barel.

· 📊 Dua pemicu pasar muncul malam ini: data PCE inti Juli AS dan laporan laba Nvidia setelah jam perdagangan, akan menentukan peluang kenaikan suku September dan arah sektor AI jangka pendek.

【I. Proyeksi Pasar】

Peristiwa Penting

‑ Sumber menyatakan AS‑Iran menyepakati ketentuan gencatan senjata termasuk akses bebas Selat Hormuz. → Brent turun >6% intraday ke $80.69/barel; WTI‑3,12% $82.36/barel, Brent tutup‑3,89% $88.58/barel.

Pandangan Eksklusif

Minyak merosot tajam karena pasar memperhitungkan potensi pembukaan kembali Selat Hormuz. Berita berasal dari sumber anonim, belum ada dokumen resmi. Iran menuntut kepatuhan AS sebagai syarat. Data PCE dan laporan Nvidia menjadi pendorong pasar utama selain isu geopolitik.

【II. Pergerakan Pasar Semalam】

‑ Saham AS: Dow +0,30% di 53577,40; S&P500 +0,32% di 7677,24; Nasdaq +0,66% di 26151,30.

‑ Saham Eropa: STOXX 600 +0,35% di 656,48. DAX Jerman +0,61%; CAC40 Prancis‑0,16%; FTSE100 Inggris +0,29%.

‑ Obligasi: Imbal hasil 10‑tahun AS‑6,34 bps ke 4,641%; 2‑tahun‑3,64 bps ke 4,20%.

‑ Komoditas: WTI‑3,12% $82,36/barel; Brent‑3,89% $88,58/barel. Emas spot sentuh $4696,83 intraday, tutup +0,21% $4662,05/oz. Perak stabil $68,70/oz.

‑ Valas: Indeks Dolar‑0,07% di 98,92. EURUSD +0,10% ke 1,1674.

‑ Aset Kripto: Bitcoin tembus $81000 intraday, tutup‑0,97% $78216.

【III. Berita Makro Utama】

1. 🕊️ Pembicaraan gencatan senjata AS‑Iran membuat kemajuan besar, kesepakatan draf navigasi Selat Hormuz. Pengumuman resmi diperkirakan beberapa hari ke depan. Iran menyatakan pembukaan selat bergantung pada pelaksanaan komitmen AS.

Insight: Premi risiko geopolitik cepat menghilang. Minyak bisa turun lebih lanjut jika kesepakatan berlaku, belum ada teks resmi.

2. 🇨🇦 Kanada mengenakan tarif balas dendam terhadap barang AS senilai 20 miliar dolar, hubungan bilateral memburuk.

3. 📉 Penjualan rumah baru Juli AS turun ke titik terendah Januari, indeks kepercayaan konsumen jatuh level terendah tujuh bulan, tanda perekonomian mendingin.

4. 🇯🇵 Sebagian besar ekonom memprediksi BoJ naik suku lagi September. Dana obligasi Jepang alami arus dana rekor, imbal hasil tinggi menarik investor Eropa.

【IV. Berita Perusahaan Global】

1. 🤖 Nvidia rilis laporan laba setelah jam bursa. Perkiraan pendapatan Q2 ~$920 miliar, hampir dua kali lipat YoY; EPS ~$2,06. Fokus utama: laju produksi chip Vera Rubin, apakah margin kotor bertahan 75%, tanggapan Huang terhadap isu pembiayaan sirkular. Catatan: saham Nvidia turun pasca‑laporan dalam empat kuartal terakhir.

2. 🚀 Anthropic target valuasi IPO ~2 triliun dolar, soroti potensi pasar 30 triliun dolar, persaingan IPO AI memanas.

3. 💾 OpenAI klaim chip buatan sendiri Jalapeno melampaui Nvidia GB300 dalam efisiensi daya dan latensi, dioptimalkan untuk beban inferensi.

【V. Peristiwa Penting Yang Harus Dipantau】

· 📊 Indeks harga PCE inti Juli AS, indikator inflasi andalan Fed. Proyeksi PCE inti YoY 3,3%, MoM 0,2%. Data lemah menurunkan peluang kenaikan suku September.

· 📊 Pesanan barang tahan lama Juli AS, revisi GDP Q2.

· 💾 Laporan laba Nvidia setelah jam perdagangan.

· 🛢️ Data stok minyak mentah EIA AS.

· 🇦🇺 CPI Juli Australia, keputusan suku bunga Bank Thailand.