Bản tin sáng thị trường: Đàm phán ngừng bắn Mỹ‑Iran có tiến triển lớn, dầu Brent lao dốc hơn 6% trong phiên; Kết quả kinh doanh Nvidia và số liệu PCE công bố tối nay

【Tóm tắt chính】

· 🕊️ Mỹ và Iran thống nhất cho tàu thuyền tự do qua eo biển Hormuz, điều khoản ngừng bắn được cho là đã hoàn tất. Dầu Brent giảm hơn 6% trong phiên xuống 80,69 USD/thùng.

· 📊 Hai yếu tố quan trọng ra mắt tối nay: số liệu PCE cốt lõi tháng 7 của Mỹ và báo cáo tài chính sau giờ giao dịch của Nvidia, định hướng kỳ vọng tăng lãi tháng 9 và xu hướng ngắn hạn nhóm cổ phiếu AI.

【I. Triển vọng thị trường】

Sự kiện trọng tâm

‑ Nguồn tin cho biết Mỹ‑Iran thống nhất điều khoản ngừng bắn bao gồm quyền tự do đi lại tại eo biển Hormuz. → Dầu Brent giảm hơn 6% nội phiên xuống 80,69 USD/thùng; WTI‑3,12% ở 82,36 USD/thùng, Brent đóng cửa‑3,89% ở 88,58 USD/thùng.

Quan điểm độc quyền

Giá dầu giảm mạnh khi thị trường định giá kịch bản eo biển Hormuz mở lại. Thông tin đến từ nguồn ẩn danh, chưa có văn bản chính thức, Iran yêu cầu Mỹ phải thực hiện nghĩa vụ đã cam kết. PCE và báo cáo Nvidia sẽ là hai động lực chính cho thị trường ngắn hạn.

【II. Diễn biến thị trường qua đêm】

‑ Chứng khoán Mỹ: Dow +0,30% tại 53577,40; S&P500 +0,32% tại 7677,24; Nasdaq +0,66% tại 26151,30.

‑ Chứng khoán châu Âu: STOXX 600 +0,35% tại 656,48. DAX Đức +0,61%; CAC40 Pháp‑0,16%; FTSE100 Anh +0,29%.

‑ Thị trường trái phiếu: Lợi suất 10 năm Mỹ‑6,34bp xuống 4,641%; kỳ hạn 2 năm‑3,64bp xuống 4,20%.

‑ Hàng hóa: WTI‑3,12% tại 82,36 USD/thùng; Brent‑3,89% tại 88,58 USD/thùng. Vàng giao ngay chạm đỉnh 4696,83 USD, đóng cửa +0,21% tại 4662,05 USD/ounce. Bạc đi ngang 68,70 USD/ounce.

‑ Ngoại hối: Chỉ số đô la‑0,07% tại 98,92. EURUSD +0,10% lên 1,1674.

‑ Tài sản mã hóa: Bitcoin vượt 81000 USD nội phiên, đóng cửa‑0,97% tại 78216 USD.

【III. Tin vĩ mô nổi bật】

1. 🕊️ Đàm phán ngừng bắn Mỹ‑Iran có tiến triển quan trọng, hai bên thống nhất cho giao thông tự do qua Hormuz. Thông báo chính thức dự kiến trong vài ngày tới. Iran nhấn mạnh việc mở lại eo biển phụ thuộc vào hành động của Mỹ.

Insight: Phần thưởng rủi ro địa chính đang thu hẹp nhanh. Giá dầu có thể giảm thêm nếu thỏa thuận có hiệu lực, hiện chưa có văn bản công bố.

2. 🇨🇦 Canada áp thuế trả đũa đối với hàng hóa Mỹ trị giá 20 tỷ USD, quan hệ song phương xấu đi.

3. 📉 Doanh số bán nhà mới tháng 7 Mỹ xuống mức thấp nhất tháng 1, chỉ số tự tin người tiêu dùng chạm đáy 7 tháng, tín hiệu kinh tế hạ nhiệt.

4. 🇯🇵 Hầu hết chuyên gia kinh tế dự báo Ngân hàng Nhật tăng lãi thêm vào tháng 9. Quỹ trái phiếu Nhật nhận dòng vốn kỷ lục nhờ lợi suất cao thu hút nhà đầu tư châu Âu.

【IV. Tin doanh nghiệp toàn cầu】

1. 🤖 Nvidia công bố báo cáo sau giờ giao dịch. Dự báo doanh thu Q2 khoảng 920 tỷ USD, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ; EPS khoảng 2,06 USD. Trọng tâm: tốc độ tung ra chip Vera Rubin, biên lợi nhuận gộp có giữ được 75% và phát biểu về tranh chấp tài chính tuần hoàn. Lưu ý: cổ phiếu Nvidia đã giảm sau báo cáo 4 quý liên tiếp.

2. 🚀 Anthropic đặt mục tiêu định giá IPO khoảng 2 nghìn tỷ USD, nhấn mạnh quy mô thị trường 30 nghìn tỷ USD, cạnh tranh IPO ngành AI gia tăng.

3. 💾 OpenAI cho biết chip tự phát triển Jalapeno vượt Nvidia GB300 về hiệu suất tiêu thụ điện và độ trễ, tối ưu cho tác vụ suy luận.

【V. Sự kiện quan trọng cần theo dõi】

· 📊 Chỉ số giá PCE cốt lõi tháng 7 Mỹ: chỉ số lạm phát quan trọng của Fed. Dự báo PCE cốt lõi YoY 3,3%, MoM 0,2%. Dữ liệu thấp sẽ giảm khả năng tăng lãi tháng 9, ngược lại sẽ đẩy kỳ vọng tăng lãi trở lại.

· 📊 Đơn hàng hàng hóa bền tháng 7 Mỹ, số liệu GDP quý 2 sửa đổi.

· 💾 Báo cáo tài chính sau giờ giao dịch của Nvidia.

· 🛢️ Dữ liệu tồn kho dầu thô EIA Mỹ.

· 🇦🇺 Chỉ số CPI tháng7 Úc, quyết định lãi suất Ngân hàng Thái Lan.