ดชนดาวโจนสปรบตวลดลง หลงนกลงทนใชความระมดระวง ทามกลางราคานำมนทสงขน

ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์สปรับตัวลดลง ท่ามกลางความระมัดระวังของตลาด หลังอิหร่านอ้างว่าได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่
ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวผสมผสาน ขณะที่ตลาดประเมินนโยบายของเฟด โดย Goldman Sachs คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะทรงตัวในเดือนกันยายน
ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทมีแนวโน้มปิดเดือนสิงหาคมอย่างแข็งแกร่งจากแรงหนุนของหุ้นเทคโนโลยี ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานการจ้างงานและผลประกอบการครั้งสำคัญ

ในช่วงเซสชันยุโรปวันจันทร์ ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์สปรับตัวลดลง 0.15% มาอยู่ใกล้ระดับ 53,500 ขณะเดียวกัน S&P 500 ลดลง 0.12% มาเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 7,710 ส่วน Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.05% มาเคลื่อนไหวราวๆ 29,500

ความเชื่อมั่นของตลาดอยู่ในภาวะระมัดระวัง เนื่องจากราคาน้ำมันพุ่งขึ้นหลังจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC) อ้างว่าเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ที่กระทำการโดยพลการเกิดไฟลุกไหม้ในช่องแคบฮอร์มุซ หลังชนกับทุ่นระเบิดทางทะเลสองลูกตามเส้นทางตอนใต้ของทางน้ำ เจ้าหน้าที่ IRGC ประกาศว่าเรือลำดังกล่าวพยายามเดินเรือผ่านช่องแคบอย่างผิดกฎหมาย พร้อมออกคำเตือนอย่างเข้มงวด และย้ำว่าการสัญจรทางทะเลทั้งหมดต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของอิหร่านอย่างเคร่งครัดเมื่อเดินเรือในพื้นที่ดังกล่าว

หุ้นสหรัฐฯ ยังคงเคลื่อนไหวผันผวน ขณะที่เทรดเดอร์ประเมินแนวโน้มนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) Jan Hatzius หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Goldman Sachs ย้ำการคาดการณ์ของเขาว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในการประชุมเดือนกันยายน Hatzius ระบุว่า แม้ประธานเฟดจะแสดงความเห็นเชิงเข้มงวดในการประชุมสัมมนาที่ Jackson Hole แต่ถ้อยแถลงดังกล่าวไม่น่าจะกระตุ้นให้เกิดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทันที เว้นแต่รายงาน CPI และ PPI เดือนสิงหาคมจะแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อพุ่งขึ้นอย่างไม่คาดคิด ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ Goldman Sachs มองว่าไม่น่าจะเกิดขึ้น

ประธานเฟดยังคงแสดงจุดยืนอย่างระมัดระวังต่อนโยบายการเงิน โดยเน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยังมีงานที่ต้องดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าแรงกดดันด้านค่าครองชีพของชาวอเมริกันจะบรรเทาลง เขาเน้นว่าเฟดต้องการหลักฐานที่ชัดเจนว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่เป้าหมายอย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะประกาศชัยชนะ ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม หากข้อมูลเงินเฟ้อในอนาคตไม่ชะลอตัวลงตามที่คาด

Rabobank เตือนว่าระบอบเงินเฟ้ออาจเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน

นักวิเคราะห์ของ Rabobank เตือนว่าภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบันอาจเปราะบางกว่าที่เห็น โดยเน้นย้ำว่า “ระบอบดังกล่าวแทบไม่เคยเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน” ธนาคารเสริมว่า การเปลี่ยนไปสู่ระบอบเงินเฟ้อหรือนโยบายใหม่ “จะต้องมีบางสิ่งที่ใหญ่พอ” ซึ่งตอกย้ำความเสี่ยงที่แรงกระแทกครั้งใหญ่อาจเปลี่ยนแปลงแนวโน้มอย่างรวดเร็ว แทนที่จะเปิดโอกาสให้ตลาดและผู้กำหนดนโยบายปรับตัวอย่างช้า ๆ เมื่อเวลาผ่านไป

ด้วยแรงหนุนจากโมเมนตัมที่แข็งแกร่งของหุ้นเทคโนโลยี วอลล์สตรีทมีแนวโน้มปิดเดือนสิงหาคมในแดนบวก นักลงทุนกำลังหันไปจับตารายงานการจ้างงานเดือนสิงหาคมที่มีกำหนดเปิดเผยในช่วงปลายสัปดาห์ เพื่อมองหาสัญญาณสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพโดยรวมของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในด้านบริษัทจดทะเบียน นักลงทุนในตลาดจะติดตามการเปิดเผยผลประกอบการที่สำคัญจากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ ซึ่งรวมถึง Broadcom และ Dell Technologies อย่างใกล้ชิด

Dow Jones: คำถามที่พบบ่อย

ดาวโจนส์คืออะไร?

ดาวโจนส์ (DJIA) คือมาตรวัดคาเฉลี่ยของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีตลาดหุ้นที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ดาวโจนส์รวบรวมจากหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุด 30 อันดับในสหรัฐฯ และจะถ่วงน้ำหนักด้วยการเคลื่อนไหวของราคามากกว่าถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตามราคาตลาด คำนวณโดยการรวมราคาของหุ้นที่เป็นส่วนประกอบแล้วหารด้วยตัวคูณซึ่งปัจจุบันคือ 0.152 ดัชนีนี้ก่อตั้งโดย ชาร์ลส ดาว (Charles Dow) ผู้ก่อตั้ง วารสารวอลล์สตรีท (Wall Street Journal) ในช่วงหลายปีต่อมา มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าดาวโจนส์ไม่ได้เป็นตัวแทนของสินทรัพย์ในวงกว้างเพียงพอ เนื่องจากอ้างอิงการเคลื่อนของกลุ่มบริษัทเพียง 30 กลุ่มเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากดัชนีอ้างอิงข้อมูลจากบริษัทที่มีจำนวนมากกว่าอย่างเช่น S&P 500

ปัจจัยอะไรที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์?

ปัจจัยที่แตกต่างกันมากมายผลักดันการเคลื่อนไหวของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ประสิทธิภาพโดยรวมของบริษัท, รายละเอียดที่เปิดเผยในรายงานผลประกอบการของบริษัทรายไตรมาสถือเป็นมาตรวัดประสิทธิภาพหลัก ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกยังมีส่วนช่วยเช่นกัน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ระดับของอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังมีอิทธิพลต่อ DJIA เนื่องจากส่งผลต่อต้นทุนสินเชื่อ ซึ่งหลายๆ บริษัทต้องพึ่งพาอย่างมาก ดังนั้น อัตราเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญได้เช่นเดียวกับตัวชี้วัดอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)

ทฤษฎีดาวคืออะไร?

ทฤษฎีดาวเป็นวิธีการในการระบุแนวโน้มหลักของตลาดหุ้นที่พัฒนาโดย ชาร์ลส ดาว (Charles Dow) ขั้นตอนสำคัญคือการเปรียบเทียบทิศทางของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) และ ค่าเฉลี่ยการขนส่งดาวโจนส์ (DJTA) และติดตามเฉพาะแนวโน้มที่ทั้งคู่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ,uปริมาณเป็นเกณฑ์ยืนยัน ทฤษฎีนี้ใช้องค์ประกอบของการวิเคราะห์จุดสูงสุดและต่ำสุด ทฤษฎีของดาวโจนส์ (Dow) แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสะสม เมื่อนักลงทุนเริ่มซื้อขายปลกเปลี่ยน ระยะการมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อประชาชนในวงกว้างเข้ามามีส่วนร่วมลงทุน และระยะกระจายตัวเมื่อเงินเงินของนักลงทุนออกจากตลาดไป

ฉันจะลงทุนใน DJIA ได้อย่างไร

มีหลายวิธีในการลงทุนกับ DJIA หนึ่งคือการลงทุนผ่าน ETF ซึ่งอนุญาตให้นักลงทุนซื้อขาย DJIA เป็นหลักทรัพย์เดียว แทนที่จะต้องซื้อหุ้นในบริษัทที่เป็นส่วนประกอบทั้งหมด 30 แห่ง ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ กองทุน SPDR , ETF ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DIA) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ DJIA ช่วยให้นักลงทุนสามารถเก็งกำไรมูลค่าในอนาคตของดัชนีแลออปชัน แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการซื้อหรือขายดัชนีในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในอนาคต กองทุนรวมช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อหุ้นในพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายของหุ้น DJIA ซึ่งทำให้เกิดโอกาสการลงทุนในดัชนี

ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลดลง หลังนักลงทุนใช้ความระมัดระวัง ท่ามกลางราคาน้ำมันที่สูงขึ้น