สรุปข่าวเช้า: ข้อเรียกร้องชดใช้ความเสียหายซึ่งกันและกันระหว่างสหรัฐ‑อิหร่านคุกคามข้อตกลงช่องแคบฮอร์มูซ ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น 5% ดัชนี S&P และ Dow ปรับตัวลงจากระดับสูงสุดประวัติศาสตร์

สรุปประเด็นหลัก

🕊️ ทรัมป์เรียกร้องให้อิหร่านชดใช้ความเสียหายจากความขัดแย้งทางทหารและเหยื่อผู้เสียชีวิตในอดีต หลังจากอิหร่านเคยยื่นข้อเรียกร้องชดใช้ความเสียหายของตนเอง การเจรจาช่องแคบฮอร์มูซเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นประมาณ 5%

📉 หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีกดดันตลาดหุ้นสหรัฐ ดัชนี S&P 500 และ Dow Jones อ่อนตัวลงจากระดับปิดสูงสุดของวันศุกร์ที่ผ่านมา หุ้นกลุ่ม Magnificent Seven เคลื่อนไหวแตกต่างกัน ไมโครซอฟต์และอเมซอนเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ในขณะที่แอปเปิลและเอ็นวิเดียปิดตลาดในแดนลบ

I. ภาพรวมตลาด

เหตุการณ์สำคัญ

- 🕊️ การเจรจาสหรัฐ‑อิหร่านติดขัดจากข้อพิพาทเรื่องค่าชดใช้ความเสียหาย: ทรัมป์วิพากษ์วิจารณ์ข้อเรียกร้องชดใช้ความเสียหายจากสงครามที่อิหร่านยื่นในระหว่างการเจรจา เขาเน้นว่าเตฮรานเรียกร้องค่าชดใช้สำหรับความเสียหายจากการปะทะทางทหารตลอดห้าเดือนที่ผ่านมา ทรัมป์จึงยื่นข้อเรียกร้องตอบโต้ ให้อิหร่านรับผิดชอบต่อเหยื่อทหารสหรัฐและความเสียหายจากความขัดแย้งในอดีต และสั่งทีมเจรจาตั้งเงื่อนไขค่าชดใช้เป็นสิ่งจำเป็นในทุกๆ รอบการสนทนาในอนาคต

- 📉 ตลาดหุ้นสหรัฐอ่อนตัวเล็กน้อย: S&P 500 ลดลง 0.06% อยู่ที่ 7753.12 จุด Dow Jones ลดลง 0.11% อยู่ที่ 53976.04 จุด Nasdaq ลดลง 0.32% อยู่ที่ 26605.36 จุด หุ้นกลุ่ม Magnificent Seven แสดงความแตกต่างของผลตอบแทนอย่างชัดเจน ไมโครซอฟต์และอเมซอนเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% แอปเปิลลดลงมากกว่า 1% เอ็นวิเดียร่วงลงเกือบ 3%

มุมมองพิเศษ

การสนทนาเพื่อเปิดคืนช่องแคบฮอร์มูซได้กลายเป็นการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับค่าชดใช้ความเสียหาย ทั้งสองฝ่ายใช้ข้อเรียกร้องดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการเจรจา ความมั่นใจในตลาดเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบอย่างรวดเร็วกำลังจางหายไปอย่างรวดเร็ว ราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้น 5% ในหนึ่งวันแสดงว่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ถูกนำกลับมาคำนวณในสินทรัพย์พลังงาน แม้ว่าดัชนีหลักของสหรัฐจะลดลงไม่มาก แต่ S&P 500 และ Dow Jones ได้ถอยหลังจากระดับสูงสุด ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์กำลังจำกัดโอกาสการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง

II. การเคลื่อนไหวตลาดเมื่อคืน

— หุ้นสหรัฐ: S&P 500 -0.06% ที่ 7753.12; Dow Jones -0.11% ที่ 53976.04; Nasdaq -0.32% ที่ 26605.36 ดัชนี Magnificent Seven -0.4% ไมโครซอฟต์, อเมซอน >+1%; แอปเปิล >‑1%; เอ็นวิเดีย เกือบ -3%

— หุ้นยุโรป: STOXX 600 ทรงตัวที่ 660.45 DAX +0.02%, CAC 40 +0.13%, FTSE 100 -0.35%

— ตลาดพันธบัตร: ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปีเพิ่มขึ้น 3.6 bps ที่ 5.246%

— สินค้าโภคภัณฑ์: น้ำมันดิบ WTI เดือนกันยายน +5.05% ที่ 82.13 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล น้ำมันเบรนต์ +4.99% ที่ 87.72 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นต่อเนื่องสี่รอบทำระดับสูงสุดเดือนสิงหาคม ทองคำ COMEX +0.49% ที่ 4361.8 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เงิน +2.8% ที่ 65.106 ดอลลาร์ต่อออนซ์

— ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน: ดัชนี DXY +0.20% ที่ 99.80; EUR/USD -0.14% ที่ 1.1542; USD/JPY +0.96% ที่ 159.30 เป็นการเปลี่ยนแปลงภายในวันเดียวที่มากที่สุดในรอบกว่าห้าเดือน

— สินทรัพย์คริปโต: BTC -1.4% ที่ 64119.55 ดอลลาร์; ETH -2.0% ที่ 1877.52 ดอลลาร์

III. ข่าวเศรษฐกิจมหภาค

1. 🕊️ ข้อเรียกร้องชดใช้ความเสียหายตอบโต้จากทรัมป์ทำให้แนวโน้มข้อตกลงช่องแคบฮอร์มูซอ่อนแอลง

ทรัมป์ยืนยันว่าอิหร่านยื่นข้อเรียกร้องชดใช้ความเสียหายจากสงครามในระหว่างการเจรจาที่กำลังดำเนินอยู่ รัฐบาลสหรัฐในขณะนี้เรียกร้องค่าชดใช้สำหรับเหยื่อทหารและความเสียหายจากความขัดแย้งในอดีต และสั่งทีมเจรจาให้คงหัวข้อค่าชดใช้ไว้ในทุกๆ รอบการสนทนาต่อไป ก่อนหน้านี้อิหร่านกำหนดให้สหรัฐยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและจ่ายค่าชดใช้ความเสียหายเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นก่อนเปิดคืนช่องแคบ และปฏิเสธการเจรจาโดยตรงกับวอชิงตัน

มุมมอง: ข้อเรียกร้องชดใช้ความเสียหายที่ขัดแย้งกันได้เปลี่ยนการสนทนาทางเทคนิคด้านการเดินเรือให้กลายเป็นการเจรจาทางการเมืองที่มีความเสี่ยงสูง ท่าทีของทั้งสองฝ่ายเข้มงวดมากขึ้น ราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้น 5% สะท้อนว่าความคาดหวังของตลาดในการเปิดช่องแคบฮอร์มูซอย่างรวดเร็วกำลังลดลง

2. 📉 หุ้นสหรัฐอ่อนตัวเล็กน้อย ในขณะที่หุ้นบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เคลื่อนไหวแตกต่างกัน

ดัชนีหลักปรับตัวลงเล็กน้อยจากระดับปิดสูงสุดของวันศุกร์ที่ผ่านมา หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์อยู่ภายใต้แรงกดดัน เอ็นวิเดียลดลงเกือบ 3% และอินเทลกดดันกลุ่มหุ้นชิปโดยรวม จากกลุ่ม Magnificent Seven มีเพียงแอปเปิลและเอ็นวิเดียเท่านั้นที่ปิดตลาดในแดนลบ ในขณะที่ไมโครซอฟต์และอเมซอนเพิ่มขึ้นมากกว่า 1%

3. 🛢️ ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของโอเปกแตะ 19.85 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนกรกฎาคม

ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น 1.17 ล้านบาร์เรลต่อวันเทียบกับเดือนมิถุนายน ตามที่สมาชิกประเทศอ่าวฟื้นฟูการจัดหาน้ำมันที่ถูกขัดจังหวะจากความตึงเครียดอิหร่านและสถานการณ์การปิดช่องแคบฮอร์มูซตามจริง สต็อกน้ำมันยุทธศาสตร์ของสหรัฐลดลงต่ำกว่า 300 ล้านบาร์เรล

4. 🇰🇷 เกาหลีใต้เปิดกองทุนเซมิคอนดักเตอร์มูลค่า 35 พันล้านดอลลาร์

กองทุนจะสนับสนุนบริษัทที่มีศักยภาพด้านวัสดุ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ชิป และบริษัท fabless เพื่อเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ภายในประเทศ

5. 🇯🇵 ธนาคารกลางญี่ปุ่นส่งสัญญาณความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยเดือนกันยายน

ก่อนหน้านี้โตเกียวและวอชิงตันได้ทำการแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยนร่วมกันเพื่อพยุงเงินเยน การตัดสินใจนโยบายการเงินเดือนกันยายนจะมีความสำคัญต่อทิศทางเงินเยนในระยะสั้น

IV. ข่าวบริษัท

1. 💾 เอ็นวิเดียเปิดตัวแพลตฟอร์มระดมทุนสำหรับระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์ เป้าหมายระดมทุนมากกว่า 500 พันล้านดอลลาร์

ร่วมมือกับสถาบันการเงินขนาดใหญ่หกแห่งเพื่อดึงดูดเงินทุนจากภายนอกสำหรับสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI สิ่งนี้สะท้อนว่าการลงทุนระบบประมวลผล AI กำลังเปลี่ยนจากงบดุลของบริษัทไปสู่โซลูชันการเงินแบบมีโครงสร้าง

2. 🏭 อินเทลวางแผนจำหน่ายหุ้นเพื่อระดมทุน 15 พันล้านดอลลาร์

บริษัทใช้ประโยชน์จากสภาพตลาดที่ดีเพื่อระดมทุนขยายกิจการโรงหล่อชิป

3. 📱 แอปเปิลได้รับคำแนะนำขายจากบริษัทนายหน้าวอลล์สตรีทหกแห่ง ซึ่งเป็นจำนวนสูงที่สุดตั้งแต่ปี 2012

อารมณ์เชิงลบเกิดขึ้นจากความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นต่อแนวโน้มยอดขายไอโฟน

V. ประเด็นเฝ้าดูวันนี้

· 📊 กระทรวงการคลังสหรัฐจะประมูลพันธบัตรมูลค่ามากกว่า 100 พันล้านดอลลาร์ วันที่ 11‑13 สิงหาคม: 58 พันล้านดอลลาร์ อายุ 3 ปี (11 สค), 42 พันล้านดอลลาร์ อายุ 10 ปี (12 สค), 25 พันล้านดอลลาร์ อายุ 30 ปี (13 สค) ติดตามตัวชี้วัดความต้องการของนักลงทุน

· 📊 ยอดขายบ้านมือสองสหรัฐเดือนกรกฎาคม: ประเมินพลวัตอุปสงค์‑อุปทานตลาดอสังหารในภาวะดอกเบี้ยสูง

· 🇦🇺 การตัดสินใจดอกเบี้ยของ RBA: ศึกษาทัศนคติของธนาคารต่อความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์โลกและแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ

· 📊 รายงานผลประกอบการและการประชุมนักลงทุนของ Lumentum และ CoreWeave: ติดตามแนวโน้มกำไรของระบบสื่อสารแสงและโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ AI

· 📊 รายงานคาดการณ์พลังงานระยะสั้นของ EIA: การคาดการณ์อุปสงค์‑อุปทานน้ำมันดิบที่อัปเดต ภายใต้ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มูซ