Ringkasan Pagi: Tuntutan Ganti Rugi Timbal Balik AS‑Iran Membahayakan Kesepakatan Selat Hormuz; Minyak Melonjak 5%, S&P dan Dow Turun Dari Puncak Rekor

Ringkasan Utama

🕊️ Trump menuntut ganti rugi dari Iran atas bentrokan militer dan korban jiwa masa lalu, menyusul tuntutan kompensasi yang sebelumnya diajukan Iran. Negosiasi Selat Hormuz dipenuhi ketidakpastian, harga minyak mentah melonjak sekitar 5%.

📉 Saham teknologi menekan pergerakan bursa AS. S&P 500 dan Dow Jones melemah dari rekor penutupan tertinggi Jumat lalu. Performa saham Magnificent Seven beragam; Microsoft dan Amazon naik lebih dari 1%, sedangkan Apple dan Nvidia berakhir di zona merah.

I. Tinjauan Pasar

Peristiwa Penting

- 🕊️ Negosiasi AS‑Iran terjebak kebuntuan tuntutan ganti rugi: Trump secara terbuka menentang tuntutan ganti rugi perang yang diajukan Iran dalam sesi perundingan. Ia menegaskan Tehran menuntut kompensasi kerugian akibat bentrokan militer selama lima bulan terakhir. Sebagai balasan, Trump menuntut Iran bertanggung jawab atas korban personel militer AS dan kerugian dari konflik masa lalu. Ia memerintahkan tim negosiator menjadikan klausul ganti rugi syarat wajib di setiap putaran pembicaraan mendatang.

- 📉 Bursa AS mengalami pelemahan ringan: S&P 500 turun 0,06% ke 7753,12, Dow Jones turun 0,11% ke 53976,04, Nasdaq turun 0,32% ke 26605,36. Performa Magnificent Seven menunjukkan divergensi yang nyata. Microsoft dan Amazon naik di atas 1%, Apple turun lebih dari 1%, Nvidia merosot hampir 3%.

Pandangan Eksklusif

Pembicaraan untuk membuka kembali Selat Hormuz telah berubah menjadi tawar‑menawar seputar ganti rugi, kedua belah pihak menjadikan tuntutan kompensasi sebagai alat tekanan negosiasi. Optimisme pasar terhadap pembukaan selat yang cepat memudar dengan cepat. Kenaikan 5% harga minyak dalam satu sesi menunjukkan premi risiko geopolitik kembali diperhitungkan ke aset energi. Meskipun penurunan indeks utama AS tidak besar, S&P 500 dan Dow sudah mundur dari level puncak. Ketidakpastian geopolitik membatasi potensi kenaikan lebih lanjut aset berisiko.

II. Pergerakan Pasar Semalam

— Saham AS: S&P 500 -0,06% pada 7753,12; Dow Jones -0,11% pada 53976,04; Nasdaq -0,32% pada 26605,36. Indeks Magnificent Seven -0,4%. Microsoft, Amazon >+1%; Apple >‑1%; Nvidia hampir -3%.

— Saham Eropa: STOXX 600 stabil pada 660,45. DAX +0,02%, CAC 40 +0,13%, FTSE 100 -0,35%.

— Obligasi: Imbal hasil obligasi AS 30‑tahun naik 3,6 bps menjadi 5,246%.

— Komoditas: Minyak WTI September +5,05% ke 82,13 USD/barel; Minyak Brent +4,99% ke 87,72 USD/barel, mengukuhkan empat kenaikan beruntun mencapai titik tertinggi Agustus. Emas COMEX +0,49% ke 4361,8 USD/oz; Perak +2,8% ke 65,106 USD/oz.

— Valas: Indeks DXY +0,20% pada 99,80; EUR/USD -0,14% pada 1,1542; USD/JPY +0,96% pada 159,30, mencatat pergerakan satu sesi terbesar dalam lebih dari lima bulan.

— Kripto: BTC -1,4% pada 64119,55 USD; ETH -2,0% pada 1877,52 USD.

III. Berita Makro

1. 🕊️ Tuntutan balasan ganti rugi Trump melemahkan prospek kesepakatan Selat Hormuz

Trump mengonfirmasi Iran mengajukan tuntutan ganti rugi kerugian perang selama negosiasi berlangsung. Pemerintah AS kini menuntut kompensasi atas korban personel militer dan kerugian konflik masa lalu, serta memerintahkan tim perunding tetap membahas klausul ganti rugi di setiap sesi selanjutnya. Sebelumnya Iran menetapkan pencabutan sanksi AS beserta ganti rugi sebagai prasyarat pembukaan selat dan menolak negosiasi langsung dengan Washington.

Insight: Persaingan tuntutan ganti rugi mengubah pembicaraan teknis pelayaran menjadi negosiasi politik berisiko tinggi, posisi kedua belah pihak semakin keras. Lonjakan harga minyak sebesar 5% menandakan ekspektasi pasar terhadap pembukaan cepat Selat Hormuz sedang menurun.

2. 📉 Bursa AS melemah tipis dengan pergerakan beragam saham raksasa teknologi

Indeks utama turun sedikit dari rekor penutupan Jumat lalu. Saham semikonduktor mendapat tekanan; Nvidia turun hampir 3% dan Intel menyeret sektor chip secara keseluruhan. Dari kelompok Magnificent Seven, hanya Apple dan Nvidia yang tutup di zona merah, sementara Microsoft dan Amazon mencatat kenaikan di atas 1%.

3. 🛢️ Produksi minyak mentah OPEC mencapai 19,85 juta barel per hari pada Juli

Produksi naik 1,17 juta barel per hari dibanding Juni, seiring anggota Teluk memulihkan pasokan yang terganggu akibat ketegangan Iran dan penutupan de‑facto Selat Hormuz. Cadangan Minyak Strategis AS turun di bawah 300 juta barel.

4. 🇰🇷 Korea Selatan luncurkan dana semikonduktor senilai 35 miliar USD

Dana akan mendukung perusahaan potensial bahan, komponen, peralatan chip dan perusahaan fabless guna memperkuat ketahanan rantai pasokan semikonduktor domestik.

5. 🇯🇵 Bank Sentral Korea Jepang memberi sinyal kemungkinan kenaikan suku bunga September

Tokyo dan Washington sebelumnya telah melakukan intervensi valas bersama untuk menopang yen. Keputusan kebijakan moneter September akan menjadi penentu arah pergerakan yen jangka pendek.

IV. Berita Perusahaan

1. 💾 Nvidia luncurkan platform pembiayaan komputasi, target kumpulkan dana lebih dari 500 miliar USD

Bekerja sama dengan enam lembaga keuangan besar guna menarik modal pihak ketiga untuk pembangunan infrastruktur AI. Hal ini menunjukkan investasi komputasi AI mulai bergeser dari neraca perusahaan menuju solusi pembiayaan terstruktur.

2. 🏭 Intel rencanakan penerbitan saham senilai 15 miliar USD

Perusahaan memanfaatkan kondisi pasar yang menguntungkan guna mengumpulkan modal untuk memperluas operasi pabrik pengecoran chip.

3. 📱 Apple mendapatkan peringkat jual dari enam perusahaan pialang Wall Street, jumlah terbanyak sejak 2012

Sentimen negatif muncul seiring kekhawatiran meningkat terhadap prospek penjualan iPhone.

V. Fokus Hari Ini

· 📊 Departemen Keuangan AS akan melelang surat utang lebih dari 100 miliar USD 11‑13 Agustus: 58 miliar USD 3‑Tahun (11 Agu), 42 miliar USD 10‑Tahun (12 Agu), 25 miliar USD 30‑Tahun (13 Agu). Pantau indikator permintaan investor.

· 📊 Penjualan Rumah Bekas AS Juli: evaluasi dinamika penawaran‑permintaan pasar properti di tengah suku bunga tinggi.

· 🇦🇺 Keputusan suku bunga RBA: kajian sikap bank terhadap risiko geopolitik global dan prospek inflasi.

· 📊 Laporan laba dan sesi investor Lumentum serta CoreWeave: pantau tren profitabilitas komunikasi optik dan infrastruktur awan AI.

· 📊 Laporan Proyeksi Energi Jangka Pendek EIA: perkiraan terbaru pasokan‑permintaan minyak mentah di tengah ketidakpastian Selat Hormuz.