สรุปข่าวเช้า: อิหร่านไม่เปิดช่องแคบฮอร์มูซจนกว่าสหรัฐจะปฏิบัติตามเงื่อนไข ตลาดหุ้นสหรัฐอ่อนตัวก่อนเผยแพร่ข้อมูล CPI

สรุปประเด็นหลัก

🕊️ อิหร่านระบุว่าจะไม่เปิดคืนช่องแคบฮอร์มูซจนกว่าวอชิงตันจะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องทั้งหมด ทรัมป์เรียกอิหร่านว่า “ฉลาดเล่ห์” ราคาน้ำมันดิบยังคงปรับตัวขึ้น น้ำมันเบรนต์เข้าใกล้ 89 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

📉 นักลงทุนรักษาทัศนคติระมัดระวังก่อนได้รับข้อมูล CPI ความกังวลเกี่ยวกับฟองสบู่การระดมทุนในระบบนิเวศ AI กดดันหุ้นบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ตลาดหุ้นสหรัฐปิดตลาดด้วยอัตราการลดลงในสภาวะผันผวน ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.32% ดัชนี Nasdaq ลดลง 0.60%

📊 ข้อมูล CPI เดือนกรกฎาคมของสหรัฐจะเผยแพร่วันนี้ คาดการณ์รวมคือ CPI รวมเพิ่มขึ้น 3.4% เทียบปีก่อน และ CPI หลักเพิ่มขึ้น 2.5% เทียบปีก่อน ความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยเดือนกันยายนได้ปรับตัวขึ้นกลับมาใกล้ 50% หลังข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรอ่อนแอ

I. ภาพรวมตลาด

เหตุการณ์สำคัญ

- 🕊️ อิหร่านเข้มงวดท่าทีในการเจรจา: เตฮรานย้ำว่าช่องแคบฮอร์มูซจะยังคงปิดจนกว่าสหรัฐจะปฏิบัติตามเงื่อนไขเบื้องต้นทั้งหมด ทรัมป์กล่าวในการสัมภาษณ์สื่อว่าอิหร่านเป็นผู้เจรจาที่ฉลาดเล่ห์ โดยระบุทางเลือกนโยบายตั้งแต่การกดดันอย่างต่อเนื่องไปจนถึงการโจมตีทางทหารอย่างรุนแรง

มุมมองพิเศษ

การเจรจาช่องแคบฮอร์มูซได้เปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ใกล้บรรลุข้อตกลงไปเป็นการเรียกร้องให้สหรัฐต้องให้สัมปทานก่อน ความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการลดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์กำลังถูกประเมินใหม่ ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น และเกือบฟื้นตัวกลับมาทั้งหมดจากการลดลงของสัปดาห์ที่แล้ว

ข้อมูล CPI วันนี้เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับนโยบายเฟดเดือนกันยายน ตลาดคาดการณ์ CPI เดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น 3.4% เทียบปีก่อน พร้อมกับอัตราการเปลี่ยนแปลงรายเดือนเป็นบวก หากข้อมูลสูงกว่าคาดการณ์ จะเพิ่มความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อป้องกันภาวะเงินเฟ้อในเดือนกันยายน หากอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับปานกลาง จะเสริมความคาดหวังในการคงอัตราดอกเบี้ยไว้

II. การเคลื่อนไหวตลาดเมื่อคืน

— หุ้นสหรัฐ: S&P 500 -0.32% ที่ 7728.20; Nasdaq -0.60% ที่ 26445.45; Dow Jones -0.34% ที่ 53791.85 หุ้นขนาดเล็กเคลื่อนไหวตรงข้ามแนวโน้มและเพิ่มขึ้น 0.32% ความกังวลเกี่ยวกับฟองสบู่การระดมทุนในภาค AI กดดันบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ Nvidia และ Apple เป็นหุ้นที่นำการลดลง

— หุ้นยุโรป: STOXX 600 +0.01% ที่ 660.51 DAX +0.26%, CAC 40 -0.13%, FTSE 100 -0.17%

— ตลาดพันธบัตร: ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีลดลงน้อยกว่า 1 bps เป็น 4.690% อายุ 30 ปีคงที่ที่ 5.241% อายุ 2 ปีลดลง 1.7 bps เป็น 4.222% ตลาดรอสัญญาณทิศทางจากข้อมูล CPI

— สินค้าโภคภัณฑ์: น้ำมันดิบ WTI เดือนกันยายน +1.30% ที่ 83.20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล น้ำมันเบรนต์ +1.36% ที่ 88.91 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทองคำสปอต -0.50% ที่ 4368.81 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เงิน -1.63%

— ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน: ดัชนี DXY +0.06% ที่ 99.83; EUR/USD -0.02% ที่ 1.1540; USD/JPY -0.02% ที่ 159.27

— สินทรัพย์คริปโต: BTC -0.52%; ETH +0.49% ที่ 1885.32 ดอลลาร์

III. ข่าวเศรษฐกิจมหภาค

1. 🕊️ อิหร่าน: ไม่เปิดช่องแคบจนกว่าสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไข ทรัมป์เรียกอิหร่านว่าฉลาดเล่ห์

อิหร่านย้ำว่าจะรักษาช่องแคบฮอร์มูซปิดจนกว่าสหรัฐจะปฏิบัติตามเงื่อนไขเบื้องต้นทั้งหมด ทรัมป์กล่าวกับสื่อว่าอิหร่านเป็นผู้เจรจาที่ฉลาดเล่ห์ ทางเลือกนโยบายรวมถึงการกดดันอย่างต่อเนื่องหรือการโจมตีทางทหารอย่างรุนแรง

มุมมอง: การเจรจาระหว่างสหรัฐ‑อิหร่านเข้าสู่ระยะการแสดงท่าทีซึ่งกันและกัน ทั้งสองฝ่ายพยายามได้รับเงื่อนไขที่ดีกว่าสำหรับข้อตกลงสุดท้าย การปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันสะท้อนว่าความคาดหวังของตลาดในการเปิดช่องแคบอย่างรวดเร็วกำลังจางหายไป

2. 📊 ความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยเดือนกันยายนเข้าใกล้ 50% ก่อนเผยแพร่ CPI

ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนกรกฎาคมที่อ่อนแอได้ทำให้ความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยลดลง แต่การฟื้นตัวของราคาน้ำมันได้ผลักความน่าจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยเดือนกันยายนกลับมาประมาณ 50% ประธานเฟดคลีฟแลนด์ แฮมแม็ค เตือนว่าอาจจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อควบคุมภาวะเงินเฟ้อ คาดการณ์รวม CPI เดือนกรกฎาคม 3.4% เทียบปีก่อน CPI หลัก 2.5% เทียบปีก่อน

3. 📉 ยอดขายบ้านมือสองสหรัฐเดือนกรกฎาคมลดลงเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน

ยอดขายลดลง 1.7% เทียบเดือนก่อน เป็น 4.06 ล้านหน่วยต่อปี อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านสูงและปริมาณบ้านที่จำหน่ายน้อยยังคงผลักราคาบ้านสูงขึ้น และจำกัดผู้ซื้อที่มีศักยภาพ

4. 🇺🇦 เซเลนสกีนำเสนอข้อเสนอสันติภาพรัสเซีย‑ยูเครนให้กับรัฐบาลสหรัฐ

เขาเตือนว่ารัสเซียอาจทำการระดมพลขนาดใหญ่ใหม่ก่อนการเลือกตั้งรัฐสภาเดือนหน้า สัญญาณทางการทูตยังคงอยู่ภายใต้การเฝ้าดู หลังจากการพบปะระหว่างผู้แทนสหรัฐและรัสเซียที่มะนิลา

5. 🛢️ รัสเซียเร่งการส่งออกน้ำมันดิบไปยังเอเชียผ่านเส้นทางมหาสมุทรอาร์กติก

ปีนี้มีเรือขนส่ง 7 ลำ รวมประมาณ 6 ล้านบาร์เรล มุ่งหน้าไปยังเอเชีย โดยจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก รัสเซียกำลังสร้างเส้นทางส่งออกทางเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางเดินเรือแบบดั้งเดิม

IV. ข่าวบริษัท

1. 💾 SK Hynix วางแผนเพิ่มกำลังการผลิต NAND ที่โรงงานจีนถึง 50%

บริษัทหน่วยความจำยังคงขยายการดำเนินงานในตลาดจีน ในบริบทของพลวัตทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งสะท้อนการวางเดิมพันเชิงกลยุทธ์ระยะยาวต่อตลาดดังกล่าว

2. ☁️ รายได้ไตรมาสที่ 2 ของ CoreWeave พุ่งขึ้น 112% เกินคาดการณ์ ปริมาณคำสั่งซื้อค้างค้างถึง 104 พันล้านดอลลาร์

ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ AI ยังคงสูง ปริมาณคำสั่งซื้อค้างค้างขยายตัวตามไตรมาส ยืนยันแนวโน้มการเติบโตระยะยาวของตลาดเช่าเครื่องประมวลผล AI

3. 📉 Kiwoom ปรับลดเป้าหมายราคาหุ้น Samsung Electronics และ SK Hynix

เป้าหมายราคาปรับลงเป็น 350,000 วอน และ 2,100,000 วอน ตามลำดับ ยังคงรักษาอันดับ “ซื้อ” การปรับเปลี่ยนสะท้อนทัศนคติระมัดระวังของสถาบันต่อการเคลื่อนไหวราคาหุ้นระยะสั้น

V. ประเด็นเฝ้าดูวันนี้

· 📊 ข้อมูล CPI เดือนกรกฎาคมของสหรัฐ: ตัวชี้วัดเงินเฟ้อสำคัญ หากค่าที่ได้เท่ากันหรือต่ำกว่าคาดการณ์ 3.4% เทียบปีก่อน จะทำให้ความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยแบบเข้มงวดอ่อนแอลง หากสูงกว่าคาดการณ์ จะเพิ่มความน่าจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยเดือนกันยายน

· 🇩🇪 ข้อมูล CPI เดือนกรกฎาคมของเยอรมนี: ข้อมูลเงินเฟ้อของเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในยูโรโซน

· 📊 งบประมาณรัฐบาลสหรัฐเดือนกรกฎาคม: ขนาดของการขาดดุลทางการคลัง

· 📊 ประกาศปรับดัชนี MSCI เดือนสิงหาคม: ชางซินเมโมรีถูกเพิ่มเข้าดัชนีจีนอย่างรวดเร็ว เฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

· 🛢️ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ EIA ของสหรัฐ: ตรวจสอบพื้นฐานอุปสงค์‑อุปทาน ภายใต้ความไม่แน่นอนของช่องแคบฮอร์มูซ

· 🛢️ รายงานตลาดน้ำมันรายเดือนของโอเปก: ติดตามการปรับปรุงคาดการณ์ความต้องการน้ำมันทั่วโลก