Bản tin sáng thị trường: Chỉ số PMI Mỹ tăng vượt kỳ vọng đẩy cổ phiếu phục hồi; Iran khẳng định các lệnh trừng phạt mới của Mỹ sẽ thất bại

【Tóm tắt chính】

· 📊 Chỉ số PMI tổng hợp tháng 8 của Mỹ (dữ liệu sơ bộ) tăng vượt dự báo lên mức cao nhất hơn bốn năm qua. Hoạt động ngành dịch vụ mở rộng mạnh bù đắp cho sự suy yếu của ngành chế tạo, giúp cổ phiếu Mỹ phục hồi.

· 🛢️ Iran cho rằng kế hoạch áp lệnh trừng phạt mới của Mỹ thể hiện sự tuyệt vọng và chắc chắn sẽ thất bại. Giá dầu tăng nhẹ, giá dầu Brent tăng 6,63% trong tuần.

· 📈 Chỉ số S&P 500 và Nasdaq ghi nhận tuần giảm đầu tiên trong bốn tuần. Chỉ số Dow Jones giảm tuần thứ hai liên tiếp. Nasdaq 100 chấm dứt chuỗi giảm năm phiên liên tiếp.

【I. Triển vọng thị trường】

Sự kiện trọng tâm

‑ PMI Mỹ tăng bất ngờ thúc đẩy phục hồi cổ phiếu: Dữ liệu sơ bộ PMI tổng hợp tháng 8 của Mỹ cao hơn nhiều so với dự báo, đạt mức cao nhất hơn bốn năm. Sự mở rộng mạnh của ngành dịch vụ bù đắp cho tình trạng yếu kém của ngành chế tạo, làm giảm lo ngại thị trường về sự sụt giảm nhanh của kinh tế Mỹ.

‑ Cuộc đối đầu trừng phạt giữa Mỹ‑Iran tiếp diễn: Bộ trưởng Ngoại giao Iran nêu rằng mối đe dọa trừng phạt mới từ Mỹ xuất phát từ sự tuyệt vọng, không thể làm khuất phục Tehran. Ông nhấn mạnh Mỹ cần đối thoại với Iran trên tinh thần tôn trọng. → Dầu WTI tăng 0,26% đạt 87,06 USD/thùng; dầu Brent tăng 0,65% đạt 94,39 USD/thùng.

Quan điểm độc quyền

Dữ liệu PMI mạnh tạo khoảng thở tạm thời cho thị trường chứng khoán. Sự mở rộng ngành dịch vụ cho thấy sức bền kinh tế vẫn tồn tại, Nasdaq cũng đã chấm dứt chuỗi giảm năm phiên. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu dài hạn Mỹ vẫn tiếp tục tăng: lợi suất 10 năm đạt 4,736%, lợi suất 30 năm tiến gần mức 5,3%, áp lực từ trái phiếu dài hạn chưa được giải tỏa.

【II. Diễn biến thị trường qua đêm】

‑ Chứng khoán Mỹ: Dow Jones +0,98% đạt 53277,01 điểm; S&P 500 +0,43% đạt 7674,37 điểm; Nasdaq Composite +0,44% đạt 26180,46 điểm. Nasdaq kết thúc chuỗi giảm 5 phiên liên tiếp.

‑ Chứng khoán châu Âu: Chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu +0,59% đạt 654,18 điểm. DAX Đức +0,59%, CAC40 Pháp +0,37%, FTSE 100 Anh +0,64%.

‑ Thị trường trái phiếu: Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm +3,8bp đạt 4,736%; kỳ hạn 2 năm +4,7bp đạt 4,232%; kỳ hạn 30 năm +3,9bp đạt 5,276%.

‑ Hàng hóa: Dầu WTI tháng 10 +0,26% đạt 87,06 USD/thùng, tăng 6,86% cả tuần; dầu Brent +0,65% đạt 94,39 USD/thùng, tăng 6,63% cả tuần. Vàng COMEX +2,39% đạt 4624,1 USD/ounce, tăng 5,56% cả tuần; Bạc +2,12% đạt 69,466 USD/ounce, tăng 6,89% cả tuần.

‑ Thị trường ngoại hối: EURUSD +0,01% đạt 1,1679, chạm đỉnh nội ngày 1,1711 (từ ngày 14/5). GBPUSD +0,03% đạt 1,3633; USDJPY +0,08% đạt 158,93.

‑ Tài sản mã hóa: Bitcoin tăng hơn 7,9%; Ethereum tăng hơn 9% đạt 2530 USD.

【III. Tin vĩ mô nổi bật】

1. 🛢️ Iran bác bỏ đe dọa trừng phạt mới của Mỹ, yêu cầu đối thoại trên tinh thần tôn trọng: Bộ trưởng Ngoại giao Araghchi của Iran cho rằng các biện pháp trừng phạt sắp tới của Mỹ là biểu hiện của sự tuyệt vọng, không thể đánh bại Iran. Iran nhấn mạnh mọi cuộc đàm phán với Mỹ phải dựa trên công lý và phẩm giá.

Insight: Phản ứng gay gắt từ Iran làm giảm khả năng có đột phá ngoại giao trong ngắn hạn trước mối đe dọa trừng phạt.

2. 📊 Dữ liệu sơ bộ PMI tổng hợp Mỹ tháng 8 đạt mức cao nhất hơn bốn năm: Ngành dịch vụ mở rộng mạnh bù đắp cho sự yếu kém của ngành chế tạo. Dữ liệu làm giảm lo ngại về sự sụt giảm nhanh của kinh tế, đồng thời cũng cho thấy Fed không có nhiều không gian để nới lỏng chính sách chống lạm phát.

3. ⚖️ Mỹ áp thuế 50% cho một số mặt hàng từ Canada sau khi đàm phán thương mại thất bại: Hai đồng minh lâu năm đổ lỗi cho nhau về sự đổ vỡ của các vòng đàm phán kéo dài nhiều ngày.

4. ⚠️ Tổng thống Putin cảnh báo các cuộc tấn công của Ukraine vào các mục tiêu kinh tế Nga đã mở ra “hộp Pandora” và cam kết trả đũa: Chiến tranh kinh tế leo thang trên mặt trận Nga‑Ukraine, tạo thêm rủi ro cho nguồn cung năng lượng và lương thực toàn cầu.

【IV. Tin doanh nghiệp toàn cầu】

1. 🤖 OpenAI công bố mã nguồn mở hoàn toàn Codex Harness; ChatGPT có quyền truy cập tin nhắn SMS: OpenAI công bố khung đánh giá lập trình AI nguồn mở, đồng thời ChatGPT có thể đọc tin nhắn SMS trên điện thoại, đánh dấu bước thâm nhập sâu hơn của AI vào hệ thống thiết bị di động.

2. 💰 Samsung công bố chương trình hoàn vốn cổ đông lớn nhất lịch sử Hàn Quốc, dự kiến trả lại tối đa 790 tỷ USD trong năm nay, bằng một nửa dòng tiền tự do: Quy mô hoàn vốn kỷ lục được hỗ trợ bởi lợi nhuận mạnh mẽ từ mảng chip nhớ.

3. 💾 Máy chủ cao cấp của NVIDIA dự kiến tăng giá 15% vào năm sau do chi phí chip bộ nhớ tăng vọt: Chi phí HBM và DRAM tăng cao đang được chuyển giao xuống các nhà sản xuất máy chủ AI, kéo dài chuỗi “lạm phát AI”.

【V. Sự kiện quan trọng cần theo dõi】

· 🗣️ Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent tổ chức họp báo về vấn đề Iran: Thị trường quan tâm chi tiết và phạm vi của gói trừng phạt mới dự kiến được công bố.

· 📋 Bessent có thể công bố kế hoạch củng cố tài chính mới của Mỹ: Tập trung vào việc có mở rộng quy mô mua lại trái phiếu và hướng cắt giảm chi tiêu cụ thể.

· 🇯🇵 Dữ liệu CPI tháng 7 Nhật Bản (đã công bố thứ Sáu tuần trước, theo dõi phản ứng thị trường).