Bản tin sáng thị trường: Iran khẳng định chưa có thỏa thuận cuối cùng với Oman về eo biển; Doanh thu quý 2 của Nvidia tăng gấp đôi và vượt dự báo

【Tóm tắt chính】

· 💾 Nvidia đạt doanh thu quý 2 là 96,2 tỷ USD, tăng gấp đôi so với cùng kỳ và vượt kỳ vọng. Dự báo doanh thu quý 3 lần đầu vượt 108 tỷ USD. Cổ phiếu tăng gần 5% sau giờ giao dịch.

· 📊 Chỉ số PCE tháng 7 của Mỹ tăng 3,7% so với cùng kỳ cao hơn dự báo, khả năng tăng lãi tháng 9 tăng nhẹ. Các chỉ số chứng khoán Mỹ giảm nhẹ, thị trường chờ đợi báo cáo của Nvidia.

【I. Triển vọng thị trường】

Sự kiện trọng tâm

‑ Iran làm rõ chưa đạt thỏa thuận cuối cùng với Oman dù bầu không khí đàm phán tích cực. → Dầu WTI‑0,16% ở 82,23 USD/thùng; dầu Brent‑0,84% ở 87,84 USD/thùng, mức giảm lớn nhất trong gần ba tuần.

Quan điểm độc quyền

Số liệu PCE cao hơn dự báo làm tăng nhẹ kỳ vọng tăng lãi tháng 9 nhưng thị trường phản ứng ôn hòa, sự chú ý chủ yếu tập trung vào Nvidia. Kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng đẩy cổ phiếu sau giờ giao dịch tăng gần 5%. Nhà đầu tư quan sát phát biểu về biên lợi nhuận, tiến độ chip Vera Rubin và tranh chấp tài chính vòng lặp. Lưu ý cổ phiếu Nvidia đã giảm sau báo cáo 4 quý liên tiếp.

【II. Diễn biến thị trường qua đêm】

‑ Chứng khoán Mỹ: Dow‑0,21% tại 53463,88; S&P500‑0,02% tại 7675,70; Nasdaq‑0,08% tại 26130,20.

‑ Chứng khoán châu Âu: STOXX 600‑0,01% tại 656,41. DAX Đức +0,08%; CAC40 Pháp +0,27%; FTSE100 Anh‑0,07%.

‑ Thị trường trái phiếu: Lợi suất 10 năm Mỹ +2,93bp lên 4,668%; kỳ hạn 2 năm +1,98bp lên 4,224%.

‑ Hàng hóa: WTI‑0,16% tại 82,23 USD/thùng; Brent‑0,84% tại 87,84 USD/thùng. Vàng giao ngay giảm khoảng 1% xuống 4591 USD/ounce, kết thúc chuỗi tăng 4 phiên. Bạc +0,23% tại 68,62 USD/ounce.

‑ Ngoại hối: Chỉ số đô la +0,23% tại 99,136, mức tăng lớn nhất kể từ ngày 6 tháng 8. EURUSD‑0,21% xuống 1,1649.

‑ Tài sản mã hóa: Bitcoin vượt 81000 USD nội phiên, đóng cửa +0,73% tại 78784 USD.

【III. Tin vĩ mô nổi bật】

1. 🕊️ Iran cho biết đàm phán với Oman vẫn đang diễn ra, chưa có thỏa thuận cuối cùng về eo biển Hormuz. Mặc dù có không khí tích cực vẫn còn nhiều trở ngại.

Insight: Thông tin trước đó về việc đạt thỏa thuận đã bị điều chỉnh. Giá dầu giảm khoảng 6% trong hai phiên do kỳ vọng quá cao. Thỏa thuận chính thức cần được ký kết để loại bỏ hoàn toàn phí rủi ro địa chính.

2. 📊 PCE tháng 7 Mỹ tăng 3,7% YoY cao hơn dự báo 3,6%. PCE cốt lõi khớp với dự báo. Kỳ vọng tăng lãi tháng 9 tăng nhẹ.

Insight: Mức lạm phát cao vừa phải, không có dấu hiệu xấu đi đột biến. Báo cáo tài chính Nvidia là nhân tố chính chi phối thị trường.

3. ⚡ Trump ký sắc lệnh hành chính công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, cấm sử dụng một số thiết bị nước ngoài trong lưới điện Mỹ.

【IV. Tin doanh nghiệp toàn cầu】

1. 💾 Nvidia doanh thu Q2 đạt 96,22 tỷ USD vượt dự báo, doanh thu trung tâm dữ liệu tăng 95%. Dự báo quý 3 đạt 108 tỷ USD. Cổ phiếu tăng gần 5% sau giờ giao dịch. Trọng tâm cuộc gọi: tiến độ chip Vera Rubin, triển vọng biên lợi nhuận, vấn đề tài chính vòng lặp.

2. 📱 Apple công bố ra mắt iPhone gập đầu tiên vào ngày 10 tháng 9 dưới thời CEO mới Tuanus. Đây là cải tiến thiết kế phần cứng lớn nhất của Apple trong sáu năm.

【V. Sự kiện quan trọng cần theo dõi】

· 🇰🇷 Quyết định lãi suất Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, quan sát xem có giữ nguyên lãi như Fed hay không.

· 🇪🇺 Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ ECB, xem đánh giá về tác động năng lượng và triển vọng lãi suất tháng 9.