BẢN TIN SÁNG THỊ TRƯỜNG: Mỹ và Iran trao đổi đòn trả thù đầu tiên trong một tháng, Trump đe dọa tấn công thêm Iran

【Tóm tắt chính】

· ⚠️ Mỹ và Iran thực hiện đòn tấn công trả thù lần đầu trong vòng một tháng. Trump đe dọa hành động quân sự tiếp theo, rủi ro địa chính trị bùng trở lại, các chỉ số chứng khoán Mỹ giảm hai phiên liên tiếp.

· 📉 Toàn bộ thị trường chứng khoán Mỹ tăng trong tháng 8. Nasdaq dẫn đầu với mức tăng gần 4%, cùng S&P 500 chấm dứt hai tháng giảm liên tiếp. Dow Jones tăng năm tháng liên tiếp.

【Triển vọng thị trường】

Sự kiện cốt lõi

‑ Mỹ và Iran trao đổi đòn tấn công trả thù đầu tiên trong một tháng: Sau giai đoạn đối đầu chủ yếu về kinh tế, hai bên có hành động quân sự đối phó, làm gia tăng nguy cơ xung đột bùng nổ quy mô lớn. Trump đe dọa sẽ tiếp tục tấn công Iran. → Dầu WTI tăng 2,83% đạt 85,76 USD/thùng; Dầu Brent tăng 2,71% đạt 90,49 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 3,6 điểm cơ bản lên 4,758%, mức cao nhất kể từ ngày 15 tháng 1.

Quan điểm độc quyền

Chứng khoán Mỹ có mức tăng chung trong tháng 8 với Nasdaq tăng gần 4%. Xung đột địa chính trị bùng lên vào đầu tháng 9 tạo thêm áp lực cho tháng giao dịch thường có xu hướng yếu.

【Diễn biến thị trường qua đêm】

‑ Chứng khoán Mỹ: Dow Jones ‑0,70% tại 53185,90; S&P 500 ‑0,33% tại 7686,14; Nasdaq ‑0,12% tại 26370,89. Kết quả tháng 8: Dow +1,50% (tăng 5 tháng liên tiếp); S&P 500 +0,45% (kết thúc 2 tháng giảm); Nasdaq +3,67% (kết thúc 2 tháng giảm).

‑ Chứng khoán châu Âu: STOXX Europe 600 ‑0,6% tại 651,1. Thị trường London đóng cửa, khối lượng giao dịch thấp.

‑ Thị trường trái phiếu: Lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm tăng 3,6 điểm cơ bản lên 4,758%, đỉnh trong ngày 4,768%.

‑ Hàng hóa: Dầu WTI tháng 10 +2,83% tại 85,76 USD/thùng, tháng 8 +1,29%; Dầu Brent +2,71% tại 90,49 USD/thùng, tháng 8 +0,41%. Vàng COMEX ‑1,05% tại 4431,1 USD/oz, tháng 8 +9,43%; Bạc ‑1,16% tại 66,221 USD/oz, tháng 8 +14,98%.

‑ Ngoại hối: Chỉ số Đô‑la Mỹ ‑0,24% tại 99,43; EUR/USD +0,3% tại 1,1616; GBP/USD +0,1% tại 1,3547; USD/JPY ‑0,2% tại 159,73.

‑ Tiền mã hóa: Bitcoin +0,58%; Ethereum +0,15% tại 2474 USD.

【Tin vĩ mô】

1. ⚠️ Mỹ và Iran trao đổi đòn tấn công trả thù đầu tiên trong một tháng, Trump đe dọa tấn công thêm. Cuộc đối phó quân sự làm tăng nguy cơ xung đột mở rộng. Trump báo hiệu hành động quân sự tiếp theo.

Nhận định: Kỳ vọng giao thông an toàn qua eo biển Hormuz phai nhạt do xung đột quân sự. Giá dầu và lợi suất trái phiếu dài hạn tăng cho thấy thị trường đang định giá lại rủi ro địa chính trị.

2. 🏛️ Phát biểu Warsh tại G20: Làn sóng đầu tư toàn cầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảo ngược xu hướng dòng tiền tiết kiệm thừa đổ vào tài sản sinh lãi thấp. Quan điểm này phù hợp với lập trường diều hâu tại Jackson Hole.

3. 💴 Bessent dự báo Nhật Bản sẽ có biện pháp nâng giá đồng Yên, củng cố kỳ vọng tăng lãi của Ngân hàng Nhật vào tháng 9.

【Tin doanh nghiệp toàn cầu】

1. 📱 Tim Cook rời vị trí CEO Apple, gửi thư nội bộ ghi nhận 15 năm lãnh đạo. Apple bước vào thời kỳ Ternus, sự kiện ra mắt iPhone gập ngày 10 tháng 9 sẽ là thử thách lớn đầu tiên.

2. 🤖 Doanh thu quảng cáo ChatGPT của OpenAI đạt tốc độ hàng năm hơn 1 tỷ USD. Mô hình kiếm tiền AI đang mở rộng từ gói thuê bao sang quảng cáo.

【Danh sách theo dõi hôm nay】

· 📊 Chỉ số ISM Sản xuất Mỹ tháng 8. Giá trị trước 46,8, dự báo 47,2. Quan sát xem hoạt động có vẫn trong vùng thu hẹp không. Dữ liệu tốt hơn dự báo sẽ nâng xác suất tăng lãi.

· 📊 Số vị trí tuyển dụng JOLTS Mỹ tháng 7. Trước 7,674 triệu, dự báo 7,53 triệu. Tốc độ hạ nhiệt thị trường lao động sẽ ảnh hưởng quyết định lãi tháng 9.

· 🇰🇷 Dữ liệu xuất khẩu Hàn Quốc tháng 8.

· 🇯🇵 Phiên đấu giá trái phiếu chính phủ Nhật 10 năm; số liệu PMI sản xuất cuối tháng 8 của Nhật và Hàn Quốc.