📰 Chỉ số Dollar Mỹ đạt mức cao nhất từ tháng 4/2025; Dầu thô đóng cửa ở đỉnh hai tuần; Mùa báo cáo lợi nhuận quý 3 của Mỹ bắt đầu hôm nay

Key Snapshot

· 💵 Chỉ số Dollar Mỹ tăng 0,37% lên 102,58, mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2025. Euro giảm 0,4% xuống 1,1156 USD, gần đáy 17 tháng.

· 🛢️ WTI tăng 2,06% lên 93,74 USD/thùng, dầu Brent tăng 1,84% lên 106,65 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều đóng cửa ở mức cao nhất trong hai tuần.

· 📊 Mùa báo cáo lợi nhuận quý 3 của Mỹ chính thức khởi động hôm nay, với các ngân hàng lớn như Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley công bố số liệu đầu tiên. Apple tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm nhà thông minh.

I. Triển vọng thị trường

Sự kiện cốt lõi

- Chỉ số Dollar Mỹ đạt đỉnh cao nhất từ tháng 4/2025: Chỉ số Dollar Mỹ tăng 0,37% lên 102,58, euro giảm xuống 1,1156 USD gần đáy 17 tháng. Thị trường trái phiếu Mỹ nghỉ lễ nhưng đồng USD vẫn duy trì đà tăng. → S&P 500 giảm nhẹ 0,06% tại 7807,24 điểm; Dow Jones tăng 0,38% tại 51850,55 điểm; Nasdaq giảm 0,44% tại 27245,90 điểm.

- Dầu thô đóng cửa ở mức cao hai tuần: WTI +2,06% lên 93,74 USD/thùng, Brent +1,84% lên 106,65 USD/thùng. Trump công bố “ngừng bắn năng lượng” giữa Nga và Ukraine, OPEC hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm nay xuống 400.000 thùng/ngày. → Giá dầu duy trì mức cao trong cuộc giằng co giữa cung và cầu.

Quan điểm độc quyền

Chỉ số Dollar Mỹ đạt mức cao nhất từ tháng 4/2025 và euro tiến gần đáy 17 tháng cho thấy thị trường tiếp tục định giá khả năng Fed tăng lãi, còn kinh tế châu Âu chịu áp lực nặng hơn từ cú sốc năng lượng. OPEC cắt mạnh dự báo tăng trưởng nhu cầu từ 1,4 triệu thùng/ngày xuống còn 400 nghìn thùng/ngày – tín hiệu quan trọng về suy yếu phía cầu, tuy nhiên giá dầu vẫn lên đỉnh hai tuần do yếu tố cung. Cuộc giằng co giữa cung và cầu đang gay gắt hơn. Mùa báo cáo lợi nhuận Mỹ bắt đầu hôm nay, triển vọng biên lãi ròng và trích lập dự phòng tổn thất tín dụng của ngân hàng sẽ là cửa sổ quan trọng để thị trường đánh giá triển vọng kinh tế.

II. Diễn biến thị trường qua đêm

—— Cổ phiếu Mỹ: S&P 500 -0,06% tại 7807,24 điểm; Dow Jones +0,38% tại 51850,55 điểm; Nasdaq -0,44% tại 27245,90 điểm.

—— Cổ phiếu châu Âu: Chỉ số STOXX 600 tăng 0,65% lên 635,65 điểm.

—— Thị trường trái phiếu: Thị trường TPCP Mỹ nghỉ lễ.

—— Hàng hóa: Hợp đồng WTI tháng 11 +2,06% lên 93,74 USD/thùng; dầu Brent +1,84% lên 106,65 USD/thùng, cả hai đạt đỉnh đóng cửa hai tuần. Vàng COMEX -0,48% lên 4195,9 USD/oz; Bạc -0,78% lên 60,57 USD/oz.

—— Ngoại hối: Chỉ số Dollar Mỹ +0,37% lên 102,58, cao nhất từ tháng 4/2025. Euro -0,4% xuống 1,1156 USD, gần đáy 17 tháng.

—— Tiền điện tử: Bitcoin giao dịch ở mức 82.625,12 USD, gần như không đổi so với thứ Sáu tuần trước.

III. Tin vĩ mô

1. 🕊️ Trump công bố “ngừng bắn năng lượng” giữa Nga và Ukraine, Nga mong muốn hòa bình lâu dài: Zelenskyy ủng hộ thỏa thuận, phía Nga cho biết họ mong muốn hòa bình lâu dài chứ không phải ngừng bắn tạm thời, các cuộc tiếp xúc vẫn đang diễn ra.

Insight: “Ngừng bắn năng lượng” là bước cụ thể đầu tiên để giảm leo thang xung đột Nga-Ukraine. Tuy nhiên, khi Nga nhấn mạnh hòa bình lâu dài thay vì ngừng bắn, điều này cho thấy hai bên vẫn có khác biệt trong cách hiểu thỏa thuận này.

2. 🛢️ OPEC hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm nay từ 1,4 triệu thùng/ngày xuống 400 nghìn thùng/ngày: Tổng thư ký Haitham Al-Ghais cho biết OPEC điều chỉnh giảm mạnh dự báo sau khi xem xét tình hình toàn năm.

Insight: Việc cắt 75% dự báo tăng trưởng nhu cầu là dấu hiệu quan trọng cho thấy phía cầu suy yếu, nhưng giá dầu vẫn đạt đỉnh hai tuần do cú sốc về nguồn cung. Cuộc giằng co giữa cung và cầu ngày càng gay gắt.

3. 💰 BofA: Dự báo giá vàng trung bình quý 4 đạt 4000 USD/oz, năm 2027 là 4813 USD/oz: Giá vàng vẫn chịu áp lực giảm trong ngắn hạn cho đến khi rủi ro tăng giá dầu liên quan xung đột Iran thuyên giảm.

IV. Tin doanh nghiệp toàn cầu

1. 💾 Microsoft ra mắt dòng chip AI tự phát triển thế hệ mới, kế hoạch triển khai hơn 1 triệu con vào năm sau: Chip dùng để vận hành các dịch vụ AI nội bộ. Xu hướng các tập đoàn công nghệ lớn tự thiết kế chip gia tăng, tạo thách thức dài hạn cho vị thế thống trị của Nvidia.

2. 📈 Liên Tấn Đo (Lianxun Instruments): Dự báo lợi nhuận ròng 9 tháng đầu năm tăng 1866%–2073% so với cùng kỳ năm ngoái: Nhu cầu điện toán AI bùng nổ kéo tăng mạnh nhu cầu thiết bị kiểm thử và truyền thông quang.

V. Dữ liệu cần theo dõi hôm nay

· 📊 Mùa báo cáo lợi nhuận quý 3 của Mỹ bắt đầu: Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley và các ngân hàng lớn công bố báo cáo. Thị trường chú ý triển vọng biên lãi ròng và trích lập dự phòng tổn thất tín dụng quý 4.

· 🌐 Hội nghị thường niên IMF và Ngân hàng Thế giới công bố Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới và Báo cáo Ổn định Tài chính Toàn cầu: Dự báo tăng trưởng toàn cầu và đánh giá ổn định tài chính rất quan trọng trong bối cảnh cú sốc năng lượng và lãi suất tăng.

· 📱 Sự kiện Apple “Welcome Home” về sản phẩm nhà thông minh: Dự kiến giới thiệu Apple TV 4K mới, HomePod mini và thiết bị trung tâm nhà thông minh thế hệ mới.

· ⚖️ Phiên điều trần an ninh AI của Quốc hội Anh: Meta, Google, OpenAI và Anthropic cùng tham dự buổi chất vấn tại cùng cơ quan lập pháp.

· 💾 Hội nghị SEMICON West khai mạc tại San Francisco kèm hội nghị chuyên đề đóng gói tiên tiến, còn Hội nghị Thượng đỉnh OCP tiếp tục diễn ra tại San Jose.