Tóm tắt chính

⚔️ Iran cáo buộc đợt tấn công của Mỹ vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn. Mỹ khẳng định hành động mang tính phòng thủ.

📈 Chỉ số S&P 500 tăng 0,61%, Nasdaq tăng 1,19% lập đỉnh lịch sử; Chỉ số Dow Jones giảm nhẹ 0,23%.

🛢️ Hợp đồng dầu Brent tăng 3,58% chốt phiên ở mức 99,58 USD/thùng. Dầu WTI giảm 2,81% xuống 93,89 USD/thùng.

💾 Vốn hóa thị trường Micron lần đầu vượt 1.000 tỷ USD, củng cố vị thế hàng đầu trong lĩnh vực chip nhớ AI.

I. Triển vọng thị trường

Sự kiện trọng tâm

Bộ Ngoại giao Iran cho rằng cuộc tấn công vào tỉnh Hormozgan vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, khiến nỗ lực hòa bình trở nên phức tạp hơn. Mỹ giải thích các đợt tấn công nhắm vào bãi tên lửa và tàu đặt mìn nhằm mục đích tự vệ. Mặc dù hai bên cáo buộc lẫn nhau, thị trường vẫn giữ kỳ vọng về giải pháp ngoại giao.

Chỉ số tin tưởng người tiêu dùng Hội đồng Thương mại Mỹ tháng 5 giảm từ 93,8 xuống 93,1 (dự kiến 92,0). Lo lắng về lạm phát gia tăng, song kỳ vọng về thị trường lao động có sự cải thiện.

Phản ứng thị trường

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq đạt đỉnh mới, Dow Jones giảm 0,23%. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 8,1 điểm cơ bản xuống 4,491%.

Dầu Brent phục hồi 3,58% lên 99,58 USD/thùng, dầu WTI tiếp tục giảm 2,81% xuống 93,89 USD/thùng. Vàng giao ngay giảm 1,45% xuống 4.504 USD.

II. Diễn biến thị trường qua đêm

Tóm tắt

Căng thẳng Mỹ-Iran vẫn tồn tại nhưng kỳ vọng ngừng bắn hỗ trợ tài sản rủi ro. Chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới, lợi suất trái phiếu đi xuống.

Cổ phiếu Mỹ

• Chỉ số công nghiệp Dow Jones: Giảm 118,02 điểm (tương đương 0,23%) tại mức 50.461,68
• Chỉ số S&P 500: Tăng 45,65 điểm (tương đương 0,61%) tại mức 7.519,12 (Đỉnh mới lịch sử)
• Chỉ số tổng hợp Nasdaq: Tăng 312,21 điểm (tương đương 1,19%) tại mức 26.656,18 (Đỉnh mới lịch sử)

💡 Ngành bán dẫn tăng trưởng mạnh bù đắp các yếu tố bất lợi vĩ mô. Cổ phiếu giá trị kém hiệu quả, dòng tiền tiếp tục đổ vào các công ty công nghệ quy mô lớn.

Cổ phiếu châu Âu

• Chỉ số STOXX 600: Giảm 0,6% tại mức 628,01
• Chỉ số FTSE 100 Anh: Tăng 0,2%

💡 Cổ phiếu châu Âu điều chỉnh sau đợt tăng trước đó. FTSE 100 tăng nhờ nhóm cổ phiếu năng lượng hưởng lợi từ giá dầu Brent phục hồi.

Thị trường trái phiếu

• Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 8,1 điểm cơ bản xuống 4,491%
• Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 30 năm giảm 5,9 điểm cơ bản xuống 5,023%
• Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm 8,0 điểm cơ bản xuống 4,047%

💡 Lợi suất kỳ hạn 10 năm phá dưới mốc 4,50%. Thị trường định giá dựa trên việc căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt và kinh tế tăng trưởng chậm lại.

Hàng hóa

• Dầu WTI hợp đồng tháng 7: Giảm 2,81% tại mức 93,89 USD/thùng
• Dầu Brent hợp đồng tháng 7: Tăng 3,58% tại mức 99,58 USD/thùng
• Vàng giao ngay: Giảm 1,45% tại mức 4.504,35 USD/ounce
• Bạc giao ngay: Giảm 1,51% tại mức 76,9010 USD/ounce

💡 Giá Brent và WTI di chuyển ngược hướng hiếm gặp. Brent vẫn giữ phí rủi ro liên quan đến Eo biển Hormuz, còn WTI chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ nguồn cung nội địa Mỹ. Vàng tiếp tục chuỗi ngày giảm giá.

Tiền tệ

• Chỉ số Đô la Mỹ: Tăng 0,13% tại mức 99,16
• EUR/USD: Giảm 0,12% tại mức 1,1629
• GBP/USD: Giảm 0,45% tại mức 1,3445
• USD/JPY: Tăng 0,20% tại mức 159,31

💡 Đô la Mỹ tăng nhẹ do nhu cầu tài sản an toàn vẫn hiện hữu, dù lợi suất trái phiếu đi xuống. Đồng Yên vẫn chịu áp lực, rủi ro chính phủ can thiệp thị trường vẫn tồn tại.

Tiền điện tử

• Bitcoin: Giảm 1,6% tại mức 75.818,36 USD
• Ethereum: Giảm 1,5% tại mức 2.072 USD

💡 Tiền điện tử giao động trong biên độ hẹp và không theo đà tăng của chứng khoán chính thống.

III. Tin vĩ mô

⚔️ Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Mỹ khẳng định các đợt tấn công thuộc hoạt động phòng thủ.

Nhận định: Nhà đầu tư xem các va chạm gần đây chỉ là xung đột nhỏ, không dẫn đến tan rã ngừng bắn. Hành động trả đũa của Iran sẽ là yếu tố then chốt tiếp theo.

📉 Chỉ số tin tưởng người tiêu dùng Mỹ tháng 5 giảm xuống 93,1. Người dân ngày càng lo lắng về lạm phát.

Nhận định: Con số này vẫn ở mức tương đối tốt so với chỉ số tâm lý Đại học Michigan đang ở đáy lịch sử. Lo lắng lạm phát lan rộng, nhưng áp lực về thị trường lao động chưa gia tăng.

🏛️ Các ngân hàng Phố Wall yêu cầu Cục Dự trữ Liên bang củng cố khung giám sát mới.

Nhận định: Các ngân hàng muốn giữ vững thành quả nới lỏng giám sát hiện tại trước khi chính sách thay đổi theo chính quyền mới.

🛢️ Mỹ xuất dầu từ quỹ dự trữ chiến lược sang Philippines, đây là lần đầu kể từ tháng 11 năm 2022.

Nhận định: Nguồn cung dầu thô toàn cầu vẫn căng thẳng. Việc giải phóng dầu dự trữ là một phần chiến lược quản lý giá dầu của Mỹ.

🇨🇦 Ngân hàng Trung ương Canada cho biết thay đổi cấu trúc thị trường lao động làm phức tạp chính sách tiền tệ và có thể làm gia tăng áp lực lạm phát.

Nhận định: Các vấn đề cấu trúc như già hóa dân số, mất cân bằng kỹ năng có thể đẩy lạm phát dài hạn lên cao. Đây là quan điểm đáng chú ý trong các ngân hàng trung ương nhóm G7.

IV. Tin doanh nghiệp

💾 Vốn hóa thị trường Micron vượt 1.000 tỷ USD, củng cố vị thế dẫn đầu ngành chip nhớ AI. — Micron cùng Nvidia, TSMC và Broadcom trở thành các công ty phần cứng AI có vốn hóa trên 1.000 tỷ USD. Nhờ sản phẩm HBM, CXL, DDR5, chip nhớ đã chuyển từ hàng hóa chu kỳ thành tài sản chiến lược cho lĩnh vực AI.

🛰️ Có thông tin cho rằng SpaceX dự định tăng mạnh phí thuê thiết bị Starlink hàng tháng. Elon Musk đã phủ nhận tin này. Starlink sở hữu hơn 60% tổng số vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo và gắn liền với hoạt động quân sự Mỹ.

Nhận định: Hiện không có giải pháp thay thế cho Starlink trong lĩnh vực quân sự, đây là nền tảng chính cho định giá dài hạn của SpaceX.

🤖 Elon Musk công bố mô hình AI Grok 5 với 1.5 nghìn tỷ tham số đã hoàn thành huấn luyện, gấp 3 lần mô hình cũ.

Nhận định: Musk lấy quy mô làm ưu thế trong cuộc cạnh tranh AI. Sự kết hợp giữa Grok, SpaceX và xAI ngày càng chặt chẽ.

V. Điểm chú ý hôm nay

🗣️ Phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Ueda. Thị trường theo dõi tín hiệu tăng lãi suất hoặc can thiệp thị trường khi tỷ giá USD/JPY ở mức 159,3.

🏛️ Đại hội cổ đông thường niên Meta năm 2026. Tập trung vào đầu tư AI, chiến lược metaverse và ý kiến về quy mô chi tiêu vốn.

🕊️ Cập nhật tiến trình đàm phán Mỹ-Iran. Hành động trả đũa của Iran sẽ quyết định xu hướng giá dầu trong thời gian tới.