Báo cáo sáng thị trường tài chính: Mỹ và Iran xảy ra đợt tấn công trên biển lớn nhất trong 6 tháng, dầu Brent vượt 100 USD; ECB dự kiến tăng lãi 25 điểm cơ bản

【Tóm tắt chính】

· ⚠️ Mỹ và Iran thực hiện đợt tấn công trên tàu lớn nhất trong 6 tháng. Iran đánh chìm 5 tàu dầu của Mỹ rồi tiếp tục tấn công thêm 10 tàu, đẩy dầu Brent vượt ngưỡng 100 USD/thùng.

· 📉 Rủi ro địa chính kết hợp với lãi suất tăng làm các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm. Dow giảm 0,77% xuống 52381,02 điểm, S&P 500 giảm 0,48%, Nasdaq giảm 0,64%.

【I. Triển vọng thị trường】

Sự kiện chính:

‑ Mỹ và Iran có đợt đối đầu trên biển lớn nhất 6 tháng qua: Iran thông báo sau khi Mỹ đánh chìm 5 tàu dầu Iran, họ đã tấn công 10 tàu gần eo biển Hormuz. Đây là đợt tấn công nhắm vào tàu lớn nhất kể từ khi xung đột bùng nổ 6 tháng trước, trực tiếp đẩy giá dầu tăng vọt. → Dầu Brent hợp đồng chính +3,36% ở 101,21 USD/thùng, lần đầu vượt 100 USD sau hơn một tháng; dầu WTI +3,25% ở 96,05 USD/thùng, cả hai đạt mức cao nhất từ tháng 5.

Quan điểm độc quyền:

Giá dầu vượt 100 USD là kết quả tất yếu khi rủi ro địa chính tiếp tục leo thang. Quy mô đối đầu trên tàu giữa Mỹ và Iran lớn nhất trong 6 tháng cho thấy xung đột chuyển từ xung đột hạn chế sang đối đầu toàn diện trên biển.

【II. Diễn biến thị trường qua đêm】

‑ Chứng khoán Mỹ: S&P 500 -0,48% ở 7636,46 điểm; Nasdaq -0,64% ở 26253,34 điểm; Dow -0,77% ở 52381,02 điểm.

‑ Chứng khoán châu Âu: Chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu giảm 1,4% xuống 640,41 điểm, mức thấp nhất từ cuối tháng 7.

‑ Thị trường trái phiếu: Lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm tăng 3,06 điểm cơ bản lên 4,835%, cao nhất từ tháng 11/2023; trái phiếu 30 năm +2,06 bps lên 5,2846%; trái phiếu 2 năm +2,52 bps lên 4,423%.

‑ Hàng hóa: Dầu Brent hợp đồng chính +3,36% ở 101,21 USD/thùng, lần đầu vượt 100 USD sau hơn một tháng; dầu WTI +3,25% ở 96,05 USD/thùng, cả hai đỉnh từ tháng 5. Vàng giao ngay +1,06% ở 4401,77 USD/ounce; bạc tăng khoảng 2,3%.

‑ Ngoại hối: Chỉ số Đô la Mỹ đi ngang ở 98,83. EUR/USD tăng nhẹ 0,08% lên 1,1632, gần đỉnh hai tuần. USD/JPY -0,27% ở 153,54, sát mức thấp 7 tháng.

‑ Tiền điện tử: Bitcoin -0,3% quanh 78200 USD.

【III. Tin vĩ mô】

1. ⚠️ Mỹ và Iran đối đầu trên biển lớn nhất 6 tháng, dầu vượt 100 USD. Iran cho biết đã tấn công 10 tàu gần eo biển Hormuz sau khi Mỹ đánh chìm 5 tàu dầu Iran. Đây là đợt tấn công trên tàu lớn nhất kể từ khi chiến sự nổ ra, dầu Brent vượt 100 USD lần đầu sau hơn một tháng.

Nhận định: Xung đột trên biển giữa Mỹ và Iran chuyển từ va chạm hạn chế sang đối đầu toàn diện. An toàn giao thông qua eo biển Hormuz bị đe dọa nghiêm trọng. Giá dầu trên 100 USD đang tạo áp lực lạm phát cho toàn cầu.

2. 🏛️ Lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm vượt 4,84%, cao nhất từ tháng 11/2023. Chương trình mua lại trái phiếu dài hạn mở rộng của Bộ Tài chính Mỹ bắt đầu vận hành, với khối lượng mua 6 tỷ USD chỉ ở mức thấp dự kiến. Cảm giác thất vọng đẩy lợi suất dài hạn tăng tiếp. EIA cũng nâng dự báo giá dầu năm nay và năm sau, kỳ vọng giá Brent trung bình năm 2026 khoảng 91 USD/thùng.

3. 🏛️ ECB công bố quyết định lãi suất hôm nay, dự kiến tăng 25 điểm cơ bản. Thị trường kỳ vọng lãi suất tiền gửi lên 2,50%. Lạm phát CPI khu vực Euro tháng 8 bùng lên 3,3%, giá năng lượng tăng khiến việc tăng lãi gần như chắc chắn.

4. 📊 Theo dõi PPI Mỹ tháng 8 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Thị trường dự kiến PPI năm tăng 5,3%, tháng tăng 0,4%; PPI lõi năm tăng 4,7%. Đơn xin thất nghiệp dự kiến 205 nghìn, số cũ 206 nghìn. Dữ liệu này cùng CPI ngày mai sẽ ảnh hưởng lộ trình tăng lãi của Fed tháng 9.

【IV. Tin doanh nghiệp toàn cầu】

1. 📱 Apple ra mắt điện thoại gập Duo giá 1999 USD. Đây là thay đổi lớn nhất ở sản phẩm chủ lực Apple trong nhiều năm. Thị trường điện thoại gập chính thức có ba người dẫn đầu: Apple, Samsung và Huawei.

【V. Sự kiện quan trọng cần theo dõi】

· 🏛️ Quyết định chính sách tiền tệ ECB. Thị trường dự kiến tăng lãi 25 bps, lãi tiền gửi lên 2,50%, sau đó Chủ tịch Lagarde tổ chức họp báo.

· 📊 Báo cáo PPI Mỹ tháng 8. Dự kiến năm tăng 5,3%, tháng tăng 0,4%. Cùng với CPI ngày mai sẽ định hướng chính sách Fed tháng 9.

· 📊 Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần kết thúc ngày 5/9. Ước tính thị trường: 205 nghìn người.

· 📊 Báo cáo Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn hằng tháng của EIA. Cơ quan đã nâng dự báo giá dầu, theo dõi đánh giá tồn kho và cân bằng cung cầu toàn cầu.

· 📊 Báo cáo Thị trường Dầu hằng tháng của OPEC. Khi thị trường tập trung vào xung đột Mỹ-Iran và tồn kho giảm, xem xét điều chỉnh dự báo cầu toàn cầu.