Bản tin Hàng hóa Toàn cầu – Ngày 23 tháng 6 – Sản lượng Saudi lao dốc; Mỹ cho phép Iran bán dầu; vàng giảm xuống mức thấp 2 tuần

📌 Điểm nhấn thị trường hôm nay

Sản lượng dầu thô của Saudi đã giảm 651.000 thùng/ngày trong tháng 4 xuống còn 6,316 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất trong nhiều năm. Mỹ đã cấp giấy phép 60 ngày cho phép Iran bán dầu. WTI đang giao dịch quanh 72,75 USD, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3. Vàng giảm xuống mức thấp 2 tuần quanh 4.115 USD khi đồng đô la vẫn mạnh.

🔴 Bất lợi cho dầu khi nguồn cung trở lại.

🔴 Vàng chịu áp lực từ đồng đô la mạnh và rủi ro địa chính trị giảm.

🔥 Diễn biến chính

Năng lượng

- Kpler: Châu Á dự kiến nhập khẩu khoảng 22,18 triệu thùng/ngày dầu thô trong tháng 6, tăng từ 20,35 triệu thùng/ngày trong tháng 5 → Nhu cầu châu Á đang phục hồi. Tín hiệu tích cực cho dầu.

- Phó Thủ tướng Nga Novak: Chỉ đạo cơ quan chống độc quyền giám sát giá nhiên liệu và hành động nếu cần → Moscow đang theo dõi giá chặt chẽ. Can thiệp có thể xảy ra.

- Chính phủ Ấn Độ: Sản lượng dầu thô tháng 5 giảm 4,6% so với cùng kỳ; khí đốt tự nhiên giảm 4,9% → Sản lượng trong nước đang giảm. Sự phụ thuộc vào nhập khẩu đang gia tăng.

- JODI: Sản lượng dầu thô tháng 4 của Saudi giảm 651.000 thùng/ngày xuống 6,316 triệu thùng/ngày. Tồn kho giảm 12,678 triệu thùng xuống 139,967 triệu thùng. Xuất khẩu sản phẩm giảm 148.000 thùng/ngày xuống 1,009 triệu thùng/ngày. → Sự sụt giảm lớn trên mọi mặt. Nguồn cung của Saudi đang bị bóp nghẹt.

- Theo dõi tàu chở dầu: Hai tàu VLCC đã vượt qua eo biển vào vùng Vịnh để chất 4 triệu thùng dầu; hai tàu chở dầu nhỏ hơn cũng đã vượt qua → Lưu thông đang trở lại. Một sự bình thường hóa dần dần.

- Qatar: Vụ nổ nhà máy khí Ras Laffan là tai nạn, không phải tấn công. Xuất khẩu không bị ảnh hưởng. → Một sự nhẹ nhõm cho thị trường khí đốt. Không có gián đoạn nguồn cung.

- Bộ Tài chính Mỹ: Cấp giấy phép chung 60 ngày cho phép Iran bán dầu → Một sự thay đổi lớn. Dầu Iran có thể trở lại thị trường.

- Barclays: Duy trì dự báo giá Brent năm 2026 ở mức 100 USD/thùng mặc dù dòng chảy vùng Vịnh đang cải thiện → Quan điểm tích cực mạnh mẽ. Lo ngại nguồn cung chưa được định giá hết.

- Bộ Tài chính Malaysia: Giá diesel sẽ được điều chỉnh theo giá thị trường từ ngày 1 tháng 7; người dân đủ điều kiện có thể mua diesel trợ cấp với giá 2,10 ringgit mỗi lít → Cải cách trợ cấp. Một bước tiến tới định giá thị trường.

- Nguồn tin: Nhập khẩu LPG từ Mỹ của Ấn Độ trong tháng 6 dự kiến vượt 1 triệu tấn → Xuất khẩu Mỹ sang châu Á đang tăng. Dòng thương mại đang phát triển.

Kim loại quý và khai khoáng

- RBI: Dự trữ vàng không đổi ở mức 880,52 tấn tính đến ngày 29 tháng 5 → Không thay đổi. Lượng nắm giữ của ngân hàng trung ương ổn định.

- Nhôm chạm mức thấp 3 tháng do tiến triển hòa bình Trung Đông → Kỳ vọng phục hồi nguồn cung đang gây áp lực lên giá.

- Deutsche Bank: Dự báo giá vàng quý III ở mức 4.300 USD/ounce, quý IV ở mức 4.800 USD/ounce. Nếu Fed tăng lãi suất, vàng có thể giảm xuống 3.800 USD/ounce. → Khoảng biên độ rộng. Lộ trình của Fed là yếu tố chính.

- Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc: Đạt được sự đồng thuận tích cực với EU về hạn ngạch nhập khẩu thép miễn thuế → Một thắng lợi thương mại cho Hàn Quốc. Hỗ trợ xuất khẩu.

Nông nghiệp

- FAO: Đợt El Niño mới đe dọa nền nông nghiệp toàn cầu → Rủi ro thời tiết cho mùa màng. Một yếu tố tích cực tiềm năng cho giá lương thực.

Địa chính trị

- Ông Trump: Nếu Iran không tuân thủ thỏa thuận, "tôi sẽ làm những gì cần thiết." Có thể nhanh chóng tái áp đặt phong tỏa. → Một lời cảnh báo. Thỏa thuận chưa phải là cuối cùng.

- Oman: Tái khẳng định cam kết đảm bảo lưu thông miễn phí và an toàn qua eo biển Hormuz → Tín hiệu ổn định. Vận chuyển vùng Vịnh đang được bảo vệ.

💡 Phân tích kỹ thuật

Dầu WTI – 72,75 USD

WTI đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3, giao dịch quanh 72,75 USD khi thị trường theo dõi các động thái Mỹ - Iran. Báo cáo tồn kho dầu thô hàng tuần của API dự kiến công bố vào cuối ngày hôm nay. Xu hướng ngắn hạn vẫn còn bất lợi khi lo ngại nguồn cung tiếp tục giảm, mặc dù nhu cầu châu Á đang có dấu hiệu phục hồi.

Vàng – 4.115 USD

Vàng giảm xuống mức thấp gần 2 tuần quanh 4.115 USD. Đồng đô la vẫn mạnh do kỳ vọng Fed diều hâu. Về mặt kỹ thuật, cặp tiền vẫn nằm dưới SMA 100 kỳ trên biểu đồ 4 giờ (4.311 USD), giữ xu hướng ngắn hạn bất lợi. MACD đã chuyển sang hơi dương, cho thấy sự phục hồi tạm thời, nhưng RSI ở mức 37,17 vẫn trong vùng yếu. Điều này cho thấy bất kỳ sự bật tăng nào cũng có khả năng chỉ mang tính điều chỉnh. Cần lấy lại mức 4.311 một cách bền vững để giảm áp lực giảm.

🔮 Những điểm cần theo dõi trong tuần

- 🛢️ Thực hiện thỏa thuận Mỹ - Iran – giấy phép 60 ngày có được duy trì?

- 🇺🇸 Báo cáo tồn kho dầu thô API – dự kiến công bố cuối ngày hôm nay

- 🇸🇦 Sản lượng Saudi – có giảm thêm?

- 🏦 Dự báo vàng Deutsche Bank – Fed tăng lãi suất có đẩy vàng xuống 3.800 USD?

- 🌾 El Niño – tác động đến sản lượng cây trồng toàn cầu