BẢN TIN SÁNG THỊ TRƯỜNG: Mỹ không kích Iran đợt mới, giá dầu tăng hơn 5%; Lợi suất trái phiếu chính phủ toàn cầu đạt mức cao nhất kể từ năm 2008

【Tóm tắt chính】

· ⚠️ Mỹ tiến hành đợt không kích mới vào các mục tiêu của Iran. Xung đột leo thang làm gia tăng lo ngại về nguồn cung dầu, giá WTI tăng 5,20% vượt ngưỡng 90 USD/thùng.

· 🏛️ Kỳ vọng tăng lãi tiếp tục gia tăng. Chỉ số lợi suất trái phiếu chính phủ toàn cầu chạm đỉnh cao nhất từ năm 2008, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm lập đỉnh mới gần 20 tháng.

· 📉 Các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm. Dow Jones giảm 0,79%, S&P 500 giảm 0,71%, Nasdaq giảm 1,03%, xóa bỏ phần lợi nhuận đầu tuần.

【Triển vọng thị trường】

Sự kiện cốt lõi

‑ Mỹ không kích Iran đợt mới đẩy giá dầu tăng mạnh: Mỹ tiến hành không kích các mục tiêu trên lãnh thổ Iran, làm dấy lại lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu. Xu hướng phục hồi lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz lên 75% mức trước xung đột đối mặt nguy cơ đảo ngược. → Dầu WTI tăng 5,20% đạt 90,22 USD/thùng; Dầu Brent tăng 4,60% đạt 94,65 USD/thùng.

Quan điểm độc quyền

Đối với quyết định tăng lãi tháng 9, giá dầu quay trở lại trên 90 USD tạo ra cú sốc lạm phát nhập khẩu mới. Lợi suất trái phiếu 10 năm tiến gần 4,80% đang thắt chặt điều kiện tài chính trên diện rộng.

【Diễn biến thị trường qua đêm】

‑ Chứng khoán Mỹ: Dow Jones ‑0,79% tại 52766,93; S&P 500 ‑0,71% tại 7631,47; Nasdaq ‑1,03% tại 26099,77.

‑ Chứng khoán châu Âu: STOXX Europe 600 ‑0,6% tại 647,08, mức thấp nhất hơn một tháng. DAX ‑1,1%, CAC 40 ‑0,4%, FTSE 100 ‑0,3%.

‑ Thị trường trái phiếu: Lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm tăng 3,4 điểm cơ bản lên 4,792%, đỉnh gần 20 tháng; kỳ hạn 2 năm tăng 3,9 điểm cơ bản lên 4,389%. Chênh lệch lãi suất 2 năm/10 năm ở mức +40,1 điểm cơ bản.

‑ Hàng hóa: Dầu WTI tháng 10 +5,20% tại 90,22 USD/thùng; Dầu Brent +4,60% tại 94,65 USD/thùng. Vàng COMEX ‑1,88% tại 4348 USD/oz; Bạc ‑2,42% tại 64,618 USD/oz.

‑ Ngoại hối: Chỉ số Đô‑la Mỹ +0,27% tại 99,68; EUR/USD ‑0,21% tại 1,1592; GBP/USD ‑0,24% tại 1,3515; USD/JPY +0,3% tại 160,17.

‑ Tiền mã hóa: Bitcoin ‑1,87%; Ethereum ‑2,48% tại 2406 USD.

【Tin vĩ mô】

1. ⚠️ Mỹ không kích Iran đợt mới, giá dầu tăng hơn 5%. Xung đột quân sự leo thang đẩy giá năng lượng thế giới lên cao. Lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz đã phục hồi 75% mức trước chiến sự giờ đối mặt nguy cơ gián đoạn.

Nhận định: Phí rủi ro địa chính trị nhanh chóng quay trở lại thị trường. Kỳ vọng giao thông thuận lợi qua eo biển Hormuz trước đây dựa trên nền tảng ngoại giao mong manh. Đợt không kích mới cho thấy nguyên nhân gốc rễ của xung đột vẫn chưa được giải quyết.

2. 🏛️ Lợi suất trái phiếu chính phủ toàn cầu đạt mức cao nhất kể từ 2008, lợi suất 10 năm Mỹ tiến gần 4,80%. Kỳ vọng tăng lãi gia tăng đẩy chỉ số lợi suất trái phiếu chính phủ toàn cầu lên đỉnh năm 2008. Lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm chạm mức 4,802% trong ngày, cao nhất gần 20 tháng. CPI khu vực Euro tháng 8 tăng vọt lên mức cao ba năm, việc ECB tăng lãi vào tuần tới gần như chắc chắn.

Nhận định: Kỳ vọng tăng lãi đồng bộ trên thế giới đang thắt chặt điều kiện tài chính một cách hệ thống. Việc lợi suất trái phiếu vượt qua đỉnh sau khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn là một dấu mốc quan trọng: kỷ nguyên lãi suất siêu thấp kéo dài 15 năm đang dần kết thúc.

3. 📉 Chỉ số PMI sản xuất ISM Mỹ tháng 8 giảm từ 55,6 xuống 54,6. Tốc độ tăng đơn hàng mới chậm lại. Một số nhà sản xuất lo ngại áp lực giá do xung đột Trung Đông và thuế quan có thể làm giảm doanh thu. CPI khu vực Euro tháng 8 đạt mức cao ba năm, ECB gần như chắc chắn tăng lãi tuần tới.

【Tin doanh nghiệp toàn cầu】

1. 💾 Doanh thu quý 2 của Dell lập kỷ lục cao nhất, hướng dẫn cả năm được nâng mạnh, cổ phiếu tăng hơn 10% sau giờ giao dịch. Nhu cầu máy chủ AI bùng nổ khẳng định chi tiêu hạ tầng CNTT doanh nghiệp cho AI đang tăng tốc.

2. 💰 Anthropic ra mắt Fable 5.1, giảm giá 75% cho các tác vụ cache hit. Nâng cao khả năng lập trình và nghiên cứu, cạnh tranh giá đang diễn ra gay gắt ở lớp ứng dụng AI.

3. 📱 CEO Apple Ternus gửi thư nội bộ đầu tiên cho toàn công ty, mô tả sự kiện ra mắt iPhone tuần tới là “phi thường”. Sự kiện ra mắt sản phẩm đầu tiên trong kỷ nguyên Ternus sẽ thử sức sức sáng tạo với chiếc iPhone gập đầu tiên.

【Danh sách theo dõi hôm nay】

· 📊 Dữ liệu việc làm ADP Mỹ tháng 8. Dấu hiệu quan trọng trước số liệu phi nông nghiệp, dự báo tạo thêm 100‑120 nghìn việc làm. Dữ liệu thấp hơn dự báo có thể tạm làm giảm kỳ vọng tăng lãi; dữ liệu cao sẽ nâng xác suất tăng lãi tháng 9.

· 🇰🇷 Dữ liệu CPI Hàn Quốc tháng 8.

· 🇯🇵 Phát biểu của thành viên hội đồng BOJ Sogo Takata.

· 🇳🇿 Quyết định lãi suất Ngân hàng Dự trữ New Zealand.

· 🇨🇦 Quyết định lãi suất Ngân hàng Canada, tiếp theo là buổi họp báo của Thống đốc Macklem.