Bản tin sáng thị trường tài chính: OPEC+ thống nhất tăng sản lượng dầu từ tháng 8, lo ngại về ngành AI giảm bớt giúp hợp đồng tương lai Mỹ phục hồi khi thị trường nghỉ lễ; các chỉ số châu Âu liên tục

Tóm tắt chính

🛢️ OPEC+ đồng ý nâng thêm 188.000 thùng dầu mỗi ngày kể từ tháng 8. Tổng mức tăng cung kể từ khi xung đột Mỹ-Iran bùng nổ đã gần một triệu thùng/ngày.

📈 Thứ Sáu vừa qua, tâm lý lo ngại về AI thuyên giảm trong khi thị trường cổ phiếu Mỹ đóng cửa nghỉ lễ, đẩy hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng hơn 1%. Các chỉ số chung châu Âu liên tục lập đỉnh lịch sử hai ngày liền, hoàn thành tuần giao dịch tốt nhất hơn một tháng qua.

💰 Vàng giao ngay tăng tổng cộng 2,16% cả tuần, giao dịch ở mức 4.176,94 USD/oz, chấm dứt chuỗi giảm giá kéo dài bốn tuần liên tiếp.

🏛️ Ông Trump biến lễ kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ thành buổi vận động tranh cử, đồng thời đưa ra cảnh báo về khả năng mở rộng ảnh hưởng của phe “cộng sản” trên toàn nước Mỹ.

I. Triển vọng thị trường

Động lực chính

OPEC+ ra thông báo vào Chủ nhật, xác nhận các thành viên đồng ý nâng hạn ngạch sản lượng thêm 188.000 thùng/ngày, áp dụng từ tháng 8. Trước đó, nhóm đã triển khai các đợt tăng cung tương tự cho tháng 6 và tháng 7.

Mức tăng này nâng tổng khối lượng cung bổ sung lên 940.000 thùng/ngày kể từ khi xung đột Mỹ-Iran bắt đầu, chiếm gần 1% tổng nhu cầu dầu toàn cầu. Giá dầu Brent đã giảm 43% so với đỉnh cao trong giai đoạn xung đột, hiện dao động quanh 72 USD/thùng. Các thị trường tiêu thụ dầu trọng điểm tại châu Á cũng đã xuất hiện dấu hiệu cung thừa rõ rệt.

Phản ứng thị trường

Tâm lý bớt lo ngại về ngành AI hỗ trợ hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng hơn 1%, trong khi thị trường giao dịch cổ phiếu Mỹ nghỉ lễ suốt thứ Sáu. Chỉ số STOXX 600 châu Âu đóng cửa tăng 0,68% tại 652,77 điểm, lập đỉnh đóng cửa lịch sử thứ hai liên tiếp. Chỉ số DAX của Đức tăng 0,78% lên 25.779,31 điểm, cũng chạm mức cao nhất mọi thời đại. Vàng giao ngay tăng 2,16% so tuần trước đạt 4.176,94 USD/oz, dừng chuỗi giảm bốn tuần liên tiếp.

Nhận định chuyên gia

OPEC+ đã liên tục nâng mục tiêu sản lượng trong năm tháng vừa qua, cùng với việc tuyến vận chuyển qua eo Hormuz hoạt động trở lại đầy đủ hơn, làm nguồn cung dầu thô gia tăng nhanh chóng. Giá dầu Brent đã mất hơn 40% mức tăng trong giai đoạn xung đột; nỗi lo cung thừa giờ thay thế yếu tố phí rủi ro địa chính trở thành yếu tố chi phối giá dầu.

Tuy nhiên, nội bộ OPEC+ có nhiều bất đồng lớn. UAE đã rời nhóm hồi tháng 5 vì không đồng ý các giới hạn sản lượng chặt chẽ, còn Iraq cũng đe dọa sẽ rời nếu không được nâng hạn ngạch. Xu hướng giá dầu trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào liệu nhu cầu toàn cầu có hấp thụ được nguồn cung tăng liên tục hay không.

II. Diễn biến thị trường qua đêm

Tóm tắt nhanh: Thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ, hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng mạnh hơn 1%; chỉ số châu Âu lập đỉnh mới, hoàn thành tuần tăng thứ tư liên tiếp.

— Cổ phiếu Mỹ

Thị trường giao dịch trực tiếp Mỹ đóng cửa ngày 3/7 nghỉ lễ Độc lập. Sau kỳ nghỉ, hợp đồng tương lai Nasdaq 100 mở cửa tăng 1,19%; hợp đồng S&P 500 tăng 0,5%, còn hợp đồng Dow đi ngang.

— Cổ phiếu châu Âu

STOXX Europe 600 +0,68% đạt 652,77 điểm, đỉnh đóng cửa thứ hai liên tiếp, tăng 2,66% cả tuần

DAX Đức +0,78% đạt 25.779,31 điểm (đỉnh lịch sử)

CAC 40 Pháp +0,39% đạt 8.508,07 điểm

FTSE 100 Anh +0,25% đạt 10.679,03 điểm

Nhóm công nghệ đóng cửa tăng hơn 1%, trong đó cổ phiếu chip ASML tăng 3,6%, Aixtron tăng 6%. Nhóm công nghiệp quốc phòng có hiệu suất tốt suốt tuần, còn nhóm sản xuất tăng 5,6% so tuần trước.

— Thị trường trái phiếu

Lợi suất trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm tăng thêm 3 điểm cơ bản lên 2,93%, tăng năm phiên liên tiếp và cộng thêm 8 điểm cơ bản cả tuần.

Lợi suất trái phiếu Đức 2 năm tăng 3,6 điểm cơ bản đạt 2,536%.

— Hàng hóa

Vàng giao ngay +1,32% đạt 4.176,94 USD/oz, tăng 2,16% cả tuần

Bạc giao ngay +2,46% đạt 62,4158 USD/oz, tăng 5,52% cả tuần

Hợp đồng dầu Brent tháng 9 +0,44% đạt 72,12 USD/thùng, giảm 0,66% cả tuần

— Ngoại hối

EUR/USD tăng lên 1,1440, tăng 0,5% cả tuần

GBP/USD lên 1,3352, tăng 1,1% so tuần trước – hiệu suất tốt nhất trong ba tháng

USD/JPY tăng nhẹ lên 161,25

Chỉ số Đô la DXY giảm khoảng 0,2% xuống 100,83, giảm 0,5% cả tuần

— Tài sản tiền điện tử

Bitcoin vượt mốc 62.000 USD trong phiên giao dịch, tăng hơn 2% so đáy ngày; Ethereum tăng 10% suốt tuần.

III. Tin kinh tế vĩ mô

🇺🇸 Ông Trump tổ chức lễ kỷ niệm 250 năm độc lập Mỹ thành buổi vận động tranh cử. Vào thứ Bảy, ông có bài phát biểu mang phong cách vận động tại sự kiện quốc gia, đề xuất các quy định mới cho bầu cử và cảnh báo phe “cộng sản” có thể mở rộng ảnh hưởng trong nước, đồng thời liệt kê các thành tựu chính sách ông tự nhận đã đạt được.

🕊️ Theo thông tin truyền thông Saudi, vòng đàm phán gián tiếp mới giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra ngày 11/7 tại Pakistan. Rủi ro địa chính vẫn tồn tại, tạo lực hỗ trợ nền cho giá dầu thô.

🛢️ OPEC+ thông qua kế hoạch tăng sản lượng thêm 188.000 thùng/ngày từ tháng 8. Bảy nước xuất khẩu dầu chính tổ chức họp trực tuyến Chủ nhật để đồng ý nâng hạn ngạch sản lượng. Tổng mức tăng cung kể từ xung đột Mỹ-Iran là 940.000 thùng/ngày, gần bằng 1% nhu cầu toàn cầu. Sau khi UAE rời nhóm tháng 5 vì không đồng ý giới hạn sản lượng, Iraq đe dọa cũng sẽ rời nếu không được tăng hạn ngạch.

🇩🇪 Đức dự kiến nâng tổng quy mô vay năm 2027 lên trên 203 tỷ Euro, mức tăng cao hơn thông báo ban đầu.

IV. Tin doanh nghiệp toàn cầu

🚀 OpenAI sẽ ra mắt sản phẩm GPT-5.6 vào ngày 7/7, trùng với ngày hết hạn giới hạn dung lượng của Claude Fable 5.

💾 Dự án nhà máy mở rộng Micron tại Nhật trị giá 9 tỷ USD chính thức khởi công, dự kiến giao hàng hàng loạt vào năm 2028 trong bối cảnh cạnh tranh chip HBM ngày càng gay gắt.

🏭 Xưởng sản xuất chip Samsung có lượng đơn hàng trung và dài hạn tồn kho gần 50 nghìn tỷ Won. Sau Tesla, Meta và Anthropic cũng chuyển đặt sản xuất chip cho Samsung nhờ công nghệ quy trình 2nm tiên tiến nhất thị trường.

📊 Nghiên cứu của SemiAnalysis cho thấy chi phí chip bộ nhớ trong toàn hệ thống Nvidia sẽ vượt 30% vào cuối năm 2026 và hơn 40% vào năm 2027.

V. Dữ liệu & sự kiện quan trọng hôm nay

📊 Chỉ số PMI phi sản xuất Mỹ tháng 6: Sau dữ liệu việc làm kém dự báo, chỉ số PMI dịch vụ sẽ phản ánh xem toàn bộ động lực kinh tế có chậm lại hay không.

🇪🇺 Chỉ số PPI Eurozone tháng 5: Theo dõi mức ảnh hưởng giá năng lượng giảm lên lạm phát giá sản xuất công nghiệp.

🗣️ Bài phát ngôn Thống đốc Fed Waller: Tín hiệu chính sách tiền tệ quan trọng sau số liệu việc làm, nhà đầu tư sẽ phân tích quan điểm của ông về lộ trình lãi suất tháng 7.

📈 SpaceX chính thức được thêm vào danh mục chỉ số Nasdaq 100, dự kiến có dòng vốn thụ động lớn đổ vào ngày cập nhật danh sách.