NFP, ngân hàng trung ương và bầu cử giữa kỳ Mỹ: 5 sự kiện cần theo dõi tuần này

Thị trường đang bước vào một tuần dày đặc, với bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, các quyết định quan trọng của ngân hàng trung ương và một loạt báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp lớn cùng xuất hiện.

Sau một tháng 10 khó khăn với cổ phiếu công nghệ, nhà đầu tư cũng đang đặt câu hỏi liệu chi tiêu khổng lồ cho AI có thể tiếp tục nâng đỡ định giá hay không. Báo cáo việc làm Mỹ vào thứ Sáu có thể bổ sung thêm một tầng biến động, nhất là khi thị trường vẫn đang định giá khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12.

Dưới đây là năm diễn biến đáng chú ý.

1. Bầu cử giữa kỳ Mỹ - 3/11

Bầu cử giữa kỳ tại Mỹ có thể ảnh hưởng đến hướng đi của chính sách tài khóa, các biện pháp thương mại và quy định về công nghệ.

Nếu quyền kiểm soát Quốc hội thay đổi, chính quyền Trump có thể khó đẩy các chương trình nghị sự kinh tế hơn. Cổ phiếu công nghệ có thể đặc biệt nhạy cảm với bất kỳ dấu hiệu nào về việc siết chặt quy định đối với hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu.

Trọng tâm thị trường: chỉ số Mỹ, cổ phiếu công nghệ và đồng USD.

2. Quyết định lãi suất của RBA và BOE - 3/11 và 5/11

Ngân hàng Trung ương Australia công bố quyết định chính sách vào thứ Ba, tiếp theo là Ngân hàng Trung ương Anh vào thứ Năm.

Thị trường kỳ vọng cả hai ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất, với RBA được dự báo rộng rãi sẽ nâng từ 4,60% lên 4,85%, và BOE có thể nâng từ 3,75% lên 4,00%.

Quyết định quan trọng, nhưng hướng dẫn cũng quan trọng không kém. Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có thể cần thắt chặt thêm đều có thể hỗ trợ đồng đô la Australia và bảng Anh.

Trọng tâm thị trường: AUD/USD, GBP/USD và lợi suất trái phiếu.

3. Lợi nhuận của Apple và AMD - 2/11 và 3/11

Lợi nhuận của Big Tech trở lại tâm điểm sau khi cổ phiếu Intel lao dốc gần 29% vào thứ Sáu tuần trước, làm gia tăng lo ngại về chi phí và lợi tức đầu tư AI.

Kết quả của Apple sẽ được theo dõi về tăng trưởng doanh thu và nhu cầu iPhone, trong khi triển vọng của AMD có thể mang lại manh mối mới về nhu cầu chip AI.

Kết quả mạnh hơn dự kiến có thể giúp khôi phục niềm tin vào cổ phiếu công nghệ. Nhưng hướng dẫn đáng thất vọng có thể làm sâu sắc thêm đợt bán tháo gần đây.

Trọng tâm thị trường: Nasdaq 100 và cổ phiếu công nghệ Mỹ.

4. Bảng lương phi nông nghiệp Mỹ - 6/11

Báo cáo việc làm tháng 10 công bố thứ Sáu được xem là dữ liệu kinh tế lớn nhất trong tuần.

Mỹ chỉ tạo thêm 29.000 việc làm trong tháng 9, trong khi các nhà kinh tế kỳ vọng khoảng 65.000 việc làm mới trong tháng 10. Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo giữ ở mức 4,2%.

Một con số mạnh hơn có thể củng cố kỳ vọng Fed tăng lãi suất thêm lần nữa vào tháng 12, có khả năng hỗ trợ đồng USD trong khi gây áp lực lên vàng.

Một báo cáo yếu hơn có thể làm dịu lo ngại về lãi suất, mặc dù sự suy giảm mạnh về việc làm cũng có thể dấy lên lo ngại về tăng trưởng kinh tế.

Trọng tâm thị trường: đồng USD, vàng, lợi suất trái phiếu kho bạc và chỉ số Mỹ.

5. Dầu và diễn biến địa chính trị

Giá dầu bắt đầu tháng 11 trong thế chịu áp lực, với Brent giảm hơn 3% trong phiên thứ Hai khi các nỗ lực ngoại giao liên quan đến Iran và Qatar làm dấy lên hy vọng hạ nhiệt căng thẳng khu vực.

Tuy nhiên, đợt tăng mạnh trong tháng 10 và rủi ro an ninh tiếp diễn quanh vận tải vùng Vịnh đồng nghĩa triển vọng nguồn cung vẫn bất định.

Bất kỳ tiến triển nào trong đàm phán đều có thể gây thêm áp lực lên giá dầu, trong khi gián đoạn mới có thể nhanh chóng đưa phí bù địa chính trị trở lại.

Trọng tâm thị trường: dầu Brent và WTI.

Nhà giao dịch cần ghi nhớ điều gì

Đây là tuần mà nhiều thị trường có thể cùng lúc biến động, nhưng không nhất thiết theo cùng một hướng.

Hãy để mắt đến đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc trước báo cáo việc làm thứ Sáu, theo dõi AUD và GBP quanh các quyết định của ngân hàng trung ương, và bám sát Nasdaq khi các công ty công nghệ lớn báo cáo lợi nhuận.

Với các tiêu đề chính trị và rủi ro địa chính trị cộng thêm vào bức tranh, những cú biến động mạnh hoàn toàn có thể xảy ra. Hãy xem giá phản ứng thế nào quanh các ngưỡng quan trọng, thay vì chỉ dựa vào tiêu đề.