JPY แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ USD ตลาดเตรียมรับมือกับ BOJ ที่มีแนวโน้มดำเนินนโยบายเชิงรุกมากขึ้น

• เงินเยนญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ USDJPY ปรับตัวลดลงเกือบ 0.4% ในวันพุธ
• ตลาดคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยในญี่ปุ่นจะปรับขึ้น 25 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายน ขณะที่ผู้กำหนดนโยบายยังคงเปิดทางให้การคุมเข้มนโยบายการเงินมีความเข้มงวดมากขึ้น
• ขณะนี้นักลงทุนกำลังรอข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เพื่อปรับมุมมองต่อการตัดสินใจด้านนโยบายครั้งถัดไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ

ในวันพุธ USDJPY ปรับตัวลดลง 0.39% และเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 153.40 ในขณะที่เขียนบทความนี้ เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ได้รับประโยชน์จากอุปสงค์ที่กลับมาอีกครั้ง เนื่องจากนักลงทุนเพิ่มการเก็งว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม

คาดว่า BoJ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในการประชุมเดือนกันยายน จาก 1% เป็น 1.25% การปรับขึ้นดังกล่าวจะทำให้อัตราดอกเบี้ยของญี่ปุ่นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 31 ปี และจะเกิดขึ้นต่อเนื่องจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน

ความคาดหวังเกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมได้รับแรงหนุนจากความเสี่ยงด้านเงินเฟ้ออันมีสาเหตุมาจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และความอ่อนแอของเงินเยนญี่ปุ่น ฮาจิเมะ ทาคาตะ สมาชิกคณะกรรมการ BoJ ได้ตอกย้ำความคาดหวังดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยระบุว่าธนาคารกลางอาจใช้แนวทางที่เข้มงวดมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ทาคาตะชี้ว่าการปรับขึ้น 25 จุดพื้นฐานไม่ได้เป็นสิ่งที่กำหนดไว้ตายตัว และยังมีความเป็นไปได้ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่อง

ในสหรัฐอเมริกา (US) ความสนใจหันไปยังข้อมูลเงินเฟ้อที่กำลังจะประกาศ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) คาดว่าจะให้ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับแนวทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ก่อนการประชุมเดือนกันยายน

ตามข้อมูลของ CME FedWatch Tool ขณะนี้ตลาดกำหนดโอกาสราว 62% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน ดังนั้น ข้อมูลเงินเฟ้อที่กำลังจะประกาศอาจมีบทบาทชี้ขาดในการกำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยทั้งสองฝั่งของมหาสมุทรแปซิฟิก และส่งผลต่อทิศทางการเคลื่อนไหวครั้งถัดไปของ USDJPY

การวิเคราะห์ทางเทคนิค USDJPY

ในกราฟราย 1 ชั่วโมง USDJPY เคลื่อนไหวอยู่ที่ 153.37 โดยมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 รอบที่ 154.92 และ SMA 200 รอบที่ 157.26 อย่างมาก คู่เงินกำลังเคลื่อนไหวในกรอบหลังจากปรับตัวลดลงเมื่อไม่นานมานี้ โดยราคาถูกจำกัดการปรับตัวขึ้นจากเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ลาดลงเหล่านี้ ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) ซึ่งอยู่ใกล้ระดับ 42 บ่งชี้ว่าแรงกดดันขาลงยังคงมีอยู่ แต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะขายมากเกินไป

ในฝั่งขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ 154.40 ก่อนถึง SMA 100 รอบที่ 154.92 และแนวกั้นแนวนอนที่สูงขึ้น ณ 155.29 โดย SMA 200 รอบที่ 157.26 ช่วยตอกย้ำโครงสร้างแนวโน้มขาลงในภาพรวมที่อยู่ด้านบน ส่วนในฝั่งขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่ 152.89 โดยมีแนวรับสำคัญที่ลึกลงไปที่ 152.27 หากราคาทะลุโซนนี้ลงไปอย่างชัดเจน จะเปิดทางให้แนวโน้มขาลงปรับตัวต่อ ขณะที่ความพยายามฟื้นตัวมีแนวโน้มเผชิญแรงต้าน ตราบใดที่คู่เงินยังคงเคลื่อนไหวอยู่ใต้ SMA 100 รอบ

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)