📰 Tin tức sáng: Fed giữ nguyên lãi suất, Wash không đưa ra dự đoán trước cho kỳ họp tháng 12

Tóm tắt nhanh

· 🏛️ Fed giữ nguyên biên lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,75%-4,00%. Wash cho biết sẽ không phán đoán trước quyết định tháng 12 và giảm số kỳ họp chính sách từ năm sau.

I. Triển vọng thị trường

Sự kiện chính:

- Fed giữ lãi suất, Wash không dự đoán trước tháng 12: Ủy ban FOMC giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75%-4,00%. Wash thông báo sẽ giảm số kỳ họp từ năm sau, không định hướng trước kết quả tháng 12, đồng thời cho rằng đầu tư AI cũng chịu ảnh hưởng từ lãi suất.

→ Lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm +2,08 điểm cơ bản lên 5,0175%; lợi suất 2 năm -3,95 điểm cơ bản lên 4,6975%; Chỉ số Đô la Mỹ -0,11% ở mức 102,211.

Quan điểm độc quyền:

Việc giảm số kỳ họp FOMC là thay đổi lớn trong cơ chế truyền thông của Fed. Việc từ chối định hướng trước tháng 12 giúp duy trì sự không chắc chắn về chính sách. Nhận định chi vốn AI nhạy cảm với lãi suất nối trực tiếp chu kỳ đầu tư công nghệ với chính sách tiền tệ.

II. Diễn biến thị trường qua đêm

Cổ phiếu Mỹ: Dow Jones +0,19% tại 52475,10; S&P 500 +0,28% tại 7743,98; Nasdaq +0,27% tại 26549,85.

Cổ phiếu châu Âu: STOXX 600 +0,07% tại 644,14; DAX +0,44% tại 25704,02; CAC 40 -0,01% tại 7886,96; FTSE 100 +0,07% tại 10694,50.

Trái phiếu: Lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm +2,08 điểm cơ bản lên 5,0175%; lợi suất 2 năm -3,95 điểm cơ bản lên 4,6975%.

Hàng hóa: Hợp đồng WTI tháng 12 +2,88% tại 102,78 USD/thùng; Brent +1,26% tại 115,32 USD/thùng. Vàng COMEX +0,16% tại 4081,20 USD/oz; Bạc -0,87% tại 54,04 USD/oz. Vàng giao ngay +0,18% tại 4067,46 USD/oz.

Ngoại hối: Chỉ số Đô la Mỹ -0,11% tại 102,211.

Tiền mã hóa: Bitcoin +0,46% tại 81172,65 USD.

III. Tin vĩ mô

1. 🏛️ Fed giữ lãi suất, Wash không phán đoán trước tháng 12: Wash xác nhận giảm số kỳ họp FOMC từ năm sau, không báo hiệu hướng đi tháng 12 và cho rằng đầu tư AI chịu tác động từ chi phí vay.

Insight: Ít kỳ họp hơn là điều chỉnh quan trọng trong cách Fed truyền thông. Việc giữ mở kết quả tháng 12 duy trì rủi ro chính sách. Việc liên kết chi vốn AI với lãi suất gắn trực tiếp chi tiêu công nghệ với chính sách tiền tệ.

2. 🇨🇦 Ngân hàng Trung ương Canada tăng lãi 25 điểm cơ bản lên 2,5%, lần đầu sau hơn ba năm: Chu kỳ thắt chặt toàn cầu vẫn tiếp diễn.

IV. Tin doanh nghiệp

1. ☁️ Doanh thu Azure của Microsoft tăng 48% vượt kỳ vọng, chi vốn không mất kiểm soát: Ban lãnh đạo dự báo chi vốn quý 2 trên 50 tỷ USD, tổng doanh thu 96–97,1 tỷ USD, cổ phiếu tăng mạnh sau giờ giao dịch. Dòng đầu tư AI đang chuyển từ lo ngại chi phí sang ghi nhận doanh thu.

2. 📉 Kết quả quý 3 của Google không đạt dự báo, dòng tiền tự do sụt giảm mạnh và chi vốn thấp hơn kỳ vọng: Nghi ngờ về hiệu quả đầu tư AI gia tăng, tạo sự phân hóa rõ rệt so với Microsoft.

3. 💾 Lợi nhuận hoạt động quý 3 của SK Hynix tăng gấp bảy lần so với cùng kỳ lên 83,33 nghìn tỷ won, công bố kế hoạch hoàn trả cổ đông khoảng 100 nghìn tỷ won. Công ty dự báo khan hiếm bộ nhớ kéo dài đến năm 2030, củng cố giá trị chiến lược chip nhớ cho AI.

4. 📈 Cổ phiếu Oracle tăng vọt 13% trong phiên: Công ty dự báo dòng tiền tự do dương trong nửa cuối năm tài chính 28 và giảm chi vốn trong năm tài chính 29.

V. Sự kiện cần theo dõi

· 📊 GDP thực quý 3 Mỹ, thu nhập cá nhân tháng 9, chi tiêu PCE và lạm phát PCE cốt lõi: PCE cốt lõi là thước đo lạm phát ưu tiên của Fed; số liệu sẽ định hình xác suất tăng lãi tháng 12 sau khi Fed giữ nguyên tháng 10.

· 📊 Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ: Kiểm tra độ bền của thị trường lao động.

· 🏛️ Quyết định lãi suất ECB và họp báo Lagarde: Thị trường theo dõi lập trường ECB sau đợt tăng lãi bất ngờ của Canada.

· 📊 Báo cáo tài chính Samsung Electronics, Amazon và Intel: Hướng dẫn quan trọng cho phần cứng AI và dịch vụ đám mây.