Tóm tắt buổi sáng: Tín hiệu đàm phán hòa bình Mỹ – Iran làm dầu thô lao dốc; S&P 500 tăng 2,35%, mức tăng lớn nhất bảy tháng

I. Tóm tắt nhanh

- Tín hiệu ngoại giao cho thấy khả năng đàm phán giữa Mỹ và Iran đã đè nặng lên giá dầu. WTI giảm 4,38% xuống 86,85 USD/thùng, Brent giảm 5,85% xuống 92,57 USD/thùng.

- Vụ việc của Jensen Huang không ngăn đà phục hồi nhóm cổ phiếu AI. Chỉ số S&P 500 tăng 2,35% lên 7549,94, phiên tăng mạnh nhất kể từ ngày 8 tháng 4. Nasdaq tăng 2,74%, ghi nhận mức tăng tốt nhất kể từ ngày 30 tháng 7.

II. Triển vọng thị trường

Sự kiện trọng tâm

- Tín hiệu đàm phán Mỹ – Iran đẩy dầu thô giảm mạnh. WTI đóng cửa ở mức 86,85 USD/thùng, giảm 4,38%, còn Brent ở mức 92,57 USD/thùng, giảm 5,85%. Vàng giao ngay tăng 1,61% lên 4136,20 USD/ounce, bạc tăng 2,88% lên 53,4042 USD/ounce.

Quan điểm độc quyền

Hai luồng câu chuyện thị trường hội tụ quanh kỳ vọng lạm phát hạ nhiệt: dầu rút giảm áp lực giá tiêu dùng, tạo thêm không gian cho chính sách của Fed, trong khi nhóm AI bật tăng mạnh sau giai đoạn thị trường điều chỉnh tiêu cực. Tuy vậy, cuộc điều tra của hội đồng quản trị Nvidia về vấn đề quản trị vẫn là rủi ro tiềm ẩn. Nếu vụ việc tiếp tục lan rộng, nó có thể làm suy yếu tâm lý chung của toàn bộ nhóm AI.

III. Thị trường qua đêm

- Cổ phiếu Mỹ: Dow Jones +2,15% lên 52389,75. S&P 500 +2,35% lên 7549,94, phiên tăng lớn nhất kể từ ngày 8 tháng 4. Nasdaq +2,74% lên 25253,14, phiên tốt nhất kể từ ngày 30 tháng 7.

- Cổ phiếu châu Âu: Chỉ số STOXX 600 +1,26% lên 656,52.

- Thị trường trái phiếu: Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn hai năm tăng 3,95 điểm cơ bản lên 4,562%. Lợi suất kỳ hạn mười năm tăng 1,48 điểm cơ bản lên 4,874%.

- Hàng hóa: Dầu WTI kỳ hạn tháng 12 -4,38% xuống 86,85. Brent -5,85% xuống 92,57. Vàng giao ngay +1,61% lên 4136,20. Bạc +2,88% lên 53,4042.

- Ngoại hối: EUR/USD +0,72% lên 1,1223. USD/JPY -0,35% xuống 157,90. GBP/USD +0,68% lên 1,3440.

- Tiền mã hóa: Bitcoin +0,23% lên 74928. Ethereum +0,04% lên 2126.

IV. Tin vĩ mô

- Khảo sát của Fed New York cho thấy tỷ lệ người được hỏi kỳ vọng tỷ lệ thất nghiệp tăng trong một năm tới đã lên mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2020. Dù tâm lý về thị trường lao động trở nên bi quan hơn, họ vẫn dự báo lạm phát giữ ổn định. Sự phân kỳ này cho Fed không gian giữ thái độ thận trọng trước áp lực giá.

- Tỷ lệ ủng hộ Trump vẫn quanh mức thấp nhất trong sự nghiệp chính trị của ông, khoảng 32% người Mỹ hài lòng với cách điều hành, chỉ cao hơn mức đáy 31% ghi nhận vào giữa tháng 10.

- Quỹ dự trữ dầu chiến lược của Mỹ giảm xuống 279,5 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 1982. Sản lượng dầu thô của OPEC tăng trong tháng 10, phục hồi khoảng 90% so với mức tháng 2. Lượng dự trữ này làm giảm đáng kể bộ đệm an ninh năng lượng, trong khi nguồn cung quay trở lại từ OPEC phần nào bù đắp rủi ro địa chính trị.

V. Tin doanh nghiệp

- Cuộc điều tra xoay quanh Jensen Huang tiếp tục mở rộng. Hội đồng quản trị Nvidia đang xem xét liệu ông có trở thành mục tiêu của hoạt động tình báo nước ngoài hay không. Mối quan hệ với Trump đang bị soi xét, và rủi ro quản trị có thể đè nặng lên tâm lý nhóm AI nếu tin tức tiếp tục nổi lên.

- Buổi giới thiệu IPO của Anthropic có thể bắt đầu sớm nhất vào thứ Ba. Đợt chào bán sẽ kiểm tra mức chấp nhận định giá của nhà đầu tư đối với các công ty AI hàng đầu sau đợt bán tháo công nghệ.

- Nhà máy Terafab của Musk đặt mục tiêu sản xuất 700.000 tấm wafer lưu trữ mỗi tháng, quy mô gần bằng tổng công suất DRAM của Samsung. Kế hoạch mở rộng mạnh mẽ cho thấy tham vọng của Tesla trong lĩnh vực chế tạo chíp.

- Đảng Dân chủ Mỹ chuẩn bị khởi xướng điều tra nhắm vào Musk và các nhân vật công nghệ lớn khác, làm lan tỏa rủi ro chính trị trên toàn bộ nhóm công nghệ lớn.

VI. Sự kiện đáng chú ý

- Dữ liệu CPI tháng 10 của Mỹ. Với dầu thô giảm mạnh và thị trường lao động vững chắc, con số này sẽ trực tiếp điều chỉnh kỳ vọng tăng lãi của Fed vào tháng 12.

- Phát biểu của thống đốc Fed Waller, chủ tịch Fed Dallas Logan và chủ tịch Fed Kansas City Schmid. Các phát biểu sẽ giúp thị trường hiệu chỉnh kỳ vọng cho cuộc họp chính sách tháng 12.

- Tóm tắt ý kiến từ cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 10 của Ngân hàng Trung ương Nhật.

- Báo cáo Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn hằng tháng của EIA. Dự báo cung cầu có trọng số lớn khi quỹ dự trữ dầu chiến lược đang ở mức thấp nhiều thập kỷ.